Szwajcarski pakiet CRM i PMS dla brokerów kryptowalutowych

Świat pośrednictwa w obrocie kryptowalutami porusza się szybko. Klienci oczekują przejrzystości, zgodności i natychmiastowej realizacji, podczas gdy przepisy stają się z dnia na dzień coraz bardziej wymagające.

Wypróbuj za darmo

Zbudowaliśmy szwajcarski system CRM i zarządzania portfelem zaprojektowany specjalnie dla brokerów kryptowalut, giełd i bankierów.

Pewny wzrost przychodów.

Getting back to growth may be easier than you think — no matter your company’s size, industry, or geography. You can increase rep productivity and grow revenue by putting all your sales activities on a single platform.

Niech cyfryzacja stanie się Twoją nową normalnością

Niezależnie od tego, czy są w podróży, czy w domu, Twój zespół będzie miał dostęp do wszystkich niezbędnych narzędzi za pomocą jednej aplikacji. Oznacza to koniec biegania w poszukiwaniu różnych aplikacji i marnowania czasu!

Szybsze zamykanie transakcji

Zapewnij swoim przedstawicielom narzędzia, które pozwolą im sprzedawać więcej i szybciej zamykać transakcje dzięki regularnym wydaniom funkcji, globalnej społeczności ekspertów i bezpłatnym szkoleniom na żądanie.

Dlaczego brokerzy kryptowalut potrzebują specjalnie zaprojektowanego CRM?

Zbliż się do swoich odbiorców

Rozwiązanie InvestGlass Digital Onboarding

Cyfrowe wdrażanie i automatyzacja zgodności

Onboarding clients in crypto is a complex process — often involving multiple checks, identity verifications, and anti-money laundering procedures. This CRM simplifies it all with customizable digital forms, automated KYC and KYB verification, and integrated compliance tracking. Each client journey is recorded in full, creating an audit-ready trail while speeding up account activation. You’ll onboard faster without sacrificing accuracy or regulatory rigor.

Stworzony dla przepływów pracy kryptowalut

Every broker’s process is different, but crypto workflows are especially dynamic. This CRM adapts to that reality. From capturing leads to managing trades, commissions, and pipelines, the system offers complete visibility into every client interaction. You can log voice calls, track deals in real time, and manage both retail and institutional clients within one unified platform. Trading data, client conversations, and performance metrics are all connected — giving your team instant access to the information that drives better decisions and stronger relationships.

InvestGlass Kompletny system zarządzania portfelem

Zarządzanie portfelem i analiza

Once trades are executed, the platform transitions seamlessly into portfolio management. You can monitor crypto, fiat, and derivative holdings across multiple wallets and custodians. Interactive dashboards give you real-time insights into client performance, risk exposure, and profitability. With automated reporting and compliance-ready records, you’ll never have to chase data between systems again. Everything is connected, accurate, and accessible — empowering you to deliver professional-grade reporting and transparency to your clients.

Inteligentny marketing i utrzymanie klientów

Beyond trading, long-term client loyalty is built through smart communication. This CRM includes powerful marketing automation to help you nurture leads, engage existing clients, and personalize communication across channels like email, SMS, and WhatsApp. Automated workflows can trigger messages after onboarding, trade execution, or portfolio updates — ensuring every client stays informed and valued without adding to your team’s workload.

Usługa skalowania dla finansów InvestGlass

Hosting danych w Szwajcarii jest bezpieczniejszy

Zezwolenie na zapis i audyt

Zgodność z przepisami branżowymi jest ważną częścią każdej firmy. InvestGlass umożliwia nadawanie obiektom uprawnień do kontrolowania dostępu do pól danych i rekordów. Każdy obiekt można skonfigurować z określonym poziomem dostępu do tworzenia, odczytu, edycji i usuwania tych rekordów. Ten poziom dostępu definiuje zakres, w jakim użytkownik może manipulować rekordem pola.

Field Audit Trail pozwala zachować zarchiwizowane dane historii pola do 10 lat od momentu ich zarchiwizowania.