• Aprimoramento da automação: Condições baseadas em campos personalizados de contatos e membros

Temos o prazer de apresentar um poderoso aprimoramento do nosso recurso de automação. Com essa atualização, o senhor pode criar condições em seus fluxos de trabalho de automação com base em campos personalizados associados a Contatos e Membros, proporcionando maior flexibilidade e personalização em seus processos automatizados.

• Partículas visuais em arrastar e soltar para o status "Won

Temos o prazer de apresentar um aprimoramento do nosso recurso Pipeline que adiciona um elemento visual à experiência do usuário. Com essa atualização, quando o senhor arrastar e soltar um item para o status "Won" no pipeline, as partículas representarão visualmente essa ação, proporcionando uma experiência mais envolvente e informativa.

• Recurso "Salvar visualização" na página do documento (conta + contato)

Temos o prazer de apresentar um aprimoramento que oferece ao senhor mais controle e flexibilidade ao acessar os documentos associados a contas e contatos. Com essa atualização, agora o senhor pode usar o recurso "Save View" (Salvar visualização) na página de documentos para contas e contatos, o que lhe permite personalizar e salvar suas visualizações de documentos preferidas.

• Consolidação global - Adição de colunas de relação para filtragem

Temos o prazer de apresentar um aprimoramento do nosso recurso de Consolidação Global, que oferece um recurso de filtragem mais robusto. Com essa atualização, adicionamos colunas de relação que permitem que o senhor filtre por relações e relações pai, proporcionando um nível mais profundo de refinamento de dados.

• Suporte a imagens em botões de rádio de perguntas infantis

Temos o prazer de apresentar um aprimoramento que enriquece sua experiência de criação de formulários, permitindo que o senhor inclua imagens nos botões de opção de perguntas secundárias. Com essa atualização, é possível oferecer mais opções visuais e interativas aos entrevistados, aprimorando a experiência do usuário.

• Porcentagem de preenchimento dos formulários

Temos o prazer de apresentar um aprimoramento que melhora a experiência do usuário no preenchimento de formulários. Com essa atualização, agora é possível exibir uma "Porcentagem de conclusão" nos formulários, fornecendo aos usuários um indicador visual de quantas perguntas eles responderam, garantindo uma experiência de preenchimento de formulários mais informativa e envolvente.

• Aprimoramento do Portal do Cliente: Ocultar faturas sem portfólio vinculado

Temos o prazer de apresentar um aprimoramento em nosso Portal do Cliente que melhora a visibilidade das faturas. Com essa atualização, as faturas que não tiverem portfólio vinculado serão ocultadas do portal do cliente, proporcionando uma experiência de usuário mais limpa e organizada.

• Enviar mensagens em massa com anexos de arquivos em campanhas

Temos o prazer de apresentar um aprimoramento que expande os recursos do nosso recurso Campaign. Com essa atualização, agora o senhor pode anexar arquivos às suas mensagens em massa nas campanhas, proporcionando uma comunicação mais versátil e envolvente com o seu público.

• Adicionar moeda da fatura em nova transação para geração de fatura

Temos o prazer de apresentar um aprimoramento que simplifica o processo de geração de faturas. Com essa atualização, ao criar uma nova transação, o senhor agora tem a opção de especificar a moeda da fatura, garantindo transações financeiras precisas.

• Adição do layout 2-5-1 à página de aplicativos

Temos o prazer de apresentar um aprimoramento do layout da nossa página Apps. Com essa atualização, o senhor agora pode aproveitar a opção de layout 2-5-1.

• Recurso de clonagem adicionado aos modelos de e-mail

Temos o prazer de apresentar um aprimoramento que economiza tempo em nossos modelos de e-mail. Com essa atualização, agora o senhor pode clonar facilmente um modelo de e-mail existente, simplificando o processo de criação e personalização do conteúdo do seu e-mail.

• Criar contato e conta a partir do formulário de relacionamento

Temos o prazer de apresentar um poderoso aprimoramento em nossos Relation Forms. Com essa atualização, agora é possível criar um contato e uma conta diretamente de um formulário de relacionamento, simplificando a entrada de dados e o gerenciamento de relacionamentos.

• PDF Behavior Inheritance for Non-Visible Forms (Herança de comportamento de PDF para formulários não visíveis)

Temos o prazer de apresentar um aprimoramento que garante a consistência entre a visibilidade do formulário e a geração de PDF. Com essa atualização, quando o senhor define um formulário como não visível no Portal, os PDFs criados pelo envio desse formulário herdarão o mesmo comportamento.

• PDFs herdam as configurações de visibilidade do formulário

Temos o prazer de apresentar um aprimoramento que alinha as configurações de visibilidade de seus formulários com os PDFs gerados. Com essa atualização, quando o senhor definir um formulário como não visível no Portal, os PDFs criados pelo envio desse formulário herdarão o mesmo comportamento de não visibilidade.

• Nome do portfólio adicionado à página de visão geral da transação

Temos o prazer de apresentar um aprimoramento que melhora a visibilidade de suas transações. Com essa atualização, o nome do portfólio agora está incluído na página Transaction Overview (Visão geral da transação) para proporcionar uma experiência mais informativa e simplificada.

• Publisher - Reagrupar faturas por mês, usuário e portfólio

Temos o prazer de apresentar um aprimoramento da nossa ferramenta Publisher que oferece um nível mais granular de organização para suas faturas. Com essa atualização, o senhor pode reagrupar as faturas por mês, usuário e portfólio, aprimorando seus recursos de faturamento e relatórios financeiros.

• Solicitação de adição de documentos faltantes em ações globais para processos de aprovação em andamento

Temos o prazer de apresentar um aprimoramento valioso aos nossos processos de aprovação em andamento. Com essa atualização, o senhor agora pode solicitar convenientemente a adição de documentos ausentes diretamente do menu Ações enquanto gerencia as aprovações em andamento.

• Aprovação - Incluir um comentário global com Accept All (Aceitar tudo)

Durante um processo de aprovação em andamento, o senhor agora pode incluir um comentário global ao executar uma ação "Aceitar tudo".

• Alterar "Relatório de chamadas" para "Relatório de contatos" no Pipeline

Temos o prazer de informá-lo sobre uma atualização que aumenta a clareza e a precisão do nosso recurso Pipeline. Com essa alteração, o termo "Call Report" (Relatório de chamadas) foi atualizado para "Contact Report" (Relatório de contatos) para representar com mais precisão a funcionalidade do recurso.

• Não exclusividade do processo de aprovação Nome

Temos o prazer de apresentar uma alteração que aumenta a flexibilidade de nossas configurações do processo de aprovação. A partir desta atualização, a restrição de exclusividade dos nomes dos processos de aprovação foi eliminada, permitindo que o senhor tenha nomes de processos não exclusivos, considerando a presença de uma ID exclusiva.

• Melhorias e correções no layout do relatório trimestral

Temos o prazer de anunciar uma atualização que aprimora o layout e aborda problemas em nosso Relatório Trimestral. Essa atualização visa melhorar a apresentação visual e a funcionalidade de seus relatórios trimestrais.

• Solicitação de adição de documentos ausentes em ações globais

Temos o prazer de anunciar um aprimoramento valioso em nosso processo de aprovação em andamento. Com essa atualização, o senhor agora pode solicitar a inclusão de documentos ausentes diretamente no menu Global Actions.

• Aprimoramento de forma com imagem

Introduziu um novo recurso que permite aos usuários adicionar imagens aos formulários. Essa atualização facilita a criação mais rápida de formulários com suporte adicional a imagens, garantindo processos consistentes e eficientes de criação de formulários.

• Aprimoramento do Publisher - Reagrupamento de faturas por mês, usuário e portfólio

Apresentamos um poderoso aprimoramento do recurso Publisher que elevará significativamente sua experiência. Com essa atualização, implementamos um mecanismo de reagrupamento refinado para faturas, otimizando a forma como os dados são apresentados para obter melhores insights e análises.

• Ativação padrão para a criação de novos formulários

Foi implementada uma atualização que define os formulários recém-criados como ativos por padrão. Quando os usuários criarem um novo formulário, ele será ativado automaticamente, permitindo a funcionalidade e o uso imediatos. Esse aprimoramento simplifica o processo de criação de formulários, eliminando a necessidade de ativação manual e garantindo que os formulários estejam prontamente disponíveis para uso sem nenhuma etapa adicional.

• Adição de público na automação para atualizações de campos de contato

Aprimoramos o recurso de automação adicionando a capacidade de incluir públicos ao atualizar campos de contato. Com essa atualização, os usuários agora podem especificar públicos-alvo para receber as atualizações automatizadas quando um campo de contato for modificado. Essa funcionalidade proporciona maior controle e personalização na automação, permitindo uma comunicação mais precisa e personalizada com grupos específicos de contatos com base nas atualizações de seus campos.

• Ativação padrão para o conjunto de automação

Implementamos uma atualização para definir as automações como ativas por padrão na criação. Esse aprimoramento simplifica o processo de configuração da automação, garantindo que os conjuntos de automação recém-criados estejam imediatamente operacionais e prontos para otimizar fluxos de trabalho e tarefas. Os usuários não precisam mais ativar manualmente o conjunto de automação, economizando tempo e esforço no gerenciamento das configurações de automação.

• Remoção automática de títulos de "opção" vencidos

Como parte de nossos esforços contínuos para otimizar o gerenciamento do portfólio, implementamos um novo aprimoramento. Com essa atualização, todos os títulos "Opcionais" que atingiram a data de vencimento serão automaticamente removidos do portfólio. Esse aprimoramento garante que as carteiras reflitam com precisão os investimentos atuais e elimina a necessidade de ajustes manuais.

• Remoção do campo obrigatório na automação

Em resposta aos comentários dos usuários, fizemos uma atualização importante no processo de atualização de registros. Anteriormente, o campo RM2 era obrigatório, o que causava inconveniência em determinados casos de uso. Com esse aprimoramento da automação, o campo RM2 foi removido como requisito obrigatório, permitindo que os usuários realizem atualizações de registros sem a necessidade de fornecer informações do RM2.

• Opção de cancelamento de assinatura no Audience

Temos o prazer de apresentar uma nova atualização do nosso recurso de gerenciamento de público-alvo. Com esse último aprimoramento, agora o senhor pode oferecer ao seu público uma opção conveniente de cancelamento de assinatura usando um link personalizado enviado por e-mail. Esse recurso permite que seu público opte facilmente por não receber mais comunicações, garantindo a conformidade com suas preferências e melhorando a experiência geral do usuário. Simplifique o gerenciamento do público e promova uma abordagem de comunicação mais personalizada e respeitosa com essa nova opção de cancelamento de assinatura.

• Filtragem para aprovações direcionadas a documentos

Temos o prazer de anunciar um aprimoramento no processo de aprovação de conta/contato. Com essa atualização, a guia documento no processo de aprovação agora exibe exclusivamente os processos de aprovação que têm a meta definida como "documento". Esse aprimoramento garante uma visão mais simplificada e focada, permitindo que os usuários acessem e gerenciem facilmente as aprovações relacionadas a documentos. Simplifique o gerenciamento do seu processo de aprovação e aumente a eficiência com esse aprimoramento de filtragem direcionada no fluxo de trabalho de aprovação de conta/contato.

• Melhorias menores no design

Implementou várias pequenas correções de design para melhorar o apelo visual geral e a experiência do usuário do produto. Esses aprimoramentos melhoram a estética e a usabilidade da interface, resultando em um aplicativo mais polido e intuitivo.

• Segurança aprimorada: Invalidação do código único após o uso no portal

Aprimoramos a funcionalidade do portal implementando uma atualização que invalida automaticamente os códigos de uso único depois de utilizados. Isso garante maior segurança e evita o acesso não autorizado, tornando o código inutilizável após seu uso inicial.

• Comunicação por e-mail no Portal do Cliente

Foi adicionado um proxy para facilitar a comunicação por e-mail enviada pelo portal do cliente. Essa atualização aumenta a confiabilidade e a entrega de e-mails, garantindo uma correspondência perfeita entre usuários e clientes no ambiente do portal.

• Documentos enviados para o Portal do Cliente

Atualizamos o comportamento padrão ao fazer upload de documentos para o portal do cliente, ativando automaticamente a configuração compartilhável. Esse aprimoramento garante que os documentos sejam prontamente acessíveis e compartilháveis com os clientes, simplificando a colaboração e a troca de informações.