Menos de 5% dos 400 neobancos do mundo são lucrativos: O enigma do banco digital

O setor bancário está passando por uma mudança sísmica, impulsionada em grande parte pelo surgimento de bancos digitais, remodelando as normas tradicionais das instituições financeiras. A última década testemunhou um aumento no número de bancos virtuais, com o objetivo de oferecer uma experiência superior ao cliente no cenário bancário digital. No entanto, nesse vasto mundo de bancos exclusivamente digitais, um estudo recente indica que menos de 5% desses neobancos conseguiram obter lucratividade. Isso representa um desafio significativo: por que tão poucos bancos virtuais são lucrativos?

O custo de ser um banco digital versus um banco tradicional

Para começar, embora a falta de agências físicas ofereça uma vantagem de custo para a maioria dos bancos digitais, isso geralmente é compensado pelos altos custos de aquisição de clientes. Em uma era de intensa concorrência, esses bancos estão desembolsando quantias significativas para adquirir clientes. O marketing digital, os aplicativos móveis e as propostas de valor exclusivas formam o núcleo de suas estratégias de aquisição de clientes.

Em Hong Kong, assim como em outros centros financeiros globais, como a Coreia do Sul, os neobancos, também conhecidos como bancos desafiadores, competem ferozmente por novos clientes. A cidade assistiu ao lançamento de seu primeiro banco digital com grandes expectativas, mas muitos deles enfrentaram dificuldades contra bancos estabelecidos com reputação e confiança estabelecidas entre os clientes de varejo.

O Starling Bank, entre alguns outros, se destaca na multidão. Tendo estabelecido uma base de clientes significativa em bancos de varejo, eles aproveitaram a análise de dados e a inteligência artificial para otimizar suas ofertas de serviços. Eles aproveitaram vários fluxos de receita, desde empréstimos pessoais até produtos de seguros, o que lhes dá uma vantagem sobre outros bancos digitais.

A onda digital desafia a confiança no legado: Uma história de duas eras bancárias

Nos movimentados centros financeiros da Coreia do Sul e de Hong Kong, o poder dos bancos tradicionais - reforçado por décadas de confiança inabalável - é imponente. Esses gigantes do setor bancário, com seu legado profundamente enraizado, costumam ser a principal escolha para muitos. Entretanto, uma nova geração, cativada pelo fascínio das proezas digitais exibidas pelos bancos on-line, está surgindo como um segmento de mercado promissor. Esses aficionados digitais são atraídos pelo banco virtual, cativados por sua promessa sedutora de taxas reduzidas e ferramentas financeiras de vanguarda adaptadas ao seu estilo de vida.

No entanto, o caminho não é isento de obstáculos para esses participantes emergentes. Ganhar o manto da confiança não é uma tarefa fácil, especialmente quando justaposto a seus concorrentes tradicionais experientes. O panorama bancário de cidades como Hong Kong reflete uma mistura única; os clientes geralmente distribuem seus compromissos financeiros em ambos os espectros. Eles confiam nos bancos tradicionais para suas economias substanciais e saldos de contas significativos, ao mesmo tempo em que navegam pelo conjunto renovador de serviços oferecidos pelos bancos virtuais.

O dilema do N26: um conto de advertência sobre a supervisão bancária

Acrescentando uma reviravolta à narrativa, o neobanco alemão N26 recentemente se viu sob a mira de uma fiscalização. O BaFin, órgão fiscalizador financeiro alemão, impôs uma multa de 4,25 milhões de euros ao N26, que revelou o lapso nos procedimentos de combate à lavagem de dinheiro. Essa ação punitiva, embora executada em julho, tornou-se de conhecimento público apenas recentemente e decorre da apresentação tardia de cerca de 50 relatórios de atividades suspeitas entre 2019 e 2020.

O N26, com sede em Berlim e fundado em 2013, respondeu desde então, enfatizando as medidas corretivas adotadas no início deste ano. A posição do banco é clara: ele permanece inabalavelmente comprometido com o combate firme às más práticas financeiras globais e com a prevenção diligente da lavagem de dinheiro.

Acrescentando uma dimensão especulativa, relatórios da Sky News sugerem possíveis deliberações de investimento envolvendo o Dragoneer Investment Group e a N26. Se for bem-sucedido, esse investimento poderá catapultar a avaliação da N26 para impressionantes US$ 10 bilhões.

A sombra onipresente da lavagem de dinheiro, profundamente entrelaçada com o mundo nefasto do crime organizado, lança uma escuridão persistente. Os bancos, inadvertidamente, encontram-se envolvidos no centro dessa ameaça global. Para colocar as coisas em perspectiva, a ONU estima que US$ 2 trilhões sejam canalizados ilicitamente todos os anos, sendo que os malfeitores costumam usar os bancos como seu véu. Na costa britânica, a NCA afirma que a economia do Reino Unido sofre um impacto anual de cerca de 24 bilhões de libras devido à lavagem de dinheiro.

A história recente é um testemunho da ira regulatória desencadeada sobre os bancos negligentes em seus mecanismos de combate à lavagem de dinheiro (AML). Um estudo de 2021 realizado pela gigante de informações B2B Kyckr revela uma tendência preocupante: 28 entidades financeiras globais sofreram o impacto de penalidades relacionadas à AML em 2020, totalizando quase £ 2,6 bilhões. Outro exemplo digno de nota, de março do mesmo ano, foi o Swedbank, que abrange a Suécia e a Estônia, sendo penalizado em 347 milhões de euros por transgressões de AML.

Crimes financeiros: Eroding the Profitability of Fintechs and Neobanks (Diminuindo a lucratividade das Fintechs e dos Neobanks)

As repercussões dos crimes financeiros sobre as fintechs e os neobancos são vastas, afetando drasticamente essas empresas e sua clientela:

Consequências monetárias: O principal desafio enfrentado pelas fintechs e pelos neobancos devido a crimes financeiros é o ônus financeiro imediato. Isso inclui perdas decorrentes de atividades fraudulentas, estornos, medidas punitivas e despesas legais. Considere um cenário em que uma fintech é vítima de uma violação de segurança digital; os custos subsequentes podem implicar a restauração do sistema, a compensação de clientes por fundos desviados e a liquidação de multas. Além disso, questões como lavagem de dinheiro ou financiamento de terrorismo podem manchar a reputação e levar à diminuição do patrocínio.

Danos à reputação: A mancha do crime financeiro pode manchar gravemente a imagem pública de uma fintech ou de um neobanco. Eventos adversos podem minar a integridade da marca da empresa, corroer a confiança entre os clientes e atrair a atenção prejudicial da mídia. A título de ilustração, uma fintech que não tenha aderido aos padrões de combate à lavagem de dinheiro pode sofrer uma reação regulatória, exacerbando o dano à reputação. A confiança e a reputação são particularmente vitais para as fintechs e os neobancos; todo o seu modelo depende desses pilares para atrair novos clientes e reter os existentes.

Desafios regulatórios e jurídicos: O labirinto de complexidades regulatórias e legais complica ainda mais as questões para as entidades envolvidas em má conduta financeira. Essas indiscrições podem levar a violações das normas estabelecidas, atraindo penalidades, multas ou até mesmo ações de aplicação mais rigorosas. As transgressões podem variar desde a não adesão às diretrizes de combate à lavagem de dinheiro (AML) , aos protocolos Know Your Customer (KYC) ou até mesmo à triagem de sanções. Além das implicações financeiras imediatas, essas violações podem minar a confiança do cliente e até mesmo comprometer os contratos de licenciamento.

Sustentabilidade e crescimento do banco digital

Apesar da economia de custos e da vantagem digital, o setor financeiro tem visto que a maioria dos neobancos tem dificuldades para diversificar suas fontes de receita. O primeiro banco digital pode oferecer taxas mais baixas e prometer uma revolução financeira incorporada, mas quando os custos de aquisição aumentam, o caminho para a lucratividade não é simples. O desafio não termina com a aquisição de novos clientes, mas se estende à retenção deles.

Os bancos tradicionais começaram a oferecer serviços bancários digitais, aproveitando a base de clientes existente e a reputação de banco de confiança. Ao fazer isso, eles oferecem uma concorrência acirrada aos novos participantes. Esses participantes estabelecidos também estão diversificando para novos mercados e aprimorando sua gama de produtos e serviços.

Banco digital para PMEs e empresas: A mudança de paradigma lucrativa

Os serviços bancários para pequenas e médias empresas (SMBs) estão emergindo rapidamente como um terreno fértil para a lucratividade no setor bancário digital. Embora os clientes individuais de varejo geralmente busquem serviços bancários a baixo custo, as PMEs têm demonstrado maior disposição para pagar taxas por serviços bancários especializados que atendam às suas necessidades exclusivas.

Esse segmento de clientes, muitas vezes ignorado pelas instituições financeiras tradicionais, possui atributos que podem ter grande impacto nos resultados dos bancos virtuais. Para começar, as PMEs normalmente apresentam fluxos de caixa e volumes de depósitos mais altos em comparação com os clientes de varejo. Isso se traduz em carteiras maiores, prontas para serem exploradas pelos neobancos. Além disso, essas empresas frequentemente buscam produtos de maior margem, como capital de giro e financiamento de recebíveis, aumentando ainda mais a receita potencial dos neobancos.

A jornada dos novos bancos no setor de PMEs geralmente começa com a aquisição de uma licença bancária. Munidos de permissões regulatórias, eles iniciam suas ofertas por meio de contas de transações comerciais fundamentais. Com o tempo, e com o apoio de insights de dados, eles se expandem para um espectro de produtos e serviços adaptados às PMEs. Eles variam de contas de poupança e financiamento de faturas a integrações perfeitas com parceiros de contabilidade e soluções de empréstimo personalizadas. Essa diversificação não só ajuda a reter clientes, mas também estabelece uma conexão mais profunda com os clientes existentes, promovendo relacionamentos de longo prazo.

A abordagem inovadora do Nubank com o lançamento do NuTap serve como um caso convincente. O NuTap, um terminal de ponto de venda digital, permite que os vendedores convertam seus smartphones em dispositivos de aceitação de pagamentos. Além dos simples pagamentos com cartão, ele integra um recurso "compre agora, pague depois", combinando conveniência com inclusão financeira. Esse é um exemplo ilustrativo de como os bancos neo estão recalibrando suas estratégias para atender não apenas a clientes individuais, mas também a PMEs e outras empresas, garantindo uma abordagem abrangente e holística do setor bancário.

Um estudo recente realizado por um renomado grupo de consultoria destacou que os novos bancos voltados para o segmento de PMEs têm maior probabilidade de obter lucratividade sustentada, dada a ampla gama de serviços que podem oferecer e o potencial de maior receita por cliente. A ênfase no setor bancário para PMEs não significa apenas uma evolução nos serviços, mas também ressalta uma mudança transformadora no reconhecimento das diversas necessidades de diferentes segmentos de clientes.

Perspectivas futuras para o setor bancário com InvestGlass e ChatGPT

Um líder ilustre de um dos principais grupos de consultoria observou com perspicácia: "Os bancos digitais, especialmente os emergentes, correm um grande risco de fracassar se não se destacarem ou não controlarem adequadamente suas despesas de aquisição." De fato, o caminho para a lucratividade do banco é pavimentado com canais de receita diversificados e uma gestão financeira astuta, equilibrando o alcance do cliente com escolhas fiscais prudentes.

As histórias de sucesso de instituições como o DBS Bank e o Starling Bank destacam uma abordagem transformadora. Elas combinaram perfeitamente a confiança milenar emblemática do sistema bancário tradicional com o dinamismo e a inovação característicos da era digital. Suas histórias de sucesso reverberam uma mensagem: o caminho pode estar repleto de desafios, mas uma fusão de serviços bancários convencionais e digitais é o modelo para um modelo de negócios próspero e duradouro.

Diante disso, plataformas como a InvestGlass oferecem um raio de esperança para os neobancos. Com seus recursos de CRM de última geração, integração digital e automação, a InvestGlass pode revolucionar a forma como os neobancos interagem com seus clientes e os atendem. A incorporação de modelos de bate-papo orientados por IA, como o ChatGPT, pode aprimorar ainda mais essa experiência, proporcionando interações personalizadas e em tempo real, promovendo, assim, uma confiança mais profunda e melhorando a proposta de valor.

Para concluir, é inegável que a ascensão dos neobancos remodelou o terreno financeiro. Entretanto, a lucratividade sustentável exige uma coreografia meticulosa de gerenciamento de custos, cultivo da confiança e apresentação de ofertas atraentes. À medida que a divisão entre o sistema bancário clássico e o digital diminui, o mundo financeiro espera ansiosamente por mais narrativas de bancos que não apenas alcancem a lucratividade, mas que também ressoem uma ressonância com as preferências mutáveis de sua clientela.