Solução de nuvem suíça independente Com o InvestGlass, tudo o que seu banco precisa para aquisição de clientes é reunido em um único fluxo de trabalho otimizado. Começa com o onboarding automatizado de clientes, onde você pode acompanhar facilmente cada nova solicitação de conta. Desde a entrada inicial de dados até a aprovação final de conformidade, o processo é claro, estruturado e visível para toda a sua equipe, tornando a colaboração simples e eficiente. Quando se trata de engajamento do cliente, o InvestGlass ajuda você a projetar e automatizar jornadas de onboarding digital com IA que guiam os clientes no ritmo certo. Seja para onboarding de clientes de varejo bancário ou indivíduos de alto patrimônio líquido, a plataforma garante que a experiência seja intuitiva e personalizada. Os clientes também se beneficiam de portais seguros de autoatendimento, que lhes dão as ferramentas para enviar documentos necessários, completar questionários de risco e acompanhar o status de sua solicitação sem depender sempre de seus gerentes de relacionamento. Isso melhora a experiência de onboarding enquanto reduz tarefas administrativas repetitivas para sua equipe. Nos bastidores, regras de negócios e fluxos de trabalho de conformidade de onboarding com IA são incorporados à plataforma. Isso significa que as etapas de aprovação, verificações de adequação e documentação regulatória acontecem automaticamente, mantendo seus processos bancários tanto suaves quanto em conformidade. No centro de tudo estão perfis de clientes detalhados e personalizáveis. Cada um reúne os dados enviados pelo cliente, tolerância ao risco, interações passadas e status de conformidade em uma única visualização. Seus gerentes de relacionamento podem ver exatamente onde cada novo cliente está, antecipar suas necessidades de investimento e entregar soluções financeiras personalizadas com confiança. Com o InvestGlass, o fluxo de trabalho parece natural: capture os dados do prospect, guie-o através do onboarding digital com IA, envolva-o com solicitações seguras de documentos, apoie-o com verificações automatizadas de conformidade e gerencie sua transição para clientes ativos — tudo em uma única plataforma.