CRM pour les courtiers
InvestGlass est une solution CRM complète conçue exclusivement pour les courtiers. Elle offre une gamme de fonctionnalités essentielles telles que la gestion des contacts, la planification des tâches et le suivi des commissions, afin d'aider les courtiers à gérer leurs activités de manière plus efficace.
Simplifiez votre flux de travail
du début à la fin
Notre plateforme offre aux courtiers une gamme d'outils puissants, y compris l'automatisation, la gestion du pipeline, la gestion des références, une bibliothèque de fonds spéculatifs, des notifications d'événements hypothécaires, et bien plus encore.
Formulaire digitalisé
Les formulaires numériques d'InvestGlass simplifient la collecte de prospects et la gestion des informations sur les clients pour les courtiers. Nos formulaires conviviaux permettent un suivi sans effort des clients potentiels. Avec une solution suisse basée sur le cloud, vous pouvez créer et répertorier des propriétés, et notre API ouverte vous permet d'intégrer des sources tierces pour les vérifications de crédit et de nom. L'ajout de nos formulaires à votre site web améliore la génération de leads et rationalise la gestion des clients.
Pipeline de vente et contrats
Le nouveau pipeline de vente CRM d'InvestGlass rationalise votre processus de vente, augmente votre taux de conclusion et centralise tous vos prospects, clients et contacts. Suivez les progrès, les intérêts des produits et restez organisé grâce à notre interface intuitive, ce qui vous aidera à conclure plus de contrats.
CRM flexible
InvestGlass CRM est une solution "Broker centric" conçue pour les courtiers de toutes tailles, avec un stockage en nuage hybride, le click-to-call pour les ventes, des mesures de performance et un affichage personnalisable des données clients.
Flux de travail automatisés
Le portail client InvestGlass automatise votre processus de vente et rationalise l'engagement des clients. Notre espace numérique sécurisé permet aux clients de signer, de dater et de parapher des documents tout en offrant un accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 aux informations relatives aux prêts et à la gestion de patrimoine. C'est l'outil ultime pour les courtiers qui cherchent à conclure des affaires plus rapidement et à transformer numériquement leur entreprise.
Au-delà du CRM suisse - tirer parti d'un PMS complet
Les solutions CRM traditionnelles sont insuffisantes en matière de gestion de portefeuille, de conservation des données clients et d'évaluation des performances. InvestGlass offre un PMS complet, prêt à se connecter avec les sources de vos banques et courtiers, fournissant les fonctionnalités nécessaires aux professionnels de la finance pour exceller.
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Hébergement clé en main en Suisse ou sur votre serveur local
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Modèle intégré pour les institutions financières
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Capturer plus de prospects
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Vous aider à conclure des affaires plus rapidement
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Respecter les cadres réglementaires
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Automatiser les tâches de vente
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Soutenez la communication avec vos clients
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Créer des rapports de vente personnalisés
