CRM pour Crypto Broker

Pour gérer les clients, InvestGlass CRM a évolué avec une connexion directe à ScoreChain, l'inspecteur des portefeuilles de crypto-monnaies, pour la diligence raisonnable du portefeuille. La diligence raisonnable KYC signifie que tous les clients sont connus, et qu'il n'est pas possible d'avoir une seule personne avec plusieurs identités. Nous connectons le logiciel CRM à Cryptocompare pour enregistrer le prix lors de l'échange entre le client et le courtier. Cela est très utile lorsque vous avez affaire à des échanges vocaux ou à des échanges de gré à gré (OTC - over-the-counter trade). Si votre actif numérique n'existe pas encore, vous pouvez connecter InvestGlass à une plateforme de négociation tierce. Le CRM vous aidera à trouver le prochain prospect à appeler et les appels vocaux de votre Genesys ou Airall seront directement enregistrés pour éviter la double saisie des données du client. L'enregistrement des appels vous aidera à suivre l'activité commerciale des ordres vocaux. Que vous soyez dans le courtage de détail ou que vous offriez un compte de trading professionnel, la connexion entre l'enregistrement vocal et le CRM est un must. InvestGlass CRM est le bon CRM pour les courtiers en crypto en pleine croissance et les traders qui cherchent à capturer des données en temps réel et à s'assurer que leurs organisations sont conformes.

La nouvelle génération de clients peut également tirer parti du portail client d'InvestGlass. Le portail client est entièrement personnalisable à l'image de marque de votre organisation. Les nouveaux clients peuvent ouvrir des comptes via notre constructeur de formulaires numériques et vous pouvez accélérer le processus d'ouverture de compte pour vos clients potentiels en quelques clics. Les droits d'accès peuvent être limités à un seul bénéficiaire effectif ou à plusieurs BO. Tous les composants du portail du client peuvent être personnalisés. Le terminal web vous aidera à attirer les traders, les investisseurs débutants et les investisseurs institutionnels. Le portail est une interface web qui vous procurera un avantage concurrentiel. Par exemple, si vous souhaitez présenter un widget de profondeur de marché (via votre propre fournisseur de liquidités) ou un grand livre avec des paiements en crypto-monnaies. Après avoir utilisé InvestGlass pendant quelques mois, la solution vous impressionne par ses capacités de reporting et de prévision. La machine vous trouvera quel client appeler ensuite grâce à un système d'appel de puissance - en présélectionnant les fruits à portée de main.