InvestGlass 是 Typeform 的头号替代品

数字入职是指使用数字渠道为新客户入职的过程。一段时间以来，保险公司一直在使用数字渠道来管理投保人并与潜在客户建立联系。通过数字入职，保险公司可以使用在线表格和电子签名来收集客户数据。通过数字化入职，保险公司还可以在一个地方跟踪客户的互动和活动。这样，保险公司就能更好地了解客户的旅程，并帮助他们确定在哪些方面可以改进数字化投保体验。

数字入职是指通过电子邮件、内联网或员工门户网站等数字渠道向新员工介绍其角色和职责的过程。它旨在减少传统面对面入职培训所需的时间和成本，尤其适用于员工人数众多或分散的组织。通过将入职流程数字化，企业可以确保新员工从入职第一天起就能获得所需的全部信息。

借助 InvestGlass，您可以转变数字入职操作，显著提高客户满意度。

数字化开户是指完全在线完成新银行客户的开户和 KYC（了解您的客户）流程。对银行而言，数字化开户减少了纸张浪费和处理时间，同时也提高了客户满意度。对客户而言，数字化开户是快速、便捷和无纸化的。此外，数字化入职还有助于防止身份盗用和欺诈。

使用 InvestGlass，将纸质文件转化为数字文件

建立入职表格无需编程。事实上，InvestGlass 使繁琐耗时的入职变得简单快捷。表单和调查问卷的定制以及已有的模板为金融平台提供了一个最大限度提高效率的简便流程。

InvestGlass 的经验和广泛的客户群对认识定制产品的需求产生了积极影响。该功能是入职流程中的一个潜在组成部分，使您可以根据自己的需求进行定制。

入职可以只用数字签名，也可以只用手工签名（手写），或者两者结合。在客户关系管理系统中，有几种不同的、众所周知的数字签名可供选择。不过，如果手动输入相应的书面补充内容，则可能会留下纸质痕迹

预定义的数字接收表单

数字集成可帮助您从新的潜在客户和现有客户那里收集信息。自定义表单，提出量身定制的问题，并使用条件逻辑来模拟任何法律逻辑。您还可以要求潜在客户上传身份证、驾照、居住证明和公司文件等文件。