Den schweizisk-suveræne CRM- og PMS-suite til kryptomæglere

Kryptomæglerverdenen bevæger sig hurtigt. Kunderne forventer gennemsigtighed, overholdelse og øjeblikkelig udførelse, mens reglerne bliver mere krævende dag for dag.

Prøv gratis

Vi har bygget et schweizisk CRM- og porteføljestyringssystem, der er designet specielt til kryptomæglere, børser og bankfolk.

Øg omsætningen med selvtillid.

Det kan være nemmere at vende tilbage til vækst, end du tror — uanset din virksomheds størrelse, branche eller beliggenhed. Du kan øge sælgernes produktivitet og øge omsætningen ved at samle alle dine salgsaktiviteter på én platform.

Gør det digitale til din nye normalitet

Uanset om de er på farten eller hjemme, vil dit team have adgang til alle deres vigtige værktøjer med en enkelt app. Det betyder, at det er slut med at rende rundt og lede efter forskellige applikationer og spilde tid!

Luk aftaler hurtigere

Giv dine sælgere værktøjerne til at sælge mere og lukke aftaler hurtigere med regelmæssige funktionsudgivelser, et globalt fællesskab af eksperter og gratis on-demand træning.

Hvorfor kryptomæglere har brug for en specialbygget CRM

Kom tættere på din målgruppe

InvestGlass' digitale onboarding-løsning

Digital onboarding og automatisering af compliance

Onboarding af klienter i krypto er en kompleks proces – ofte involverende flere tjek, identitetsverifikationer og procedurer til bekæmpelse af hvidvaskning af penge. Dette CRM forenkler det hele med tilpassede digitale formularer, automatiseret KYC- og KYB-verifikation og integreret compliance-sporing. Hver klientrejse registreres fuldt ud, hvilket skaber en revisionsklar sporbarhed, samtidig med at kontoaktiveringen fremskyndes. Du vil onboarde hurtigere uden at ofre nøjagtighed eller regulatorisk stringens.

Bygget til krypto-arbejdsgange

Hver mæglers proces er forskellig, men kryptoflows er især dynamiske. Dette CRM tilpasser sig den virkelighed. Fra at indfange leads til at administrere handler, provisioner og pipelines, tilbyder systemet fuld synlighed over enhver kundeinteraktion. Du kan logge stemmeopkald, spore handler i realtid og administrere både private og institutionelle kunder inden for én samlet platform. Handelsdata, kundesamtaler og performance-målinger er alle forbundne – hvilket giver dit team øjeblikkelig adgang til den information, der driver bedre beslutninger og stærkere relationer.

InvestGlass Det komplette porteføljestyringssystem

Porteføljeforvaltning og analyse

Når handler er udført, skifter platformen problemfrit til porteføljestyring. Du kan overvåge krypto-, fiat- og derivatbeholdninger på tværs af flere wallets og depotbanker. Interaktive dashboards giver dig realtidsindsigt i kundernes præstationer, risikoeksponering og rentabilitet. Med automatiseret rapportering og overensstemmelsesklare optegnelser behøver du aldrig mere at jagte data mellem systemer. Alt er forbundet, præcist og tilgængeligt - hvilket giver dig mulighed for at levere professionel rapportering og gennemsigtighed til dine kunder.

Smart markedsføring og fastholdelse af kunder

Ud over handel opbygges langvarig kundeloyalitet gennem intelligent kommunikation. Dette CRM inkluderer kraftfuld marketingautomatisering til at hjælpe dig med at pleje leads, engagere eksisterende kunder og personliggøre kommunikation på tværs af kanaler som e-mail, SMS og WhatsApp. Automatiserede arbejdsgange kan udløse beskeder efter onboarding, handelsudførelse eller porteføljeopdateringer – og dermed sikre, at enhver kunde forbliver informeret og værdsat uden at øge dit teams arbejdsbyrde.

Det er sikrere at hoste dine data i Schweiz

Registreringstilladelse og revision

Overholdelse af brancheregler er en vigtig del af enhver virksomhed. InvestGlass giver dig mulighed for at tildele objekter tilladelser til at kontrollere adgangen til dine datafelter og poster. Hvert objekt kan konfigureres med et specifikt niveau af adgang til at oprette, læse, redigere og slette disse poster. Dette adgangsniveau definerer, i hvilket omfang en bruger har mulighed for at manipulere en feltpost.

Med Field Audit Trail kan du gemme arkiverede markhistorikdata i op til 10 år fra det tidspunkt, hvor dataene blev arkiveret.