قم بأتمتة أعمال التأمين الخاصة بك مع نظام إدارة علاقات العملاء السويسري InvestGlass
إدارة بيانات العملاء
توفّر الملفات الشخصية للعملاء في InvestGlass سجلات شاملة لمعلومات العميل، بما في ذلك التفاصيل الشخصية وتاريخ البوليصة وتاريخ المطالبات وتاريخ التفاعل. ويضمن تكامل البيانات في InvestGlass أن تكون جميع بيانات العميل محدّثة ويمكن الوصول إليها من منصة واحدة، مما يسهّل الحصول على رؤية شاملة للعميل.
أتمتة المبيعات والتسويق
تقوم أدوات إدارة العملاء المحتملين في InvestGlass بالتقاط العملاء المحتملين ورعايتهم وتحويلهم إلى حاملي بوليصة بفعالية. وتعمل إدارة الحملات التسويقية على أتمتة الحملات التسويقية، بما في ذلك التسويق عبر البريد الإلكتروني والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات المستهدفة. تراقب ميزة تتبّع المبيعات في InvestGlass أنشطة المبيعات وتتتبّع الأداء وتتوقّع المبيعات، ممّا يضمن عملية مبيعات مبسّطة وفعّالة.
خدمة العملاء والدعم
تتضمن منصة InvestGlass نظام تذاكر لإدارة استفسارات العملاء وشكاواهم وطلبات الدعم بسلاسة. وتعمل القاعدة المعرفية للمنصة كمستودع للمعلومات والأسئلة الشائعة، مما يساعد ممثلي خدمة العملاء والعملاء على حدٍّ سواء. وتدعم منصة InvestGlass التواصل متعدد القنوات، حيث توفر الدعم من خلال قنوات مختلفة مثل الهاتف والبريد الإلكتروني والدردشة ووسائل التواصل الاجتماعي، مما يضمن دعمًا شاملاً للعملاء.
إدارة البوليصة والمطالبات
تتولى شركة InvestGlass إدارة البوليصة وإدارة دورة حياة البوليصة بأكملها بدءاً من الإصدار وحتى التجديد، بما في ذلك عمليات التأييد والإلغاء. تعمل ميزة معالجة المطالبات على تبسيط عملية المطالبات، بدءًا من تقديم المطالبات إلى التسوية، مع إمكانات التتبع والتوثيق. بالإضافة إلى ذلك، توفّر InvestGlass أدوات إدارة المخاطر التي تعمل على تقييم المخاطر وإدارتها، مما يحسّن قرارات الاكتتاب.
التحليلات وإعداد التقارير
توفر InvestGlass أدوات تحليل الأداء لتحليل أداء المبيعات وفعالية الحملات التسويقية ومقاييس خدمة العملاء. وتحلل خاصية رؤى العملاء سلوك العملاء وتفضيلاتهم واتجاهاتهم، وتحدد فرص البيع المتبادل والبيع المتبادل. علاوة على ذلك، يضمن InvestGlass الامتثال التنظيمي من خلال إنشاء التقارير اللازمة لعمليات التدقيق، مما يساعد الشركات على الالتزام بالمتطلبات التنظيمية.