Le CRM suisse
conçu pour les courtiers
InvestGlass : Donner aux courtiers les moyens d'agir, améliorer les performances
Embarquement et signature électroniques
InvestGlass rationalise l'accueil des clients grâce à une interface numérique, éliminant la paperasserie et permettant les signatures électroniques. Ce processus sécurisé et efficace améliore la satisfaction des clients et garantit la conformité, ce qui permet aux courtiers de se concentrer sur l'établissement de relations et la croissance de leurs activités.
Système de gestion du portefeuille et contrôles des risques
InvestGlass offre une gestion de portefeuille en temps réel avec des analyses et des rapports avancés. Les courtiers peuvent gérer diverses classes d'actifs, évaluer les risques et fournir des conseils d'investissement personnalisés, en veillant à ce que les portefeuilles des clients correspondent à leurs objectifs financiers.
Automatisation du marketing par courriel, SMS et Whatsapp
La fonction d'automatisation du marketing d'InvestGlass permet aux courtiers de créer des campagnes ciblées, des communications personnalisées et des suivis automatisés. En s'appuyant sur les données des clients, les courtiers peuvent renforcer l'engagement et améliorer les taux de conversion, tout en gagnant du temps et en augmentant l'efficacité.
Processus d'automatisation et GPT
InvestGlass intègre l'automatisation et la technologie GPT pour rationaliser les flux de travail, réduire les tâches manuelles et améliorer la prise de décision. Les courtiers peuvent automatiser les processus de routine, générer des informations et améliorer la productivité globale et le service à la clientèle.
Le portail des investisseurs est prêt pour les applications mobiles
InvestGlass propose des portails intuitifs pour les clients et les employés, offrant un accès sécurisé aux informations sur les comptes, aux documents et aux outils de communication. Ces portails renforcent la transparence, améliorent la collaboration et garantissent que les clients et les employés ont les ressources dont ils ont besoin à portée de main.