Kripto Komisyoncuları için İsviçre Egemen CRM ve PMS Paketi

Kripto brokerliği dünyası hızlı hareket ediyor. Müşteriler şeffaflık, uyumluluk ve anında uygulama beklerken, düzenlemeler gün geçtikçe daha talepkar hale geliyor.

Ücretsiz deneyin

Özellikle kripto broker, borsa ve bankacılar için tasarlanmış İsviçre egemenliğinde bir CRM ve Portföy Yönetim Sistemi kurduk.

Gelirinizi güvenle artırın.

Getting back to growth may be easier than you think — no matter your company’s size, industry, or geography. You can increase rep productivity and grow revenue by putting all your sales activities on a single platform.

Dijitali yeni normaliniz haline getirin

İster hareket halinde ister evde olsunlar, ekibiniz tek bir uygulama ile tüm temel araçlarına erişebilecek. Bu da artık farklı uygulamalar aramak ve zaman kaybetmek yok demek!

Anlaşmaları daha hızlı kapatın

Düzenli özellik sürümleri, küresel bir uzman topluluğu ve ücretsiz isteğe bağlı eğitim ile temsilcilerinize daha fazla satış yapmaları ve anlaşmaları daha hızlı kapatmaları için araçlar sağlayın.

Kripto Komisyoncuları Neden Amaca Yönelik Bir CRM'e İhtiyaç Duyar?

Hedef Kitlenize Daha Yakın Olun

Dijital İşe Alım ve Uyum Otomasyonu

Onboarding clients in crypto is a complex process — often involving multiple checks, identity verifications, and anti-money laundering procedures. This CRM simplifies it all with customizable digital forms, automated KYC and KYB verification, and integrated compliance tracking. Each client journey is recorded in full, creating an audit-ready trail while speeding up account activation. You’ll onboard faster without sacrificing accuracy or regulatory rigor.

Kripto İş Akışları için Tasarlandı

Every broker’s process is different, but crypto workflows are especially dynamic. This CRM adapts to that reality. From capturing leads to managing trades, commissions, and pipelines, the system offers complete visibility into every client interaction. You can log voice calls, track deals in real time, and manage both retail and institutional clients within one unified platform. Trading data, client conversations, and performance metrics are all connected — giving your team instant access to the information that drives better decisions and stronger relationships.

InvestGlass Eksiksiz Portföy Yönetim Sistemi

Portföy Yönetimi ve Analitiği

Once trades are executed, the platform transitions seamlessly into portfolio management. You can monitor crypto, fiat, and derivative holdings across multiple wallets and custodians. Interactive dashboards give you real-time insights into client performance, risk exposure, and profitability. With automated reporting and compliance-ready records, you’ll never have to chase data between systems again. Everything is connected, accurate, and accessible — empowering you to deliver professional-grade reporting and transparency to your clients.

Akıllı Pazarlama ve Müşteriyi Elde Tutma

Beyond trading, long-term client loyalty is built through smart communication. This CRM includes powerful marketing automation to help you nurture leads, engage existing clients, and personalize communication across channels like email, SMS, and WhatsApp. Automated workflows can trigger messages after onboarding, trade execution, or portfolio updates — ensuring every client stays informed and valued without adding to your team’s workload.

Finans için ölçeklendirme hizmeti InvestGlass

Verilerinizi İsviçre'de Barındırmak Daha Güvenli

Kayıt izni ve Denetim

Endüstri yönetmeliklerine uyum, her işletmenin önemli bir parçasıdır. InvestGlass, veri alanlarınıza ve kayıtlarınıza erişimi kontrol etmek için nesnelere izinler vermenizi sağlar. Her nesne, bu kayıtları oluşturmak, okumak, düzenlemek ve silmek için belirli bir erişim düzeyiyle ayarlanabilir. Bu erişim seviyesi, bir kullanıcının bir alan kaydını ne ölçüde manipüle edebileceğini tanımlayacaktır.

Saha Denetim İzi, arşivlenmiş saha geçmişi verilerini, verilerin arşivlendiği zamandan itibaren 10 yıla kadar saklamanızı sağlar.