Ir al contenido principal

Empezar Inicio de sesión

Productos
Industrias
Apoye
Empresa
Precios
Inicio de sesión

Productos
Productos
Incorporación digital
Cree formularios de inscripción, digitalice cualquier documento legal

CRM - Soberano suizo
Venda bienes o servicios con el poder de la IA y la automatización de procesos

Sistema de gestión de carteras
Gestione cuentas de bancos o corredores con DMP, herramientas de asesoramiento y mucho más

Nube de marketing
Atraer, retener y convertir a los visitantes en usuarios mediante diversas técnicas de promoción

Portal de clientes y empleados
Ofrezca interacciones personalizadas a los clientes en los canales de su elección con Swiss Suite

Inteligencia artificial
Automatice tareas, ofrezca recomendaciones personalizadas y mejore la experiencia del usuario
Herramientas
Ventas

Añadir una tarea

Recoger información con el formulario

Catálogo de productos

Cartera

Construir un banco de IA

Informes trimestrales

Métricas de riesgo

Automatización

Crear un proceso de aprobación

Solicitud de viaje

Establecer agentes

Marketing

Añadir una cita

Añadir enrutamiento

Campaña por correo electrónico y SMS
Industrias
Industrias

Obtenga innovaciones específicas para su sector que impulsen su negocio y aceleren el tiempo de obtención de valor y aumenten su productividad.

Hable con un experto
Automoción

Comunicaciones

Energía y servicios públicos

Servicios financieros

Recaudación de fondos

Sanidad y ciencias de la vida

Medios de comunicación

Nonprofilt

Sector público

Venta al por menor

Inmobiliaria

Todas las industrias
Apoye
Documentación
Invest Glass proporciona la configuración de la API

Socios
Trabajemos juntos para crear soluciones personalizadas transformadoras para las empresas.

Servicio de ayuda
Bienvenido al mundo de Invest Glass Automaticemos juntos su trabajo

Contacte con nosotros
¿Listo para construir el CRM soñado de su equipo?
Tutoriales Lead Scoring

Una potente estrategia consiste en aprovechar un modelo de puntuación de clientes potenciales, una metodología para clasificar...

Más información
Empresa
Carreras profesionales

Historias de clientes

Características de la nueva versión

Webinar
Acerca de InvestGlass

La plataforma CRM integrada de InvestGlass contiene el software de marketing, ventas, servicio, operaciones y gestión de carteras que necesita para hacer crecer su negocio.

Más información

Noticias corporativas

Un antiguo banquero suizo está consiguiendo que más de 100 empresas bancarias se digitalicen en todo el mundo: He aquí por qué, cómo

Más información
Precios

Empezar Inicio de sesión

Etiqueta: construir un robo advisor

hombre con camisa de vestir gris sentado en una silla frente al monitor de un ordenador

Escrito en 24 de junio de 2021.

3 pasos para lanzar una plataforma de software Robo-Advisor

agentic ai Agentic AI for Banks AI AI 2025 AI Frameworks AI in finance aml in banks automation banking automation bank marketing strategies CRM CRM for banking CRM software digital banking Digital onboarding digital signature email marketing ESG Reporting Financial AI financial services marketing fintech Fintech Solution future of finance generative AI how to start a digital marketing company Incident management process Incident Reporting Software Investment Tracking invoice KYC KYC Compliance Machine learning marketing automation marketing techniques neobank onboarding solutions for the public sector portfolio management Risk Management robo advisor Robotic process automation sales automation Sales strategy scale your business Swiss digital sovereignty wealth management

Categoría

Artículo

Sea testigo del poder de Swiss Digital Automation: 5 horas de trabajo, hechas en 5 minutos.

Obtenga una demostración

Empezar gratis

Características

El Soberano Suizo CRM
Gestión de carteras
Automatización del marketing
Incorporación digital
Automatización e IA
Portal digital

Casos prácticos

Todas las industrias
Servicios financieros
Banco minorista
Banco privado
Seguros
Gobiernos

Acerca de InvestGlass

Sobre nosotros
Blog
Sala de prensa
Nueva publicación
Carreras profesionales
Eventos

Apoye

Servicio de ayuda
Encontrar socio
Hágase socio
Socios
Política de privacidad
Condiciones del servicio

Copyright © InvestGlass SA. Todos los derechos reservados.
InvestGlass Diseñado en Suiza Fabricado en Suiza - Ginebra

Llámenos hoy mismo: +41 22 51 82 594