أقل من 5% من البنوك الجديدة الـ 400 في العالم تحقق أرباحًا لغز الخدمات المصرفية الرقمية

يشهد القطاع المصرفي تحولاً زلزالياً، مدفوعاً إلى حد كبير بظهور البنوك الرقمية، مما أدى إلى إعادة تشكيل المعايير التقليدية للمؤسسات المالية. وقد شهد العقد الماضي طفرة في عدد البنوك الافتراضية التي تهدف إلى تقديم تجربة عملاء متميزة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية. ومع ذلك، في هذا العالم المترامي الأطراف من البنوك الرقمية فقط، تشير دراسة حديثة إلى أن أقل من 5% من هذه البنوك الجديدة تمكنت من تحقيق الربحية. ويطرح هذا الأمر تحديًا كبيرًا: لماذا لا يحقق سوى عدد قليل جدًا من البنوك الافتراضية الربحية؟

تكلفة أن تكون البنوك الرقمية مقابل البنوك التقليدية

بالنسبة للمبتدئين، في حين أن الافتقار إلى الفروع التقليدية يوفر ميزة من حيث التكلفة لمعظم البنوك الرقمية، إلا أن ذلك غالبًا ما يقابله ارتفاع تكاليف اكتساب العملاء. ففي عصر المنافسة الشديدة، تنفق هذه البنوك مبالغ كبيرة لاكتساب العملاء. يشكل التسويق الرقمي وتطبيقات الأجهزة المحمولة وعروض القيمة الفريدة جوهر استراتيجيات اكتساب العملاء.

في هونغ كونغ، كما هو الحال في المراكز المالية العالمية الأخرى مثل كوريا الجنوبية، تتنافس البنوك الجديدة، والمعروفة أيضًا باسم البنوك المنافسة، بشراسة على العملاء الجدد. وقد شهدت المدينة إطلاق أول بنك رقمي في المدينة بتوقعات عالية، ومع ذلك فقد كافح العديد منها ضد البنوك القائمة ذات السمعة الراسخة والثقة بين عملاء التجزئة.

يبرز بنك ستارلينج من بين عدد قليل من البنوك الأخرى. بعد أن أنشأوا قاعدة عملاء كبيرة في مجال الخدمات المصرفية للأفراد، فقد استفادوا من تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي لتحسين عروض خدماتهم. لقد استفادوا من تدفقات الإيرادات المتعددة، من القروض الشخصية إلى منتجات التأمين، مما يمنحهم ميزة على البنوك الرقمية الأخرى.

الموجة الرقمية تتحدى الثقة الموروثة: حكاية حقبتين مصرفيتين

في المراكز المالية الصاخبة في كوريا الجنوبية وهونغ كونغ، تقف قوة البنوك التقليدية - التي تعززها عقود من الثقة الثابتة - شامخة. وغالبًا ما تجد هذه الشركات المصرفية العملاقة، بإرثها الراسخ، نفسها الخيار الأساسي للكثيرين. ومع ذلك، يبرز جيل جديد مأخوذ بجاذبية البراعة الرقمية التي تعرضها البنوك عبر الإنترنت كقطاع واعد في السوق. ينجذب هواة الخدمات المصرفية الرقمية هؤلاء إلى الخدمات المصرفية الافتراضية، حيث تجذبهم وعودها المغرية بتخفيض الرسوم والأدوات المالية الطليعية المصممة خصيصًا لتناسب أسلوب حياتهم.

ومع ذلك، فإن الطريق لا يخلو من العقبات أمام هؤلاء اللاعبين الناشئين. إن اكتساب عباءة الثقة ليس بالأمر السهل، خاصة عند مقارنتها بمنافسيها التقليديين المخضرمين. وتعكس اللوحة المصرفية في مدن مثل هونغ كونغ مزيجًا فريدًا من نوعه: فغالبًا ما يوزع العملاء ارتباطاتهم المالية على كلا الطيفين. فهم يضعون ثقتهم في البنوك التقليدية من أجل مدخراتهم الكبيرة وأرصدة حساباتهم الكبيرة، وفي الوقت نفسه يتنقلون بين مجموعة الخدمات المنعشة التي تقدمها البنوك الافتراضية.

معضلة N26: حكاية تحذيرية في الرقابة المصرفية

إضافةً إلى ذلك، وجد البنك الألماني الجديد N26 نفسه مؤخرًا تحت المجهر. فقد تم فرض غرامة قدرها 4.25 مليون يورو من قبل هيئة الرقابة المالية الألمانية، BaFin، مما أدى إلى تسليط الضوء على تقصير N26 في إجراءات مكافحة غسيل الأموال. وعلى الرغم من أن هذا الإجراء العقابي تم تنفيذه في شهر يوليو، إلا أنه لم يُعلن عنه إلا مؤخرًا، وهو نابع من تأخرها في تقديم حوالي 50 تقريرًا عن الأنشطة المشبوهة التي تغطي عامي 2019 و2020.

وقد استجاب بنك N26، الذي يقع مقره الرئيسي في برلين وتأسس في عام 2013، منذ ذلك الحين، مؤكدًا على الإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها في وقت سابق من هذا العام. إن موقف البنك واضح - فهو لا يزال ملتزم التزامًا ثابتًا بمكافحة الممارسات المالية الخاطئة العالمية الخاطئة بقوة ومنع غسل الأموال بجدية.

ولإضافة بُعد تخميني، تُشير التقارير الواردة من سكاي نيوز إلى مداولات استثمارية محتملة تشمل مجموعة دراغونير للاستثمار وN26. إذا أثمر هذا الاستثمار، فإن مثل هذا الاستثمار قد يرفع تقييم N26 إلى 10 مليارات دولار.

يلقي شبح غسيل الأموال المنتشر في كل مكان، والمتشابك بعمق مع عالم الجريمة المنظمة الشنيع، بظلاله الكئيبة المستمرة. وتجد البنوك نفسها، عن غير قصد، متورطة في قلب هذا الخطر العالمي. ولوضع الأمور في نصابها الصحيح، تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن ما يقرب من 2 تريليون دولار يتم توجيهها بشكل غير مشروع سنوياً، وغالباً ما يستغل المجرمون البنوك كستار لهم. وعلى الشواطئ البريطانية، تؤكد وكالة مكافحة الفساد الوطنية أن اقتصاد المملكة المتحدة يتحمل سنوياً نحو 24 مليار جنيه إسترليني بسبب غسيل الأموال.

ويشهد التاريخ الحديث على الغضب التنظيمي الذي ينصب على البنوك المتساهلة في آليات مكافحة غسيل الأموال (AML). وتكشف دراسة أجرتها شركة Kyckr العملاقة للمعلومات بين الشركات في عام 2021 عن اتجاه مثير للقلق: فقد تحمل 28 كياناً مالياً عالمياً وطأة العقوبات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال في عام 2020، والتي بلغت قيمتها حوالي 2.6 مليار جنيه إسترليني. ومن الأمثلة الأخرى الجديرة بالملاحظة في مارس من العام نفسه فرض عقوبات على بنك السويد، الذي يغطي السويد وإستونيا، بقيمة 347 مليون يورو بسبب تجاوزات مكافحة غسل الأموال.

الجرائم المالية: تآكل ربحية شركات التكنولوجيا المالية والبنوك الجديدة

إن تداعيات الجريمة المالية على شركات التكنولوجيا المالية والبنوك الجديدة واسعة النطاق، وتؤثر بشكل كبير على هذه الشركات وعملائها:

العواقب المالية: يأتي في مقدمة التحديات التي تواجهها شركات التكنولوجيا المالية والبنوك الجديدة بسبب الجرائم المالية العبء المالي المباشر. ويشمل ذلك الخسائر الناجمة عن الأنشطة الاحتيالية، ورد المبالغ المدفوعة، والتدابير العقابية، والنفقات القانونية. لنفكر في سيناريو تقع فيه إحدى شركات التكنولوجيا المالية فريسة لخرق أمني رقمي؛ قد تستلزم التكاليف اللاحقة استعادة النظام، وتعويض العملاء عن الأموال المختلسة وتسوية الغرامات. علاوة على ذلك، يمكن أن تؤدي قضايا مثل غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب إلى تشويه السمعة وتؤدي إلى انخفاض مستوى الرعاية.

الإضرار بالسمعة: يمكن أن تؤدي وصمة الجريمة المالية إلى تشويه الصورة العامة للشركة المالية أو البنك الجديد. يمكن أن تؤدي الأحداث السلبية إلى تقويض نزاهة العلامة التجارية للشركة، وتقويض الثقة بين الرعاة، وجذب اهتمام وسائل الإعلام الضارة. وكمثال توضيحي على ذلك، قد تواجه إحدى شركات التكنولوجيا المالية التي يتبين أنها لا تلتزم بمعايير مكافحة غسيل الأموال رد فعل تنظيمي عنيف، مما يؤدي إلى تفاقم الضرر الذي يلحق بسمعتها. تُعد الثقة والسمعة أمرًا حيويًا بشكل خاص لشركات التكنولوجيا المالية والبنوك الجديدة؛ حيث يعتمد نموذجها بالكامل على هاتين الركيزتين لجذب عملاء جدد والاحتفاظ بالعملاء الحاليين.

التحديات التنظيمية والقانونية: تزيد متاهة التعقيدات التنظيمية والقانونية من تعقيد الأمور بالنسبة للكيانات المتورطة في مخالفات مالية. ويمكن أن تؤدي مثل هذه التجاوزات إلى انتهاكات للوائح التنظيمية المعمول بها، مما يؤدي إلى فرض عقوبات أو غرامات أو حتى إجراءات إنفاذ أكثر صرامة. يمكن أن تتراوح التجاوزات بين عدم الالتزام بتوجيهات مكافحة غسيل الأموال (AML) ، أو بروتوكولات اعرف عميلك (KYC)، أو حتى فحص العقوبات. وبالإضافة إلى الآثار المالية المباشرة، يمكن أن تؤدي مثل هذه الانتهاكات إلى تآكل ثقة العملاء، بل وقد تُعرِّض اتفاقيات الترخيص للخطر.

استدامة ونمو البنك الرقمي

على الرغم من الوفورات في التكاليف والميزة الرقمية، فقد شهد القطاع المالي أن معظم البنوك الجديدة تكافح من أجل تنويع مصادر إيراداتها. قد يقدم أول بنك رقمي رسومًا أقل ويعد بثورة تمويل مدمجة، ولكن عندما ترتفع تكاليف الاستحواذ، فإن الطريق إلى الربحية ليس سهلاً. لا ينتهي التحدي عند اكتساب عملاء جدد بل يمتد إلى الاحتفاظ بهم.

بدأت البنوك الحالية في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية، مستفيدة من قاعدة عملائها الحالية وسمعة البنوك الموثوقة. ومع قيامهم بذلك، فإنهم يقدمون منافسة شديدة للاعبين الجدد. كما تعمل هذه الجهات الفاعلة الراسخة على التنويع في أسواق جديدة وتعزيز مجموعة منتجاتها وخدماتها.

الخدمات المصرفية الرقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات: النقلة النوعية المربحة

تبرز الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMB) بسرعة كأرض خصبة للربحية في قطاع الخدمات المصرفية الرقمية. فبينما يسعى عملاء التجزئة الأفراد في كثير من الأحيان إلى الحصول على خدمات مصرفية بتكلفة منخفضة، أظهرت الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم استعدادًا أكبر لدفع رسوم مقابل الخدمات المصرفية المتخصصة التي تلبي احتياجاتها الفريدة.

تتمتع هذه الشريحة من العملاء، التي غالباً ما تتجاهلها المؤسسات المالية التقليدية، بسمات يمكن أن تؤثر بشكل كبير على صافي أرباح البنوك الافتراضية. بالنسبة للمبتدئين، عادةً ما تُظهر الشركات الصغيرة والمتوسطة تدفقات نقدية وأحجام ودائع أعلى مقارنةً بعملاء التجزئة. وهذا يُترجم إلى محافظ أكبر، وهي جاهزة للبنوك الجديدة للاستفادة منها. علاوة على ذلك، تسعى هذه الشركات في كثير من الأحيان إلى الحصول على منتجات ذات هامش ربح أعلى مثل رأس المال العامل وتمويل الذمم المدينة، مما يعزز الإيرادات المحتملة للبنوك الجديدة.

غالبًا ما تبدأ رحلة البنوك الجديدة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بالحصول على ترخيص مصرفي. وبعد حصولها على الأذونات التنظيمية، تبدأ عروضها من خلال حسابات المعاملات التجارية الأساسية. وبمرور الوقت، وبدعم من رؤى البيانات، تتوسع في مجموعة من المنتجات والخدمات المصممة خصيصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة. وتتراوح هذه المنتجات من حسابات التوفير وتمويل الفواتير إلى التكامل السلس مع شركاء المحاسبة وحلول الإقراض المصممة خصيصًا. لا يساعد هذا التنويع في الاحتفاظ بالعملاء فحسب، بل يساعد أيضًا في إقامة علاقة أعمق مع العملاء الحاليين، مما يعزز العلاقات طويلة الأمد.

يُعد نهج Nubank المبتكر مع إطلاق NuTap مثالاً مقنعاً على ذلك. تُمكِّن NuTap، وهي محطة رقمية لنقاط البيع، البائعين من تحويل هواتفهم الذكية إلى أجهزة قبول الدفع. ولا يقتصر الأمر على مجرد الدفع بالبطاقات، فهو يدمج ميزة "اشترِ الآن وادفع لاحقاً"، مما يدمج بين الراحة والشمول المالي. هذا مثال توضيحي على كيفية قيام البنوك الجديدة بإعادة ضبط استراتيجياتها لخدمة ليس فقط العملاء الأفراد، بل أيضاً الشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الشركات، مما يضمن اتباع نهج شامل وكلي في التعامل المصرفي.

وقد أبرزت دراسة حديثة أجرتها مجموعة استشارية شهيرة أن البنوك الجديدة التي تستهدف شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة تتمتع باحتمالية أكبر لتحقيق ربحية مستدامة، نظرًا لمجموعة الخدمات الواسعة التي يمكن أن تقدمها وإمكانية تحقيق إيرادات أعلى لكل عميل. لا يشير التركيز على الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى تطور في الخدمات فحسب، بل يؤكد أيضًا على التحول في إدراك الاحتياجات المتنوعة لشرائح العملاء المختلفة.

الآفاق المستقبلية للقطاع المصرفي مع InvestGlass و ChatGPT

وقد علّق أحد القادة البارزين من مجموعة استشارية رائدة بنظرة ثاقبة قائلاً: "تواجه البنوك الرقمية، وخاصة الناشئة منها، مخاطر شديدة من التعثر إذا لم تبرز أو تتحكم في نفقات الاستحواذ الخاصة بها بمهارة". وبالفعل، فإن الطريق إلى ربحية البنوك ممهدة بقنوات الإيرادات المتنوعة والإدارة المالية الذكية، والموازنة بين التواصل مع العملاء والخيارات المالية الحكيمة.

تؤكد قصص النجاح التي حققتها مؤسسات مثل بنك DBS وبنك ستارلينج على النهج التحويلي. فقد مزجت هذه المؤسسات بسلاسة بين الثقة القديمة التي ترمز إلى الخدمات المصرفية التقليدية والديناميكية والابتكار اللذين يميزان العصر الرقمي. وتتردد في قصص نجاحهما رسالة مفادها أن الطريق قد يكون محفوفاً بالتحديات، ولكن الدمج بين الخدمات المصرفية التقليدية والرقمية يحمل في طياته مخططاً لنموذج أعمال مزدهر ودائم.

وفي ضوء ذلك، فإن منصات مثل InvestGlass تُقدم منارة أمل للبنوك الجديدة. فبفضل إدارة علاقات العملاء المتطورة والقدرات الرقمية والأتمتة التي تتمتع بها، يمكن لمنصة InvestGlass أن تُحدث ثورة في كيفية تفاعل البنوك الجديدة مع عملائها وخدمتهم. يمكن أن يؤدي دمج نماذج الدردشة القائمة على الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT إلى تعزيز هذه التجربة بشكل أكبر، مما يوفر تفاعلات شخصية في الوقت الفعلي، وبالتالي تعزيز الثقة بشكل أعمق وتحسين القيمة المقترحة.

في الختام، لا يمكن إنكار أن ظهور البنوك الجديدة قد أعاد تشكيل الساحة المالية. ومع ذلك، فإن الربحية المستدامة تتطلب رقصات دقيقة في إدارة التكاليف، وتنمية الثقة، والكشف عن عروض مقنعة. مع تضييق الفجوة بين الخدمات المصرفية الكلاسيكية والرقمية، يترقب العالم المالي بفارغ الصبر المزيد من الروايات عن البنوك التي لا تحقق الربحية فحسب، بل تتجاوب أيضًا مع التفضيلات المتغيرة لعملائها.