क्रिप्टो ब्रोकरों के लिए स्विस-संप्रभु सीआरएम और पीएमएस सूट

क्रिप्टो ब्रोकिंग की दुनिया तेजी से बदल रही है। ग्राहक पारदर्शिता, अनुपालन और त्वरित लेनदेन की अपेक्षा करते हैं, जबकि नियम-कानून दिन-प्रतिदिन और भी सख्त होते जा रहे हैं।.

मुफ्त में प्रयास करें

हमने एक स्विस-संप्रभु सीआरएम और पोर्टफोलियो प्रबंधन प्रणाली बनाई है जिसे विशेष रूप से क्रिप्टो ब्रोकर, एक्सचेंज और बैंकरों के लिए डिज़ाइन किया गया है।.

आत्मविश्वास के साथ राजस्व बढ़ाएं।.

Getting back to growth may be easier than you think — no matter your company’s size, industry, or geography. You can increase rep productivity and grow revenue by putting all your sales activities on a single platform.

डिजिटल को अपना नया सामान्य बनाएं

चाहे वे यात्रा पर हों या घर पर, आपकी टीम को एक ही ऐप से अपने सभी आवश्यक टूल तक पहुंच प्राप्त होगी। इसका मतलब है कि अब अलग-अलग एप्लिकेशन ढूंढने और समय बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है!

सौदे तेजी से पूरे करें

नियमित फीचर रिलीज, विशेषज्ञों के वैश्विक समुदाय और मुफ्त ऑन-डिमांड प्रशिक्षण के साथ अपने प्रतिनिधियों को अधिक बिक्री करने और सौदों को तेजी से पूरा करने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करें।.

क्रिप्टो ब्रोकरों को विशेष रूप से निर्मित सीआरएम की आवश्यकता क्यों है?

अपने दर्शकों के और करीब आइए

डिजिटल ऑनबोर्डिंग और अनुपालन स्वचालन

Onboarding clients in crypto is a complex process — often involving multiple checks, identity verifications, and anti-money laundering procedures. This CRM simplifies it all with customizable digital forms, automated KYC and KYB verification, and integrated compliance tracking. Each client journey is recorded in full, creating an audit-ready trail while speeding up account activation. You’ll onboard faster without sacrificing accuracy or regulatory rigor.

क्रिप्टो वर्कफ़्लो के लिए निर्मित

Every broker’s process is different, but crypto workflows are especially dynamic. This CRM adapts to that reality. From capturing leads to managing trades, commissions, and pipelines, the system offers complete visibility into every client interaction. You can log voice calls, track deals in real time, and manage both retail and institutional clients within one unified platform. Trading data, client conversations, and performance metrics are all connected — giving your team instant access to the information that drives better decisions and stronger relationships.

इन्वेस्टग्लास - संपूर्ण पोर्टफोलियो प्रबंधन प्रणाली

पोर्टफोलियो प्रबंधन और विश्लेषण

Once trades are executed, the platform transitions seamlessly into portfolio management. You can monitor crypto, fiat, and derivative holdings across multiple wallets and custodians. Interactive dashboards give you real-time insights into client performance, risk exposure, and profitability. With automated reporting and compliance-ready records, you’ll never have to chase data between systems again. Everything is connected, accurate, and accessible — empowering you to deliver professional-grade reporting and transparency to your clients.

स्मार्ट मार्केटिंग और ग्राहक प्रतिधारण

Beyond trading, long-term client loyalty is built through smart communication. This CRM includes powerful marketing automation to help you nurture leads, engage existing clients, and personalize communication across channels like email, SMS, and WhatsApp. Automated workflows can trigger messages after onboarding, trade execution, or portfolio updates — ensuring every client stays informed and valued without adding to your team’s workload.

स्विट्ज़रलैंड में अपना डेटा होस्ट करना अधिक सुरक्षित है

रिकॉर्ड अनुमति और लेखापरीक्षा

उद्योग नियमों का अनुपालन किसी भी व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन्वेस्टग्लास आपको ऑब्जेक्ट्स को अनुमतियाँ प्रदान करने की सुविधा देता है, जिससे आप अपने डेटा फ़ील्ड और रिकॉर्ड्स तक पहुँच को नियंत्रित कर सकते हैं। प्रत्येक ऑब्जेक्ट को रिकॉर्ड बनाने, पढ़ने, संपादित करने और हटाने के लिए एक विशिष्ट स्तर की पहुँच प्रदान की जा सकती है। पहुँच का यह स्तर यह निर्धारित करेगा कि उपयोगकर्ता किसी फ़ील्ड रिकॉर्ड में कितनी हद तक बदलाव कर सकता है।.

फील्ड ऑडिट ट्रेल आपको डेटा के संग्रहीत होने के समय से 10 वर्षों तक संग्रहीत फील्ड इतिहास डेटा को बनाए रखने की सुविधा देता है।.