De Swiss-Sovereign CRM & PMS Suite voor cryptomakelaars

Digitale onboarding en automatisering van naleving

Het onboarden van klanten in crypto is een complex proces — vaak met meerdere controles, identiteitsverificaties en procedures ter bestrijding van witwassen. Deze CRM vereenvoudigt dit allemaal met aanpasbare digitale formulieren, geautomatiseerde KYC- en KYB-verificatie en geïntegreerde nalevingsregistratie. Elke klantreis wordt volledig geregistreerd, waardoor een audit-gereed spoor ontstaat en de accountactivering wordt versneld. U onboardt sneller zonder in te leveren op nauwkeurigheid of wettelijke eisen.

Gebouwd voor cryptoworkflows

Het proces van elke broker is anders, maar crypto workflows zijn bijzonder dynamisch. Deze CRM past zich aan die realiteit aan. Van het vastleggen van leads tot het beheren van transacties, commissies en pipelines, het systeem biedt volledig inzicht in elke interactie met klanten. U kunt telefoongesprekken loggen, deals realtime volgen en zowel retail- als institutionele klanten beheren binnen één uniform platform. Handelsgegevens, klantgesprekken en prestatiestatistieken zijn allemaal met elkaar verbonden, waardoor uw team direct toegang heeft tot de informatie die betere beslissingen en sterkere relaties stimuleert.

Portfoliobeheer en -analyse

Zodra transacties zijn uitgevoerd, schakelt het platform naadloos over naar portefeuillebeheer. U kunt cryptovaluta, fiatvaluta en derivatenportefeuilles volgen, verspreid over meerdere wallets en bewaarders. Interactieve dashboards geven u realtime inzichten in de prestaties van uw cliënten, risicoblootstelling en winstgevendheid. Met geautomatiseerde rapportage en compliance-gereed gemaakte gegevens hoeft u nooit meer data tussen systemen te achterhalen. Alles is verbonden, accuraat en toegankelijk – waardoor u in staat bent om professionele rapportages en transparantie te bieden aan uw cliënten.

Slimme marketing en klantenbinding

Naast handel wordt langdurige klantloyaliteit opgebouwd door slimme communicatie. Deze CRM bevat krachtige marketingautomatisering om u te helpen leads te koesteren, bestaande klanten te betrekken en gepersonaliseerde communicatie via kanalen zoals e-mail, sms en WhatsApp te bieden. Geautomatiseerde workflows kunnen berichten activeren na onboarding, handelsuitvoering of portefeuille-updates - zodat elke klant geïnformeerd en gewaardeerd blijft zonder de werkdruk van uw team te verhogen.

Toestemming voor registratie en audit

Naleving van industriële regelgeving is een belangrijk onderdeel van elk bedrijf. Met InvestGlass kunt u objecten rechten geven om de toegang tot uw gegevensvelden en records te beheren. Elk object kan worden ingesteld met een specifiek toegangsniveau voor het maken, lezen, bewerken en verwijderen van die records. Dit toegangsniveau bepaalt de mate waarin een gebruiker een veldrecord kan manipuleren.

Met Field Audit Trail kun je gearchiveerde veldgeschiedenisgegevens bewaren tot 10 jaar vanaf het moment dat de gegevens werden gearchiveerd.