CRM pour les débutants
InvestGlass est une plateforme puissante qui vous aide à maximiser votre efficacité commerciale. Elle vous permet de gérer facilement les opportunités d'investissement et de vente, de rester en conformité avec les réglementations et de protéger la confidentialité des données des clients.





Simplifiez votre flux de travail
du début à la fin


CRM flexible
Hébergez les données de vos clients dans des serveurs suisses ou dans vos locaux. InvestGlass vous fournit, à vous et à votre équipe, les outils nécessaires pour créer un flux de travail rationalisé.

Flux de travail automatisés
Les logiciels de CRM permettent d'automatiser les flux de travail, d'envoyer des notifications et des mises à jour par courrier électronique et de partager des données entre les conseillers, les clients et d'autres systèmes d'entreprise.

Formulaire digitalisé
Rationalisez le processus d'accueil des clients grâce aux formulaires numériques et à la gestion automatisée des documents. Automatisez les contrôles de conformité et réduisez la saisie manuelle des données. Collectez rapidement et facilement des informations sur les clients.

Pipeline de vente et contrats
Un pipeline est utilisé pour surveiller votre cycle de vente et votre cycle de produit. Il assure l'enregistrement des rapports de contact et vous aide à prévoir les ventes futures.

Au-delà du CRM suisse - tirer parti d'un PMS complet
Les solutions CRM traditionnelles n'offrent pas les fonctionnalités nécessaires pour aider les professionnels de la finance à gérer les portefeuilles, à conserver les données des clients ou à évaluer leurs performances par rapport à leurs pairs. InvestGlass offre un PMS complet prêt à être connecté aux sources de vos banques et courtiers.
Un logiciel de vente pour vous aider à vous développer
- Hébergement clé en main en Suisse ou sur votre serveur local
-
Modèle intégré pour différents secteurs d'activité
-
Capturer plus de prospects
- Vous aider à conclure des affaires plus rapidement
- Respecter les cadres réglementaires
- Automatiser les tâches de vente
- Soutenez la communication avec vos clients
- Créer des rapports de vente personnalisés
