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All-in-One-Lösung für KYC und KYB

Optimieren Sie das Onboarding von Kunden und Unternehmen mit InvestGlass - Ihrer All-in-One-Lösung für KYC, KYB, CRM, Automatisierung und KI-gesteuerte Compliance.

Heute beginnen
Digitales Onboarding
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Wie funktioniert die KYC und KYB Automatisierung?

InvestGlass Digital Onboarding Lösung
Schritt 1

Digitales Onboarding

Optimieren Sie die Datenerfassung und -überprüfung mit papierlosen, automatisierten Arbeitsabläufen, die sowohl für KYC als auch für KYB entwickelt wurden.

InvestGlass das souveräne CRM
Schritt 2

Daten sammeln

Verwalten Sie alle Kunden- und Geschäftsbeziehungen mit einem zentralisierten, anpassbaren CRM, das Datenkonsistenz und verwertbare Erkenntnisse gewährleistet.

InvestGlass-Kampagnen-Tools
Schritt 3

Nachverfolgen und Abhilfe schaffen

Automatisieren Sie Routineaufgaben, Genehmigungen und Kommunikation, um die betriebliche Effizienz zu steigern und manuelle Fehler zu reduzieren.

Digitale Formulare
#1 Schweizer CRM

Mit InvestGlass sind Ihre Daten sicher in der Schweizer Cloud-Lösung

Vorteile für Ihr Unternehmen

  • Vereinfachtes Onboarding: Beschleunigen Sie KYC- und KYB-Prozesse mit intuitiven, digitalen Arbeitsabläufen.
  • Vertrauen in die Regulierung: Mit automatisierten Prozessen und Echtzeitüberwachung sind Sie den Compliance-Anforderungen immer einen Schritt voraus.
  • Verbessertes Kundenerlebnis: Bieten Sie ein nahtloses Onboarding und personalisierte Dienste an, um die Zufriedenheit und die Kundenbindung zu erhöhen.
  • Operative Effizienz: Sparen Sie Zeit und Ressourcen durch Automatisierung und KI-gesteuerte Lösungen, die manuelle Engpässe beseitigen.
  • Integriertes Ökosystem: Zentralisieren Sie Kunden- und Geschäftsdaten auf einer Plattform, um bessere Entscheidungen zu treffen und Abläufe zu optimieren.

Für wen es bestimmt ist

InvestGlass KYC & KYB ist die perfekte Lösung für:

  • Finanzberater und Finanzinstitute
  • Versicherungsgesellschaften
  • Immobilienunternehmen
  • Fintech und Bankplattformen
  • Jede Organisation, die komplexe Compliance- und Onboarding-Workflows verwaltet

Stärken Sie Ihr Team. Erfreuen Sie Ihre Kunden. Schützen Sie Ihr Unternehmen.

InvestGlass KYC & KYB bietet eine robuste und skalierbare Lösung, die nicht nur die regulatorischen Anforderungen erfüllt, sondern auch Ihre Geschäftsabläufe durch Automatisierung, CRM und KI-gesteuerte Erkenntnisse verbessert. Erleben Sie die Zukunft der Compliance und des Kundenmanagements mit InvestGlass.

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