Niezależne szwajcarskie rozwiązanie w chmurze Dzięki InvestGlass wszystko, czego Twój bank potrzebuje do pozyskiwania klientów, zostało połączone w jeden, usprawniony przepływ pracy. Wszystko zaczyna się od zautomatyzowanego wdrażania klientów (onboardingu), podczas którego możesz łatwo śledzić każdy wniosek o otwarcie nowego konta. Od początkowego wprowadzenia danych po ostateczną akceptację zgodności z przepisami (compliance) proces ten jest przejrzysty, uporządkowany i widoczny dla całego zespołu, co czyni współpracę prostą i efektywną. Jeśli chodzi o angażowanie klientów, InvestGlass pomaga projektować i automatyzować cyfrowe ścieżki onboardingu oparte na sztucznej inteligencji, które prowadzą klientów we właściwym tempie. Niezależnie od tego, czy wdrażasz klientów bankowości detalicznej, czy osoby z dużymi zasobami majątkowymi (HNWI), platforma sprawia, że doświadczenie to jest intuicyjne i spersonalizowane. Klienci korzystają również z bezpiecznych portali samoobsługowych, które dają im narzędzia do przesyłania wymaganych dokumentów, wypełniania kwestionariuszy ryzyka i śledzenia statusu wniosku bez konieczności ciągłego polegania na opiekunach klientów (relationship managerach). Poprawia to jakość onboardingu, jednocześnie ograniczając powtarzalne zadania administracyjne personelu. Za kulisami w platformę wbudowano reguły biznesowe oraz przepływy pracy oparte na sztucznej inteligencji, zapewniające zgodność z wymogami regulacyjnymi. Oznacza to, że etapy zatwierdzania, badania odpowiedności oraz dokumentacja regulacyjna odbywają się automatycznie, dzięki czemu procesy bankowe przebiegają płynnie i zgodnie z przepisami. Sercem wszystkiego są szczegółowe, konfigurowalne profile klientów. Każdy z nich łączy przesłane dane klienta, jego skłonność do ryzyka, wcześniejsze interakcje i status compliance w jeden spójny widok. Twoi opiekunowie klientów mogą dokładnie zobaczyć, na jakim etapie znajduje się każdy nowy klient, przewidzieć jego potrzeby inwestycyjne i z pełną pewnością dostarczać dopasowane rozwiązania finansowe. Z InvestGlass przepływ pracy jest naturalny: zbieraj dane potencjalnych klientów, przeprowadzaj ich przez cyfrowy onboarding oparty na sztucznej inteligencji, angażuj za pomocą bezpiecznych wniosków o dokumenty, wspieraj zautomatyzowanymi kontrolami zgodności i zarządzaj ich przejściem w status aktywnych klientów – a wszystko to na jednej platformie.