Zum Hauptinhalt springen

Anmeldung

Jetzt ausprobieren

Produkte
Branchen
Unterstützung
Unternehmen
Preisgestaltung
Anmeldung

Produkte
Produktübersicht

InvestGlass bietet eine leistungsstarke und flexible Lösung zur Vertriebsautomatisierung.

Mehr erfahren
Digitales Onboarding
Erstellen Sie Unterschriftsformulare, digitalisieren Sie jedes juristische Dokument.

Portfolio-Management-System
Verwalten Sie Bank- oder Maklerkonten mit DMP, Beratungstools und mehr.

Marketing
Durch verschiedene Werbetechniken Besucher anlocken, binden und in Benutzer umwandeln

Eigenschaften von Invest Glass
Erstellen Sie Unterschriftsformulare, digitalisieren Sie jedes juristische Dokument.

CRM für den Vertrieb
Verkaufen Sie Waren oder Dienstleistungen mit der Kraft der Automatisierung.

Künstliche Intelligenz
Automatisieren Sie Aufgaben, geben Sie personalisierte Empfehlungen und verbessern Sie die Benutzerfreundlichkeit.

Erstellen Sie Ihr Portal
Erstellen Sie Unterschriftsformulare, digitalisieren Sie jedes juristische Dokument.

Beste Alternative für
Invest Glass verwaltet Kundenbeziehungen, Anlageportfolios und verschiedene Finanzaktivitäten.
Branchen
Branchen

Mehr Transaktionen abschließen, Beziehungen vertiefen

Mehr erfahren
Bank- und Finanzdienstleistungen
Unternehmen können ihre Betriebskosten senken und schneller innovativ sein

Immobilien
Unsere Kunden zeigen, wie großartige Prozesse

Fundraising
InvestGlass ist das einzige in der Schweiz gehostete Portal für Ihre Immobilieninvestoren.

Fintech
InvestGlass ist die erste Wahl für Fachleute, die einen umfassenden Kunden

Alle Branchen
InvestGlass ist die erste Wahl für Fachleute, die einen umfassenden Kunden
Unterstützung
Dokumentation
Invest Glass bietet API-Konfiguration

Partner
Lassen Sie uns zusammenarbeiten, um transformative, maßgeschneiderte Lösungen für Unternehmen zu entwickeln.

Help Desk
Willkommen bei Invest Glass World! Lassen Sie uns gemeinsam Ihre Arbeit automatisieren

Kontakt
Sind Sie bereit, das Traum-CRM für Ihr Team aufzubauen?
Tutorials Lead Scoring

Eine wirksame Strategie ist der Einsatz eines Lead-Scoring-Modells, einer Methodik zur Einstufung von Interessenten...

Mehr erfahren
Unternehmen
Karriere

Kundengeschichten

Neue Funktionen

Webinar
Über InvestGlass

Die integrierte CRM-Plattform von InvestGlass enthält die Software für Marketing, Vertrieb, Service, Betrieb und Portfoliomanagement, die Sie für das Wachstum Ihres Unternehmens benötigen.

Mehr erfahren

Unternehmensnachrichten

Ein ehemaliger Schweizer Banker bringt jetzt weltweit mehr als 100 Bankgeschäfte dazu, digital zu werden: Hier erfahren Sie, warum und wie

Mehr erfahren
Preisgestaltung

Anmeldung

Jetzt ausprobieren

Tag: CRM für Vermögensverwalter

Menschen, die sich an einem rechteckigen braunen Tisch treffen

5 Schritte zur erfolgreichen Einrichtung Ihres CRM für externe Vermögensverwalter

Geschrieben am 29. Mai 2021.

Kategorie

Blog

#Themen

KYC
KYC-Prozess

Sind Sie bereit, Ihren Arbeitsablauf effizient zu verbessern?

Starten

Sprechen Sie mit uns

Sind Sie bereit, Ihren Arbeitsablauf effizient zu verbessern?

Eigenschaften

Digital Forms Builder
Werkzeuge für die Portfolioverwaltung
Marketing-Tools
Kunden- und Mitarbeiterportal

Anwendungsfälle

Bank- und Finanzdienstleistungen
Privater Sektor
Fintech

Über InvestGlass

Über InvestGlass
Newsroom
Neue Funktionen
Karriere
Ereignisse
Medienpaket

Unterstützung

Blogs
Help Desk
Kontakt
Partner
Datenschutzrichtlinie
Bedingungen für den Service

Copyright © InvestGlass SA. Alle Rechte vorbehalten.
InvestGlass Designed in Switzerland Made in Switzerland - Geneva

Rufen Sie uns noch heute an: +41 22 51 82 594