Le CRM suisse
conçu pour les banques d'affaires
InvestGlass : Donner aux banques les moyens d'agir, assurer la sécurité en Suisse, améliorer les performances
Embarquement et signature électroniques
InvestGlass révolutionne les services bancaires aux entreprises grâce à sa fonction d'intégration et de signature numérique transparente. Les clients peuvent facilement ouvrir des comptes et signer des documents par voie électronique, ce qui garantit un processus fluide et efficace. Cette fonction réduit la paperasserie, renforce la sécurité et accélère l'acquisition de clients, offrant une expérience moderne et sans tracas tant pour les banques que pour leurs clients.
Système de gestion de portefeuille
Our advanced Portfolio Management System empowers bankers to efficiently manage client investments. It offers real-time insights, detailed analytics, and comprehensive reporting. With InvestGlass, financial advisors can create tailored investment strategies, monitor performance, and make informed decisions, ensuring optimal portfolio growth and client satisfaction.
CRM neutre suisse
InvestGlass se distingue par son CRM neutre suisse, conçu pour respecter les normes les plus élevées en matière de confidentialité et de sécurité des données. Hébergé en Suisse, il garantit la souveraineté des données et la conformité avec les réglementations suisses strictes. Cela permet de s'assurer que les informations des clients sont protégées, ce qui favorise la confiance dans vos services bancaires aux entreprises.
Processus d'automatisation et GPT
Tirez parti de la puissance de l'automatisation et du GPT (Generative Pre-trained Transformer) avec InvestGlass. Automatisez les tâches de routine, générez des rapports clients personnalisés et rationalisez les flux de travail. Notre système utilise l'IA de pointe pour améliorer la productivité, réduire les erreurs humaines et fournir des analyses de données perspicaces, permettant à votre équipe de se concentrer sur des activités à forte valeur ajoutée.
Portail des investisseurs et des employés
InvestGlass offre un portail complet pour les clients et les employés, améliorant la transparence et la communication. Les clients peuvent accéder à leurs comptes, consulter des rapports et communiquer en toute sécurité avec leurs conseillers. Les employés bénéficient d'une plateforme centralisée pour gérer les tâches, collaborer et accéder aux outils essentiels, garantissant ainsi un environnement de travail cohérent et efficace.