Il CRM svizzero
costruito per il Corporate Banking
InvestGlass: Dare potere alle banche, sicurezza in Svizzera, elevare le prestazioni
Onboarding e firma digitale
InvestGlass rivoluziona l'attività bancaria delle imprese con il suo sistema di onboarding digitale e di firma. I clienti possono facilmente aprire conti e firmare documenti per via elettronica, assicurando un processo fluido ed efficiente. Questa funzione riduce la documentazione cartacea, aumenta la sicurezza e accelera l'acquisizione dei clienti, offrendo un'esperienza moderna e senza problemi sia alle banche che ai loro clienti.
Sistema di gestione del portafoglio
Il nostro avanzato Sistema di gestione del portafoglio consente ai banchieri di gestire in modo efficiente gli investimenti dei clienti. Offre approfondimenti in tempo reale, analisi dettagliate e reportistica completa. Con InvestGlass, i consulenti finanziari possono creare strategie d'investimento su misura, monitorare le prestazioni e prendere decisioni informate, garantendo una crescita ottimale del portafoglio e la soddisfazione dei clienti.
CRM Svizzera Neutrale
InvestGlass si distingue per il suo CRM Swiss Neutral, progettato per rispettare i più alti standard di privacy e sicurezza dei dati. Ospitato in Svizzera, garantisce la sovranità dei dati e la conformità alle severe normative svizzere. Questo assicura la protezione delle informazioni dei clienti, favorendo la fiducia nei servizi di corporate banking.
Processo di automazione e GPT
Sfruttate la potenza dell'automazione e del GPT (Generative Pre-trained Transformer) con InvestGlass. Automatizzate le attività di routine, generate report personalizzati per i clienti e snellite i flussi di lavoro. Il nostro sistema utilizza un'intelligenza artificiale all'avanguardia per migliorare la produttività, ridurre gli errori umani e fornire un'analisi approfondita dei dati, consentendo al vostro team di concentrarsi sulle attività ad alto valore aggiunto.
Portale per investitori e dipendenti
InvestGlass offre un portale completo sia per i clienti che per i dipendenti, migliorando la trasparenza e la comunicazione. I clienti possono accedere ai loro conti, visualizzare i report e comunicare in modo sicuro con i loro consulenti. I dipendenti beneficiano di una piattaforma centralizzata per gestire le attività, collaborare e accedere agli strumenti essenziali, garantendo un ambiente di lavoro coeso ed efficiente.