CRM pour les courtiers en crypto-monnaies
Voici le premier CRM hébergé suisse pour les courtiers en crypto-monnaies et les fournisseurs de liquidités. Gérez les opportunités d'investissement et de vente sans effort, assurez la conformité avec les réglementations et protégez la confidentialité des données des clients. Boostez votre efficacité commerciale avec InvestGlass.
Simplifiez votre flux de travail
du début à la fin
InvestGlass est un CRM suisse conçu pour les courtiers en crypto-monnaies, avec des capacités complètes pour l'intégration numérique, la gestion du cycle de vie, la gestion de portefeuille et les campagnes de marketing. Gardez une longueur d'avance avec InvestGlass.
CRM flexible
InvestGlass CRM est l'outil idéal pour les courtiers et les négociants en crypto-monnaies. ScoreChain assure la diligence raisonnable du portefeuille, tandis que la diligence raisonnable KYC empêche les identités multiples. L'intégration de Cryptocompare enregistre les prix pendant les échanges client-courtier pour les transactions vocales ou de gré à gré. Connexion à des plateformes de négociation tierces pour les actifs numériques inexistants. Notre CRM enregistre les appels vocaux, évitant la double saisie des données du client, et enregistre les appels pour le suivi de l'activité de négociation. InvestGlass CRM capture des données en temps réel et assure la conformité pour le commerce de crypto au détail et professionnel.
Flux de travail automatisés
Les courtiers en cryptomonnaies peuvent rationaliser leurs opérations et améliorer la communication avec leurs clients et d'autres systèmes grâce à un logiciel de gestion de la relation client (CRM). Des flux de travail automatisés, des notifications par courrier électronique et des fonctions de partage de données sont disponibles pour faciliter la gestion des tâches et garantir l'efficacité des opérations.
Formulaire digitalisé
Simplifiez le processus d'accueil de vos clients avec InvestGlass. Nos formulaires numériques personnalisables sont intégrés avec des partenaires fintech AML KYC pour une vérification automatisée. Assurez la conformité avec les réglementations KYC et automatisez la vérification KYC avec l'intégration de Sum-Sub et ONFIDO.
Pipeline de vente et contrats
Les pipelines d'InvestGlass sont adaptés à diverses plateformes d'échange de crypto-monnaies. Gérez les comptes clients, suivez leur cycle de vie et obtenez une vue d'ensemble des portefeuilles et des transactions effectuées grâce à notre interface conviviale. Idéal pour les courtiers en crypto-monnaies de détail et d'introduction, notre outil de pipeline est également utile pour les équipes de conformité et de support. Les outils de campagne et de pipeline d'InvestGlass sont parfaits pour les services de marketing de tout courtier en crypto-monnaies.
Au-delà du CRM suisse - tirer parti d'un PMS complet
Gérez les portefeuilles et conservez les données de vos clients facilement avec InvestGlass, la principale solution de gestion de portefeuille pour les courtiers en crypto-monnaies. Avec des outils MIFID/LSFIN FIDLEG, des cotations en temps réel et des fonctions de reporting, InvestGlass est le choix idéal pour faire passer votre entreprise au niveau supérieur. Connectez les sources de vos banques et courtiers de manière transparente avec notre solution PMS complète.
- Hébergement clé en main en Suisse ou sur votre serveur local
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Modèle intégré pour les institutions de crypto-monnaie
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Capturer plus de prospects
- Vous aider à conclure des affaires plus rapidement
- Respecter les cadres réglementaires
- Automatiser les tâches de vente
- Soutenez la communication avec vos clients
- Créer des rapports de vente personnalisés
