암호화폐 브로커를 위한 스위스-소버린 CRM & PMS 스위트

암호화폐 중개업의 세계는 빠르게 변화하고 있습니다. 고객은 투명성, 규정 준수, 즉각적인 실행을 기대하는 반면, 규제는 날이 갈수록 까다로워지고 있습니다.

무료 체험

저희는 암호화폐 브로커, 거래소 및 은행가를 위해 특별히 설계된 스위스 국영 CRM 및 포트폴리오 관리 시스템을 구축했습니다.

자신 있게 매출을 늘리세요.

Getting back to growth may be easier than you think — no matter your company’s size, industry, or geography. You can increase rep productivity and grow revenue by putting all your sales activities on a single platform.

디지털을 새로운 일상으로 만들기

이동 중이거나 집에 있는 팀원들은 하나의 앱으로 모든 필수 도구에 액세스할 수 있습니다. 이제 더 이상 여러 애플리케이션을 찾아다니며 시간을 낭비할 필요가 없습니다!

더 빠르게 거래 성사

정기적인 기능 릴리스, 글로벌 전문가 커뮤니티, 무료 온디맨드 교육을 통해 담당자에게 더 많이 판매하고 더 빠르게 거래를 성사시킬 수 있는 도구를 제공하세요.

암호화폐 중개업체에 전용 CRM이 필요한 이유

청중에게 더 가까이 다가가기

디지털 온보딩 및 규정 준수 자동화

Onboarding clients in crypto is a complex process — often involving multiple checks, identity verifications, and anti-money laundering procedures. This CRM simplifies it all with customizable digital forms, automated KYC and KYB verification, and integrated compliance tracking. Each client journey is recorded in full, creating an audit-ready trail while speeding up account activation. You’ll onboard faster without sacrificing accuracy or regulatory rigor.

암호화 워크플로우를 위해 구축

Every broker’s process is different, but crypto workflows are especially dynamic. This CRM adapts to that reality. From capturing leads to managing trades, commissions, and pipelines, the system offers complete visibility into every client interaction. You can log voice calls, track deals in real time, and manage both retail and institutional clients within one unified platform. Trading data, client conversations, and performance metrics are all connected — giving your team instant access to the information that drives better decisions and stronger relationships.

포트폴리오 관리 및 분석

Once trades are executed, the platform transitions seamlessly into portfolio management. You can monitor crypto, fiat, and derivative holdings across multiple wallets and custodians. Interactive dashboards give you real-time insights into client performance, risk exposure, and profitability. With automated reporting and compliance-ready records, you’ll never have to chase data between systems again. Everything is connected, accurate, and accessible — empowering you to deliver professional-grade reporting and transparency to your clients.

스마트 마케팅 및 고객 유지

Beyond trading, long-term client loyalty is built through smart communication. This CRM includes powerful marketing automation to help you nurture leads, engage existing clients, and personalize communication across channels like email, SMS, and WhatsApp. Automated workflows can trigger messages after onboarding, trade execution, or portfolio updates — ensuring every client stays informed and valued without adding to your team’s workload.

기록 권한 및 감사

업계 규정 준수는 모든 비즈니스에서 중요한 부분입니다. InvestGlass를 사용하면 데이터 필드 및 레코드에 대한 액세스를 제어할 수 있는 권한을 개체에 부여할 수 있습니다. 각 개체는 해당 레코드를 생성, 읽기, 편집 및 삭제할 수 있는 특정 수준의 액세스 권한으로 설정할 수 있습니다. 이 액세스 수준에 따라 사용자가 필드 레코드를 조작할 수 있는 범위가 정의됩니다.

필드 감사 추적 기능을 사용하면 데이터가 보관된 시점으로부터 최대 10년까지 보관된 필드 기록 데이터를 유지할 수 있습니다.