Crescer e Automatizar
suas vendas
A nuvem suíça feita para o NeoBank, Banco Privado, Seguros, Saúde e muito mais...
A solução #1 All-in-one
Hospedado na Suíça
A plataforma CRM InvestGlass tem todas as ferramentas digitais e integrações necessárias para marketing, vendas, gerenciamento de conteúdo e serviço bancário. A InvestGlass também oferece modelos prontos para uso.
Embarque digital
Verificação de identidade e documentos para AML KYC Compliance, onboarding, prevenção de fraude.
CRM
Coletar dados de prospectos e clientes em um servidor suíço ou hospedado na premissa de sua instituição.
Relatórios e análises
Analise seus dados InvestGlass. Analise seus dados de CRM com pivô incorporado.
Ferramentas de investimento
Processo de Automação e Aprovação
Adequação
Portal do cliente
Email Marketing
Mantenha-se concentrado nos negócios que mais importam
A inteligência artificial, com aprendizado de reforço, automatiza a solicitação de vendas e distribui no momento certo, o conteúdo certo. A combinação de informações de contato e elementos de títulos/produtos para produzir propostas hiper-individualizadas torna a solução InvestGlass única.
Construa sua própria experiência digital
Com 80 modelos reutilizáveis para economizar tempo nos processos de aprovação de bancos e seguros de construção.
Crie seu próprio sistema de bordo digital para seus funcionários, prospects e clientes da empresa. Todos os dados são armazenados em um servidor suíço em Genebra.
