Ir al contenido principal

Inicio de sesión

Productos
Industrias
Ayuda
Empresa
Precios
Inicio de sesión

Productos
Productos

InvestGlass ofrece una solución de automatización de ventas potente y flexible.

Más información
Incorporación digital
Cree formularios de inscripción, digitalice cualquier documento legal.

Sistema de gestión de carteras
Gestione cuentas bancarias o de intermediarios con DMP, herramientas de asesoramiento y mucho más.

Marketing
Atraer, retener y convertir visitantes en usuarios mediante diversas técnicas promocionales.

Características de Invest Glass
Cree formularios de inscripción, digitalice cualquier documento legal.

CRM para ventas
Venda bienes o servicios con el poder de la automatización.

Inteligencia artificial
Automatice tareas, ofrezca recomendaciones personalizadas y mejore la experiencia del usuario.

Construya su portal
Cree formularios de inscripción, digitalice cualquier documento legal.

La mejor alternativa para
Invest Glass gestiona las relaciones con los clientes, las carteras de inversión y diversas actividades financieras.
Industrias
Industrias

Realización de más transacciones, profundización de las relaciones

Más información
Servicios bancarios y financieros
Las organizaciones pueden reducir costes operativos e innovar más rápido

Inmobiliario
Nuestros clientes demuestran que los procesos

Recaudación de fondos
InvestGlass es el único portal alojado en Suiza para sus inversores inmobiliarios.

Fintech
InvestGlass es la primera opción para los profesionales que buscan un cliente integral

Todas las industrias
InvestGlass es la primera opción para los profesionales que buscan un cliente integral
Ayuda
Documentación
Invest Glass proporciona la configuración de la API

Socios
Trabajemos juntos para crear soluciones personalizadas transformadoras para las empresas.

Servicio de asistencia
Bienvenido a Invest Glass World Automaticemos juntos su trabajo

Póngase en contacto con nosotros
¿Está listo para crear el CRM de sus sueños?
Tutoriales Lead Scoring

Una estrategia potente es aprovechar un modelo de puntuación de clientes potenciales, una metodología para...

Más información
Empresa
Carreras profesionales

Historias de clientes

Características de la nueva versión

Webinar
Acerca de InvestGlass

La plataforma CRM integrada de InvestGlass contiene el software de marketing, ventas, servicio, operaciones y gestión de carteras que necesita para hacer crecer su negocio.

Más información

Noticias de empresa

Un antiguo banquero suizo está consiguiendo que más de 100 empresas bancarias se digitalicen en todo el mundo: Por qué y cómo

Más información
Precios

Inicio de sesión

Etiqueta Aplicación de la MiFID

bandera de estrellas azules y amarillas

¿Cómo aplicar la MiFID al asesoramiento?

Escrito en 11 de octubre de 2022.

Categoría

Blog

#Temas

KYC
Proceso KYC

¿Listo para dar el siguiente paso con el CRM número 1 de Swiss-Safe para ventas y marketing?

Comenzar

Hable con nosotros

¿Está preparado para mejorar eficazmente su flujo de trabajo?

Características

Generador de formularios digitales
Herramientas de gestión de carteras
Herramientas de marketing
Portal del cliente y del empleado

Casos prácticos

Servicios bancarios y financieros
Sector privado
Fintech

Acerca de InvestGlass

Acerca de InvestGlass
Redacción
Características de la nueva versión
Carreras profesionales
Eventos
Kit de prensa

Ayuda

Blogs
Servicio de asistencia
Póngase en contacto con nosotros
Socios
Política de privacidad
Condiciones de uso

Copyright © InvestGlass SA. Todos los derechos reservados.
InvestGlass Diseñado en Suiza Fabricado en Suiza - Ginebra

Llámenos hoy mismo: +41 22 51 82 594