Onafhankelijke Zwitserse Cloud-oplossing Met InvestGlass wordt alles wat uw bank nodig heeft voor klantverwerving samengebracht in één gestroomlijnd werkproces. Het begint met geautomatiseerde klant onboarding, waarbij u elke nieuwe rekeningaanvraag eenvoudig kunt volgen. Van de eerste gegevensinvoer tot de definitieve nalevingsgoedkeuring, het proces is duidelijk, gestructureerd en zichtbaar voor uw hele team, waardoor samenwerking eenvoudig en efficiënt wordt. Wat betreft klantbetrokkenheid, helpt InvestGlass u bij het ontwerpen en automatiseren van digitale onboarding AI-trajecten die klanten in het juiste tempo begeleiden. Of u nu retailklanten of vermogende particulieren onboardt, het platform zorgt ervoor dat de ervaring intuïtief en persoonlijk aanvoelt. Klanten profiteren ook van veilige selfserviceportals, die hen de tools bieden om vereiste documenten in te dienen, risicovragenlijsten in te vullen en de status van hun aanvraag te volgen zonder altijd afhankelijk te zijn van uw relatiemanagers. Dit verbetert de onboarding-ervaring en vermindert repetitieve administratieve taken voor uw medewerkers. Achter de schermen zijn bedrijfsregels en AI onboarding compliance workflows in het platform ingebed. Dat betekent dat goedkeuringsstappen, geschiktheidscontroles en regelgevende documentatie automatisch plaatsvinden, waardoor uw bankprocessen zowel soepel als compliant blijven. De kern van alles zijn gedetailleerde, aanpasbare klantprofielen. Elk profiel brengt de ingediende gegevens, risicotolerantie, eerdere interacties en nalevingsstatus van een klant samen in één weergave. Uw relatiemanagers kunnen precies zien waar elke nieuwe klant staat, anticiperen op hun investeringsbehoeften en met vertrouwen op maat gemaakte financiële oplossingen bieden. Met InvestGlass voelt het werkproces natuurlijk aan: leg prospectgegevens vast, begeleid hen door digitale onboarding AI, betrek hen met beveiligde documentaanvragen, ondersteun ze met geautomatiseerde compliancecontroles en beheer hun overgang naar actieve klanten — allemaal op één platform.