Einrichten von Agenten für erweiterte CRM-Automatisierung
Geben Sie Ihren Agenten mit LLM-Integrationen, einem dynamischen CRM und dem erweiterten Portfolio-Management von InvestGlass die Möglichkeit, ihre Produktivität zu maximieren und ein hervorragendes Kundenerlebnis zu bieten.
Wie richtet man Agenten ein?
Integrieren Sie LLMs mit InvestGlass
Verbinden Sie mühelos Ihre bevorzugten LLMs. Wählen Sie aus den leistungsstärksten Modellen der Branche oder nutzen Sie die native KI-Integration von InvestGlass. Durch eine sichere Einrichtung können Agenten LLMs innerhalb des CRM für intelligente Einblicke, personalisierte Antworten und Echtzeit-Engagement nutzen, direkt eingebettet in Ihren CRM-Workflow.
Anpassen von CRM und Portfoliomanagement für Agenteneffizienz
Richten Sie Ihr CRM-Layout so ein, dass Agenten sofortigen Zugriff auf LLM-gesteuerte Einblicke, Portfoliodaten und die Kundenhistorie haben. Nutzen Sie die flexiblen Tools von InvestGlass, um das Layout anzupassen und so die richtige Balance zwischen Kundeninformationen und KI-gesteuerten Empfehlungen zu finden. Ermöglichen Sie es den Vermittlern, ihre Kontakte zu verbessern und den Kunden sinnvolle, datengestützte Empfehlungen zu geben.
Schulung und Überwachung von Agenteninteraktionen mit LLMs
Mit den Überwachungsfunktionen von InvestGlass können Sie die Leistung der Vermittler verfolgen und optimieren und gleichzeitig die Einhaltung der Vorschriften sicherstellen. Agenten können auf Schulungsmodule zugreifen, um zu verstehen, wie LLMs effektiv genutzt werden können, um sicherzustellen, dass die Antworten korrekt und auf Ihre Ziele abgestimmt sind. Die CRM-Analyse- und Portfoliomanagement-Tools liefern Echtzeit-Metriken zur Verfeinerung der Interaktionen mit den Agenten und zur Steigerung der Produktivität.
