منشئ النماذج الرقمية البسيطة والقوية
ما هو الإعداد الرقمي وكيف يعمل؟
صانع اختبار عبر الإنترنت
نموذج الملاحظات
استمارة الطلب
تصحيحات اعرف عميلك
استبيانات الموارد البشرية (HR)
المؤسسات المالية
حول ورقك إلى رقمي
تقدم InvestGlass نماذج إعداد سهلة تبسط العمليات التي تستغرق وقتا طويلا. عزز الكفاءة باستخدام النماذج والاستطلاعات والقوالب المخصصة. تؤكد خبرتهم على أهمية التخصيص في المنصات المالية.
نماذج الإعداد الرقمية المعدة مسبقا
يجمع الإعداد الرقمي البيانات من العملاء المحتملين والعملاء من خلال نماذج مخصصة قائمة على المنطق. تطرح هذه النماذج أسئلة مستهدفة وتطلب تحميلات المستندات اللازمة. تتضمن أمثلة المستندات بطاقات الهوية ورخص القيادة وإثبات الإقامة.
من اكتساب العملاء إلى إغلاق الصفقة
يسهل CRM من InvestGlass ، وهو جزء لا يتجزأ من أشكاله الرقمية ، تأهيل العملاء وإدارة دورة الحياة. يقوم CRM بتخزين بيانات العملاء ، وملء النماذج تلقائيا باستجابات مسبقة.
درجة الإعداد الرقمية والكشف عن الاحتيال
يتكامل InvestGlass مع واجهات برمجة تطبيقات متعددة لعمليات التحقق من الاحتيال والهوية ، مما يساعد البنوك وشركات التأمين في تبسيط الامتثال. يتيح تقييم مخاطر العملاء والاستجابات الآلية والشخصية بناء على درجات مثل رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة.
مليئة بالميزات
سيحبها فريقك
سيحبها فريقك
