Con InvestGlass, todo lo que su banco necesita se reúne en un único flujo de trabajo optimizado. Comienza con la gestión del proceso de ventas, donde puede realizar un seguimiento sencillo de cada cliente potencial, oportunidad y acuerdo. Desde el primer contacto hasta la aprobación final, el proceso es claro, estructurado y visible para todo el equipo, lo que hace que la colaboración sea sencilla y eficaz.
Cuando se trata de divulgación, InvestGlass le ayuda a diseñar y automatizar marketing campañas que lleguen a los clientes en el momento oportuno. Tanto si se trata de captar clientes potenciales como de reforzar las relaciones con los existentes, la plataforma garantiza que la comunicación sea oportuna y personal.
Los clientes también se benefician de portales de autoservicio y de una completa base de conocimientos, que les proporcionan las herramientas necesarias para encontrar respuestas, enviar solicitudes y mantenerse informados sin depender siempre de su equipo. Esto mejora la experiencia del cliente al tiempo que reduce las tareas de servicio repetitivas.
Entre bastidores, las normas empresariales y los flujos de trabajo de cumplimiento están integrados en la plataforma. Esto significa que los pasos de aprobación, la documentación y las comprobaciones normativas se realizan automáticamente, manteniendo los procesos empresariales fluidos y conformes.
En el centro de todo están los perfiles de cliente detallados y personalizables. Cada uno de ellos reúne la información de contacto, el historial financiero, las interacciones anteriores y las preferencias de un cliente en una única vista. Sus gestores de relaciones pueden ver exactamente en qué situación se encuentra cada cliente, anticiparse a sus necesidades y ofrecer soluciones a medida con total confianza.
Con InvestGlass, el flujo de trabajo resulta natural: captar un cliente potencial, guiarle a través de los procesos de venta, atraerle con el mensaje adecuado, ayudarle con el autoservicio y gestionar su cartera, todo en una sola plataforma.
