Das Swiss Sovereign CRM
ist auf Wachstum ausgerichtet.

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für Wachstum gebaut

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Das Vertrauen der am schnellsten skalierenden Teams der Welt

Liefern Sie das Beste, damit Sie Geschäfte schneller abschließen können

InvestGlass ist die führende Plattform für Schweizer Staatsanleihen, die auf Fachleute zugeschnitten ist, die eine nicht-US-amerikanische Cloud Act-Lösung suchen.

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Lassen Sie uns reden

Umfassendes und doch unkompliziertes
CRM für Sie

Digitales Onboarding

Optimieren Sie den Prozess der Kundengewinnung durch Automatisierung der Datenerfassung

Portfolio-Management

Optimieren Sie die Interaktion mit Kunden und die Verfolgung von Investitionen durch die Automatisierung von Arbeitsabläufen.

Vertrieb und Marketing

Führen Sie gezielte Kampagnen durch, um den Umsatz zu steigern und den Marketing-ROI zu verbessern.

Wie funktioniert InvestGlass?

1. Schnelle Einrichtung

Mit unserem CSV-Importtool können Sie Ihre Leads und Kontakte in wenigen Minuten importieren. Sie können sofort mit Ihrer Arbeit beginnen, sobald Sie Ihren Workflow in Sekundenschnelle angepasst und eingerichtet haben.

InvestGlass das Schweizer Portfolio Management Tool

2. All-in-One-Verkauf

Mit InvestGlass kann Ihr Team mühelos Prioritäten setzen und mit hochwertigen Leads in Kontakt treten. Es lässt sich von Anfang an nahtlos mit Ihrem Depotbank-Feed, Ihren E-Mails und Ihrem Kalender integrieren.

InvestGlass Genehmigungsprozess und Automatisierung

3. Automatisieren Sie das Aufsuchen

Nutzen Sie Sequenzen, Genehmigungsverfahren, Automatisierung und automatische Erinnerungen, um die Antwortquoten ohne zusätzlichen Aufwand deutlich zu erhöhen.