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InvestGlass

CRM pour les courtiers

ZÉRO FUITE ET UN SUIVI EN TEMPS VOULU. INVESTGLASS MAXIMISE LE TAUX DE CONVERSION DES PROSPECTS DES SOCIÉTÉS DE COURTAGE ET PERMET DE PROPOSER DES OFFRES D'INVESTISSEMENT PERSONNALISÉES À VOS PROSPECTS ET CLIENTS.

Embarquement numérique InvestGlass

Marketing par courriel et processus d'affaires

Le succès des sociétés de courtage repose sur la conversion des prospects et les commissions.Or, la transformation numérique fait pression pour une nette optimisation du temps et de la gestion des équipes. Au sein de l'industrie, les caractéristiques clés des CRM pour réussir sont la facilité d'utilisation, la visibilité sur l'activité des agents, la qualité de l'automatisation et des suivis, et la possibilité de suivre les performances. Les agents et les courtiers utilisent un logiciel de gestion de la relation client afin de recueillir des données claires et des informations sur les contacts, d'enregistrer les opportunités sur le marché et d'évaluer les performances en fonction de leurs objectifs. En outre, une solution de gestion de la relation client permet d'organiser des campagnes de marketing, telles que des campagnes de goutte à goutte, qui peuvent être envoyées par l'équipe de vente par le biais de notifications par courrier électronique ou par SMS. La gestion des contacts et des documents reste au centre du travail quotidien d'un agent.

C'est pourquoi l'option des rapports de contact permet d'enregistrer directement les notes. Ne perdez pas une seule information !

 

La gestion de la relation client pour le courtage permet de conclure des affaires plus rapidement

Lorsque l'on se concentre sur les courtiers et un courtier, le besoin de personnalisation et de numérisation devient clair. Les applications commerciales et les applications de site web sont des outils qui renforcent le potentiel de vente des équipes commerciales. Le pipeline utilise le concept de "stage" pour afficher le parcours du client et les différents intérêts ou besoins d'information, tels que les fournisseurs de produits, le lieu, le statut, l'accès, et ainsi de suite. InvestGlass fournit un modèle de courtage qui adapte le CRM à vos besoins. Nos fonctionnalités incarnent les moyens de surmonter les défis que la pandémie et la digitalisation ont fait peser sur le secteur du courtage en permettant une plus grande confiance et une meilleure communication avec vos clients.

InvestGlass CRM offre un conseiller en intelligence artificielle qui base ses recommandations de ventes et d'inscriptions sur votre stratégie à long terme. Proposez des opportunités d'investissement directement via le portail client, envoyez des emails marketing en masse, et gérez efficacement votre équipe grâce à nos différents outils logiciels CRM. N'hésitez pas à nous contacter pour des formations CRM

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