Solución suiza independiente en la nube Con InvestGlass, todo lo que su banco necesita para la captación de clientes se reúne en un único flujo de trabajo optimizado. Comienza con la incorporación automatizada de clientes, donde puede rastrear fácilmente cada solicitud de cuenta nueva. Desde la entrada de datos inicial hasta la aprobación final de cumplimiento, el proceso es claro, estructurado y visible para todo su equipo, lo que hace que la colaboración sea simple y eficiente. Cuando se trata de la relación con el cliente, InvestGlass le ayuda a diseñar y automatizar flujos de incorporación digital con IA que guían a los clientes al ritmo adecuado. Ya sea que esté incorporando clientes de banca minorista o personas con alto patrimonio neto, la plataforma garantiza que la experiencia sea intuitiva y personal. Los clientes también se benefician de portales seguros de autoservicio, que les brindan las herramientas para enviar documentos requeridos, completar cuestionarios de riesgo y rastrear el estado de su solicitud sin depender siempre de sus gerentes de relaciones. Esto mejora la experiencia de incorporación al tiempo que reduce las tareas administrativas repetitivas para su personal. Detrás de escena, las reglas de negocio y los flujos de trabajo de cumplimiento de incorporación con IA están integrados en la plataforma. Eso significa que los pasos de aprobación, las verificaciones de idoneidad y la documentación regulatoria ocurren automáticamente, manteniendo sus procesos bancarios fluidos y conformes. En el centro de todo se encuentran perfiles de clientes detallados y personalizables. Cada uno reúne los datos enviados por el cliente, su tolerancia al riesgo, interacciones pasadas y estado de cumplimiento en una vista única. Sus gerentes de relaciones pueden ver exactamente dónde se encuentra cada nuevo cliente, anticipar sus necesidades de inversión y ofrecer soluciones financieras personalizadas con confianza. Con InvestGlass, el flujo de trabajo se siente natural: capture los datos del prospecto, guíelo a través de la incorporación digital con IA, involúcrelo con solicitudes de documentos seguras, apóyelo con verificaciones de cumplimiento automatizadas y gestione su transición a clientes activos, todo en una sola plataforma.