Con la confianza de los equipos de escalado más rápido del mundo
CRM, completo y sencillo para usted
Incorporación digital
Agilizar el proceso de captación de clientes automatizando la recogida de datos
Gestión de carteras
Optimice las interacciones con los clientes y el seguimiento de las inversiones automatizando los flujos de trabajo.
1. Configuración rápida
Con nuestra herramienta de importación CSV, puede importar rápidamente sus clientes potenciales y contactos en cuestión de minutos. Podrá empezar a trabajar de inmediato, una vez que haya personalizado y configurado su flujo de trabajo en cuestión de segundos.
2. Venta todo en uno
Con InvestGlass, su equipo puede priorizar y captar clientes potenciales de alta calidad sin esfuerzo. Se integra a la perfección con su feed de custodio, correo electrónico y calendario desde el primer momento.
3. Automatizar la divulgación
Aproveche las secuencias, el proceso de aprobación, la automatización y los recordatorios automáticos para aumentar significativamente los índices de respuesta sin realizar un esfuerzo adicional.
