Suiza CRM confió en la IA, y los datos están en una plataforma integrada.
Patear a su proceso de negocio y automatización de marketing
La automatización de InvestGlass agiliza las tareas empresariales repetitivas, como la captación de clientes potenciales y la recopilación de datos de clientes. Su nube suiza impulsa la gestión del rendimiento y la productividad de los empleados en muchas organizaciones.
Proceso de aprobación para gestionar instituciones complejas
InvestGlass proceso de aprobación automatiza la toma de decisiones activando las aprobaciones tras el envío del documento, bloqueándolo durante la revisión y notificándolo a los aprobadores. Este sistema agiliza las tareas del equipo, mejora la experiencia del cliente y puede personalizarse para adaptarlo a las necesidades específicas de su empresa.
Plantilla AI
Ahorre tiempo con plantillas predefinidas que consultan datos de su CRM y de su gestión de carteras. Proporcione a sus inversores y banqueros la información adecuada en el momento oportuno.
Automatizar colas y tareas
Automatice secuencias, procesos de aprobación y notificaciones con InvestGlass AI. Guía a los representantes de ventas a través de las intervenciones humanas necesarias. Las alertas se envían a los representantes de ventas, responsables de cumplimiento o clientes cuando se requiere interacción.
Hacemos Automatización,
para que las personas no tengan que ser robots
