स्वतंत्र स्विस क्लाउड समाधान इन्वेस्टग्लास के साथ, आपके बैंक को ग्राहक अधिग्रहण के लिए आवश्यक सब कुछ एक ही, सुव्यवस्थित वर्कफ़्लो में एकीकृत किया गया है। यह स्वचालित ग्राहक ऑनबोर्डिंग से शुरू होता है, जहाँ आप प्रत्येक नए खाते के आवेदन को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। प्रारंभिक डेटा प्रविष्टि से लेकर अंतिम अनुपालन अनुमोदन तक, प्रक्रिया स्पष्ट, संरचित और आपकी पूरी टीम के लिए दृश्यमान है, जिससे सहयोग सरल और कुशल हो जाता है। जब ग्राहक जुड़ाव की बात आती है, तो इन्वेस्टग्लास आपको ऐसे डिजिटल ऑनबोर्डिंग AI यात्राएँ डिज़ाइन और स्वचालित करने में मदद करता है जो सही गति से ग्राहकों का मार्गदर्शन करती हैं। चाहे आप खुदरा बैंकिंग ग्राहकों या उच्च-नेट-वर्थ व्यक्तियों को ऑनबोर्ड कर रहे हों, यह प्लेटफ़ॉर्म सुनिश्चित करता है कि अनुभव सहज और व्यक्तिगत लगे। ग्राहक सुरक्षित सेल्फ-सर्विस पोर्टल से भी लाभान्वित होते हैं, जो उन्हें आवश्यक दस्तावेज़ जमा करने, जोखिम प्रश्नावली पूरी करने और हमेशा अपने रिलेशनशिप मैनेजरों पर निर्भर हुए बिना अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने के लिए उपकरण प्रदान करते हैं। यह ऑनबोर्डिंग अनुभव को बेहतर बनाता है, साथ ही आपके कर्मचारियों के लिए दोहराए जाने वाले प्रशासनिक कार्यों को भी कम करता है। पर्दे के पीछे, व्यावसायिक नियम और AI ऑनबोर्डिंग अनुपालन वर्कफ़्लो प्लेटफ़ॉर्म में अंतर्निहित हैं। इसका मतलब है कि अनुमोदन चरण, उपयुक्तता जांच और नियामक दस्तावेज़ीकरण स्वचालित रूप से होते हैं, जिससे आपकी बैंकिंग प्रक्रियाएँ सुचारू और अनुपालन दोनों बनी रहती हैं। सब कुछ के मूल में विस्तृत, अनुकूलन योग्य ग्राहक प्रोफाइल हैं। प्रत्येक एक ग्राहक के सबमिट किए गए डेटा, जोखिम सहनशीलता, पिछली बातचीत और अनुपालन स्थिति को एक ही दृश्य में एक साथ लाता है। आपके रिलेशनशिप मैनेजर ठीक से देख सकते हैं कि प्रत्येक नया ग्राहक कहाँ खड़ा है, उनकी निवेश आवश्यकताओं का अनुमान लगा सकते हैं, और आत्मविश्वास के साथ अनुकूलित वित्तीय समाधान प्रदान कर सकते हैं। इन्वेस्टग्लास के साथ, वर्कफ़्लो स्वाभाविक लगता है: संभावित ग्राहक डेटा कैप्चर करें, उन्हें डिजिटल ऑनबोर्डिंग AI के माध्यम से मार्गदर्शन करें, उन्हें सुरक्षित दस्तावेज़ अनुरोधों के साथ जोड़ें, उन्हें स्वचालित अनुपालन जांच के साथ समर्थन दें, और एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर सक्रिय ग्राहकों में उनके संक्रमण का प्रबंधन करें।.