暗号ブローカーのためのスイスソブリンCRM＆PMSスイート

暗号ブローカーの世界は動きが速い。顧客は透明性、コンプライアンス、即時執行を期待し、規制は日増しに厳しくなっている。.

無料体験

我々は、暗号ブローカー、取引所、銀行家のために特別に設計されたスイスソブリンCRMとポートフォリオ管理システムを構築しました。.

自信を持って収益を伸ばす.

Getting back to growth may be easier than you think — no matter your company’s size, industry, or geography. You can increase rep productivity and grow revenue by putting all your sales activities on a single platform.

デジタルを新常識に

外出先でも自宅でも、チームは1つのアプリですべての必須ツールにアクセスできます。つまり、さまざまなアプリケーションを探して走り回ったり、時間を無駄にしたりする必要がなくなるのです！

取引をより迅速に成立させる

定期的な機能リリース、エキスパートのグローバルコミュニティ、無料のオンデマンドトレーニングにより、担当者がより多く販売し、より早く取引を成立させるためのツールを提供します。.

暗号ブローカーに専用CRMが必要な理由

観客との距離を縮める

デジタル・オンボーディングとコンプライアンスの自動化

Onboarding clients in crypto is a complex process — often involving multiple checks, identity verifications, and anti-money laundering procedures. This CRM simplifies it all with customizable digital forms, automated KYC and KYB verification, and integrated compliance tracking. Each client journey is recorded in full, creating an audit-ready trail while speeding up account activation. You’ll onboard faster without sacrificing accuracy or regulatory rigor.

暗号ワークフローに最適

Every broker’s process is different, but crypto workflows are especially dynamic. This CRM adapts to that reality. From capturing leads to managing trades, commissions, and pipelines, the system offers complete visibility into every client interaction. You can log voice calls, track deals in real time, and manage both retail and institutional clients within one unified platform. Trading data, client conversations, and performance metrics are all connected — giving your team instant access to the information that drives better decisions and stronger relationships.

ポートフォリオ管理と分析

Once trades are executed, the platform transitions seamlessly into portfolio management. You can monitor crypto, fiat, and derivative holdings across multiple wallets and custodians. Interactive dashboards give you real-time insights into client performance, risk exposure, and profitability. With automated reporting and compliance-ready records, you’ll never have to chase data between systems again. Everything is connected, accurate, and accessible — empowering you to deliver professional-grade reporting and transparency to your clients.

スマート・マーケティングと顧客維持

Beyond trading, long-term client loyalty is built through smart communication. This CRM includes powerful marketing automation to help you nurture leads, engage existing clients, and personalize communication across channels like email, SMS, and WhatsApp. Automated workflows can trigger messages after onboarding, trade execution, or portfolio updates — ensuring every client stays informed and valued without adding to your team’s workload.

記録の許可と監査

業界規制の遵守は、どのようなビジネスにおいても重要な部分です。InvestGlassでは、データフィールドやレコードへのアクセスを制御するためにオブジェクトにアクセス許可を与えることができます。各オブジェクトは、これらのレコードを作成、読み取り、編集、および削除するための特定のアクセスレベルで設定することができます。このアクセスレベルは、ユーザーがフィールドレコードを操作できる範囲を定義します。.

フィールド・オーディット・トレイルでは、アーカイブされたフィールド履歴データを、データがアーカイブされた時点から最大10年間保持することができます。.