حل سويسري مستقل للسحابة مع InvestGlass، يتم تجميع كل ما يحتاجه بنكك لاكتساب العملاء في سير عمل واحد مبسط. يبدأ الأمر بإعداد العملاء تلقائيًا، حيث يمكنك تتبع كل طلب حساب جديد بسهولة. من إدخال البيانات الأولي إلى موافقة الامتثال النهائية، تكون العملية واضحة ومنظمة ومرئية لفريقك بأكمله، مما يجعل التعاون بسيطًا وفعالًا. عندما يتعلق الأمر بالمشاركة مع العملاء، تساعدك InvestGlass على تصميم وأتمتة رحلات الذكاء الاصطناعي لإعداد العملاء الرقميين التي توجه العملاء بالوتيرة الصحيحة. سواء كنت تقوم بإعداد عملاء الخدمات المصرفية للأفراد أو الأفراد ذوي الثروات العالية، فإن المنصة تضمن أن تكون التجربة بديهية وشخصية. يستفيد العملاء أيضًا من البوابات الآمنة للخدمة الذاتية، مما يمنحهم الأدوات لتقديم المستندات المطلوبة، وإكمال استبيانات المخاطر، وتتبع حالة طلباتهم دون الاعتماد دائمًا على مديري علاقاتك. هذا يحسن تجربة الإعداد مع تقليل المهام الإدارية المتكررة لموظفيك. خلف الكواليس، يتم تضمين قواعد العمل وسير عمل الامتثال لإعداد العملاء بالذكاء الاصطناعي في المنصة. هذا يعني أن خطوات الموافقة، وفحوصات الملاءمة، والوثائق التنظيمية تحدث تلقائيًا، مما يحافظ على سلاسة عملياتك المصرفية وامتثالها. في جوهر كل شيء توجد ملفات تعريف العملاء المفصلة والقابلة للتخصيص. يجمع كل منها بيانات العميل المقدمة، وتحمل المخاطر، والتفاعلات السابقة، وحالة الامتثال في عرض واحد. يمكن لمديري علاقاتك رؤية مكان كل عميل جديد بالضبط، وتوقع احتياجاتهم الاستثمارية، وتقديم حلول مالية مخصصة بثقة. مع InvestGlass، يبدو سير العمل طبيعيًا: التقاط بيانات العملاء المحتملين، وتوجيههم عبر الذكاء الاصطناعي لإعداد العملاء الرقميين، وإشراكهم بطلبات مستندات آمنة، ودعمهم بفحوصات الامتثال الآلية، وإدارة انتقالهم إلى عملاء نشطين - كل ذلك في منصة واحدة.