La suite CRM e PMS svizzero-sovrana per i broker di criptovalute

Il mondo dell'intermediazione di criptovalute si muove velocemente. I clienti si aspettano trasparenza, conformità ed esecuzione immediata, mentre le normative diventano ogni giorno più esigenti.

Prova gratis

Abbiamo costruito un CRM e un sistema di gestione del portafoglio di livello svizzero, progettato specificamente per broker, exchange e banchieri di criptovalute.

Aumentate le entrate con fiducia.

Getting back to growth may be easier than you think — no matter your company’s size, industry, or geography. You can increase rep productivity and grow revenue by putting all your sales activities on a single platform.

Fare del digitale la vostra nuova normalità

In viaggio o a casa, il vostro team avrà accesso a tutti gli strumenti essenziali con un'unica applicazione. Ciò significa che non dovrete più andare in giro a cercare applicazioni diverse e perdere tempo!

Chiudere le trattative più velocemente

Fornite ai vostri rappresentanti gli strumenti per vendere di più e chiudere le trattative più velocemente grazie a rilasci regolari di funzionalità, a una comunità globale di esperti e alla formazione gratuita on-demand.

Perché i broker di criptovalute hanno bisogno di un CRM ad hoc

Avvicinatevi al vostro pubblico

Soluzione di onboarding digitale di InvestGlass

Onboarding digitale e automazione della conformità

Onboarding clients in crypto is a complex process — often involving multiple checks, identity verifications, and anti-money laundering procedures. This CRM simplifies it all with customizable digital forms, automated KYC and KYB verification, and integrated compliance tracking. Each client journey is recorded in full, creating an audit-ready trail while speeding up account activation. You’ll onboard faster without sacrificing accuracy or regulatory rigor.

Costruito per i flussi di lavoro della crittografia

Every broker’s process is different, but crypto workflows are especially dynamic. This CRM adapts to that reality. From capturing leads to managing trades, commissions, and pipelines, the system offers complete visibility into every client interaction. You can log voice calls, track deals in real time, and manage both retail and institutional clients within one unified platform. Trading data, client conversations, and performance metrics are all connected — giving your team instant access to the information that drives better decisions and stronger relationships.

Flusso di lavoro della capacità di InvestGlass

InvestGlass Il sistema completo di gestione del portafoglio

Gestione e analisi del portafoglio

Once trades are executed, the platform transitions seamlessly into portfolio management. You can monitor crypto, fiat, and derivative holdings across multiple wallets and custodians. Interactive dashboards give you real-time insights into client performance, risk exposure, and profitability. With automated reporting and compliance-ready records, you’ll never have to chase data between systems again. Everything is connected, accurate, and accessible — empowering you to deliver professional-grade reporting and transparency to your clients.

Marketing intelligente e fidelizzazione dei clienti

Beyond trading, long-term client loyalty is built through smart communication. This CRM includes powerful marketing automation to help you nurture leads, engage existing clients, and personalize communication across channels like email, SMS, and WhatsApp. Automated workflows can trigger messages after onboarding, trade execution, or portfolio updates — ensuring every client stays informed and valued without adding to your team’s workload.

Servizio di scala per la finanza InvestGlass

L'hosting dei dati in Svizzera è più sicuro

Autorizzazione dei record e audit

La conformità alle normative di settore è una parte importante di ogni azienda. InvestGlass consente di concedere agli oggetti i permessi per controllare l'accesso ai campi dati e ai record. Ogni oggetto può essere impostato con un livello di accesso specifico per creare, leggere, modificare e cancellare i record. Questo livello di accesso definisce il grado di manipolazione del record di un campo da parte di un utente.

Field Audit Trail consente di conservare i dati storici archiviati fino a 10 anni dal momento dell'archiviazione.