O conjunto de CRM e PMS da Swiss-Sovereign para corretoras de criptografia

O mundo da corretagem de criptografia se move rapidamente. Os clientes esperam transparência, conformidade e execução instantânea, enquanto as regulamentações se tornam mais exigentes a cada dia.

Experimente gratuitamente

Criamos um sistema de gerenciamento de portfólio e CRM soberano da Suíça, projetado especificamente para corretores de criptomoedas, corretores de câmbio e banqueiros.

Aumente a receita com confiança.

Voltar a crescer pode ser mais fácil do que você imagina — independentemente do tamanho, setor ou localização da sua empresa. Você pode aumentar a produtividade dos seus representantes de vendas e o faturamento ao centralizar todas as suas atividades de vendas em uma única plataforma.

Faça do digital seu novo normal

Independentemente de estar em trânsito ou em casa, sua equipe terá acesso a todas as ferramentas essenciais com um único aplicativo. Isso significa que não será mais necessário ficar procurando aplicativos diferentes e perdendo tempo!

Feche negócios mais rapidamente

Dê aos seus representantes as ferramentas para vender mais e fechar negócios mais rapidamente com lançamentos regulares de recursos, uma comunidade global de especialistas e treinamento gratuito sob demanda.

Por que as corretoras de criptomoedas precisam de um CRM específico

Aproxime-se mais de seu público

Solução de integração digital InvestGlass

Integração digital e automação de conformidade

Integrar clientes em cripto é um processo complexo – frequentemente envolvendo verificações múltiplas, validações de identidade e procedimentos anti-lavagem de dinheiro. Este CRM simplifica tudo com formulários digitais personalizáveis, verificação automatizada de KYC (Conheça Seu Cliente) e KYB (Conheça Seu Negócio), e rastreamento de conformidade integrado. Cada jornada do cliente é registrada na íntegra, criando um histórico pronto para auditoria enquanto acelera a ativação de contas. Você integrará clientes mais rapidamente sem sacrificar a precisão ou o rigor regulatório.

Criado para fluxos de trabalho de criptografia

O processo de cada corretora é diferente, mas os fluxos de trabalho de criptomoedas são especialmente dinâmicos. Este CRM se adapta a essa realidade. Desde a captura de leads até o gerenciamento de negociações, comissões e pipelines, o sistema oferece visibilidade completa de cada interação do cliente. Você pode registrar chamadas de voz, rastrear negócios em tempo real e gerenciar clientes de varejo e institucionais dentro de uma única plataforma unificada. Dados de negociação, conversas com clientes e métricas de desempenho estão todos conectados – dando à sua equipe acesso instantâneo às informações que impulsionam melhores decisões e relacionamentos mais fortes.

Fluxo de trabalho de capacidade do InvestGlass

InvestGlass O sistema completo de gerenciamento de portfólio

Gerenciamento e análise de portfólio

Uma vez executadas as negociações, a plataforma transita perfeitamente para o gerenciamento de portfólio. Você pode monitorar ativos em criptomoedas, moedas fiduciárias e derivativos em múltiplas carteiras e custodiantes. Dashboards interativos fornecem insights em tempo real sobre o desempenho do cliente, exposição ao risco e lucratividade. Com relatórios automatizados e registros prontos para conformidade, você nunca mais terá que buscar dados entre sistemas. Tudo está conectado, preciso e acessível, capacitando você a oferecer relatórios de nível profissional e transparência aos seus clientes.

Marketing inteligente e retenção de clientes

Além de negociações, a lealdade de longo prazo do cliente é construída através de comunicação inteligente. Este CRM inclui automação de marketing poderosa para ajudar você a nutrir leads, envolver clientes existentes e personalizar a comunicação através de canais como e-mail, SMS e WhatsApp. Fluxos de trabalho automatizados podem disparar mensagens após o onboarding, execução de negociações ou atualizações de portfólio — garantindo que cada cliente permaneça informado e valorizado sem aumentar a carga de trabalho da sua equipe.

Serviço de escala para finanças InvestGlass

Hospedar seus dados na Suíça é mais seguro

Permissão de registro e auditoria

A conformidade com os regulamentos do setor é uma parte importante de qualquer negócio. O InvestGlass permite que você conceda permissões a objetos para controlar o acesso aos seus campos de dados e registros. Cada objeto pode ser configurado com um nível específico de acesso para criar, ler, editar e excluir esses registros. Esse nível de acesso definirá a extensão que um usuário tem para manipular um registro de campo.

O Field Audit Trail permite que você retenha dados de histórico de campo arquivados por até 10 anos a partir do momento em que os dados foram arquivados.