Ir al contenido principal

Inicio de sesión

Productos
Industrias
Ayuda
Empresa
Precios
Inicio de sesión

Productos
Productos

InvestGlass ofrece una solución de automatización de ventas potente y flexible.

Hable con un experto
Incorporación digital
Cree formularios de inscripción, digitalice cualquier documento legal

CRM - Soberano suizo
Vender bienes o servicios con el poder de la IA y la automatización de procesos

Sistema de gestión de carteras
Gestione cuentas bancarias o de intermediarios con DMP, herramientas de asesoramiento y mucho más

Nube de marketing
Atraer, retener y convertir visitantes en usuarios mediante diversas técnicas promocionales.

Inteligencia artificial
Automatice tareas, ofrezca recomendaciones personalizadas y mejore la experiencia del usuario.

Portal de clientes y empleados
Ofrecer interacciones personalizadas a los clientes en los canales que elijan con Swiss Suite.

InvestGlass Todas las funciones
Descubra el paquete todo en uno InvestGlass
Industrias
Industrias

Obtenga innovaciones específicas del sector que impulsen su negocio y aceleren el tiempo de obtención de valor y aumenten su productividad.

Hable con un experto
Servicios bancarios y financieros
Las organizaciones pueden reducir costes operativos e innovar más rápido

Inmobiliario
Nuestros clientes demuestran que los procesos

Recaudación de fondos
InvestGlass es el único portal alojado en Suiza para sus inversores inmobiliarios.

Capital riesgo
InvestGlass es la primera opción para los profesionales que buscan un cliente integral

Todas las industrias
InvestGlass es la primera opción para los profesionales que buscan un cliente integral
Ayuda
Documentación
Invest Glass proporciona la configuración de la API

Socios
Trabajemos juntos para crear soluciones personalizadas transformadoras para las empresas.

Servicio de asistencia
Bienvenido a Invest Glass World Automaticemos juntos su trabajo

Póngase en contacto con nosotros
¿Está listo para crear el CRM de sus sueños?
Tutoriales Lead Scoring

Una estrategia potente es aprovechar un modelo de puntuación de clientes potenciales, una metodología para...

Más información
Empresa
Carreras profesionales

Historias de clientes

Características de la nueva versión

Webinar
Acerca de InvestGlass

La plataforma CRM integrada de InvestGlass contiene el software de marketing, ventas, servicio, operaciones y gestión de carteras que necesita para hacer crecer su negocio.

Más información

Noticias de empresa

Un antiguo banquero suizo está consiguiendo que más de 100 empresas bancarias se digitalicen en todo el mundo: Por qué y cómo

Más información
Precios

Inicio de sesión

Etiqueta: formar a los empleados

¡Trabajo en equipo!

¿Cómo implantar con éxito un CRM?

Escrito en 2 de septiembre de 2021.

Categoría

Blog

#Temas

KYC
Proceso KYC

¿Listo para dar el siguiente paso con el CRM número 1 de Swiss-Safe para ventas y marketing?

Comenzar

Hable con nosotros

¿Está preparado para mejorar eficazmente su flujo de trabajo?

Características

Incorporación y firma digitales
Sistema de gestión de carteras
Automatización del marketing
Proceso de automatización y GPT
Portal del cliente y del empleado

Casos prácticos

Servicios financieros
Banca minorista
Banca privada
Seguros
Gobiernos

Acerca de InvestGlass

Quiénes somos
Redacción
Nueva publicación
Carreras profesionales
Eventos

Ayuda

Blogs
Servicio de asistencia
Socios
Política de privacidad
Condiciones de uso

Copyright © InvestGlass SA. Todos los derechos reservados.
InvestGlass Diseñado en Suiza Fabricado en Suiza - Ginebra

Llámenos hoy mismo: +41 22 51 82 594