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Primeros pasos
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Aprender lo básico
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1. Configuración rápida
Con nuestra herramienta de importación CSV, puede importar rápidamente sus clientes potenciales y contactos en cuestión de minutos.
2. Venta todo en uno
Con InvestGlass, su equipo puede priorizar y captar clientes potenciales de alta calidad sin esfuerzo. Se integra a la perfección con su feed de custodio, correo electrónico y calendario desde el primer momento.
3. Automatizar la divulgación
Aproveche las secuencias, el proceso de aprobación, la automatización y los recordatorios automáticos para aumentar significativamente los índices de respuesta sin realizar un esfuerzo adicional.
