Die Swiss-Sovereign CRM & PMS Suite für Krypto-Broker

Die Welt des Krypto-Brokerings ist schnelllebig. Die Kunden erwarten Transparenz, Compliance und sofortige Ausführung, während die Vorschriften immer anspruchsvoller werden.

Kostenlos ausprobieren

Wir haben ein schweizerisches CRM- und Portfolio-Management-System entwickelt, das speziell für Krypto-Broker, Börsen und Banken entwickelt wurde.

Steigern Sie Ihren Umsatz mit Zuversicht.

Getting back to growth may be easier than you think — no matter your company’s size, industry, or geography. You can increase rep productivity and grow revenue by putting all your sales activities on a single platform.

Machen Sie die Digitalisierung zu Ihrer neuen Normalität

Ob unterwegs oder zu Hause, Ihr Team hat mit einer einzigen App Zugriff auf alle wichtigen Tools. Das bedeutet, dass Sie nicht mehr nach verschiedenen Anwendungen suchen und Zeit verschwenden müssen!

Geschäfte schneller abschließen

Geben Sie Ihren Mitarbeitern die Werkzeuge an die Hand, mit denen sie mehr verkaufen und Geschäfte schneller abschließen können - dank regelmäßiger Funktionsveröffentlichungen, einer globalen Expertengemeinschaft und kostenlosen On-Demand-Schulungen.

Warum Krypto-Broker ein speziell entwickeltes CRM benötigen

Näher an Ihr Publikum herankommen

Digitales Onboarding und Automatisierung der Einhaltung von Vorschriften

Onboarding clients in crypto is a complex process — often involving multiple checks, identity verifications, and anti-money laundering procedures. This CRM simplifies it all with customizable digital forms, automated KYC and KYB verification, and integrated compliance tracking. Each client journey is recorded in full, creating an audit-ready trail while speeding up account activation. You’ll onboard faster without sacrificing accuracy or regulatory rigor.

Entwickelt für Krypto-Workflows

Every broker’s process is different, but crypto workflows are especially dynamic. This CRM adapts to that reality. From capturing leads to managing trades, commissions, and pipelines, the system offers complete visibility into every client interaction. You can log voice calls, track deals in real time, and manage both retail and institutional clients within one unified platform. Trading data, client conversations, and performance metrics are all connected — giving your team instant access to the information that drives better decisions and stronger relationships.

InvestGlass Das vollständige Portfolio-Management-System

Portfoliomanagement und -analyse

Once trades are executed, the platform transitions seamlessly into portfolio management. You can monitor crypto, fiat, and derivative holdings across multiple wallets and custodians. Interactive dashboards give you real-time insights into client performance, risk exposure, and profitability. With automated reporting and compliance-ready records, you’ll never have to chase data between systems again. Everything is connected, accurate, and accessible — empowering you to deliver professional-grade reporting and transparency to your clients.

Intelligentes Marketing und Kundenbindung

Beyond trading, long-term client loyalty is built through smart communication. This CRM includes powerful marketing automation to help you nurture leads, engage existing clients, and personalize communication across channels like email, SMS, and WhatsApp. Automated workflows can trigger messages after onboarding, trade execution, or portfolio updates — ensuring every client stays informed and valued without adding to your team’s workload.

Das Hosting Ihrer Daten in der Schweiz ist sicherer

Aufzeichnungsgenehmigung und Audit

Die Einhaltung von Industrievorschriften ist ein wichtiger Bestandteil eines jeden Unternehmens. InvestGlass ermöglicht es Ihnen, Objekten Berechtigungen zu erteilen, um den Zugriff auf Ihre Datenfelder und Datensätze zu kontrollieren. Jedes Objekt kann mit einer bestimmten Zugriffsstufe zum Erstellen, Lesen, Bearbeiten und Löschen dieser Datensätze eingerichtet werden. Diese Zugriffsebene definiert den Umfang, in dem ein Benutzer einen Felddatensatz manipulieren kann.

Mit Field Audit Trail können Sie archivierte Feldverlaufsdaten bis zu 10 Jahre ab dem Zeitpunkt der Archivierung aufbewahren.