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Solución todo en uno para KYC y KYB

Agilice la incorporación de clientes y empresas con InvestGlass, su solución todo en uno para KYC, KYB, CRM, automatización y cumplimiento impulsado por IA.

Incorporación digital
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¿Cómo funciona la automatización de KYC y KYB?

Solución de contratación digital InvestGlass
Primer paso

Agilice la recopilación y verificación de datos con flujos de trabajo automatizados y sin papel diseñados tanto para KYC como para KYB.

InvestGlass, el CRM soberano
Paso 2

Gestione todas las relaciones comerciales y con los clientes con un CRM centralizado y personalizable que garantice la coherencia de los datos y la información práctica.

Herramientas de campaña de InvestGlass
Paso 3

Automatice las tareas rutinarias, las aprobaciones y la comunicación para mejorar la eficacia operativa y reducir los errores manuales.

Formularios digitales
#1 CRM suizo

Con InvestGlass sus datos están seguros en la nube suiza

Ventajas para su empresa

  • Incorporación simplificada: Acelere los procesos KYC y KYB con flujos de trabajo digitales e intuitivos.
  • Confianza reglamentaria: Adelántese a los requisitos de cumplimiento con procesos automatizados y supervisión en tiempo real.
  • Mejora de la experiencia del cliente: Ofrezca una incorporación fluida y servicios personalizados, aumentando la satisfacción y la retención.
  • Eficiencia operativa: Ahorre tiempo y recursos con soluciones automatizadas e impulsadas por IA que eliminan los cuellos de botella manuales.
  • Ecosistema integrado: Centralice los datos de clientes y empresas en una sola plataforma para tomar mejores decisiones y agilizar las operaciones.

A quién va dirigido

InvestGlass KYC & KYB es la solución perfecta para:

  • Asesores e instituciones financieras
  • Compañías de seguros
  • Empresas inmobiliarias
  • Fintech y plataformas bancarias
  • Cualquier organización que gestione flujos de trabajo complejos de incorporación y cumplimiento de normas

Potencie a su equipo. Deleite a sus clientes. Proteja su negocio.

InvestGlass KYC & KYB ofrece una solución robusta y escalable que no solo satisface las demandas regulatorias, sino que también eleva sus operaciones comerciales con automatización, CRM e información impulsada por IA. Adopte el futuro del cumplimiento normativo y la gestión de clientes con InvestGlass.