منشئ النماذج الرقمية البسيطة والقوية
ما هو التأهيل الرقمي وكيف يعمل؟
صانع الاختبارات عبر الإنترنت
نموذج الملاحظات
استمارة الطلب
إصلاحات "اعرف عميلك
استبيانات الموارد البشرية (HR)
المؤسسات المالية
حوّل ورقك إلى رقمي
تقدم InvestGlass نماذج تأهيلية سهلة وسهلة الاستخدام تعمل على تبسيط العمليات التي تستغرق وقتًا طويلاً. عزز الكفاءة باستخدام النماذج والاستبيانات والقوالب المخصصة. تؤكد خبرتهم على أهمية التخصيص في المنصات المالية.
نماذج تأهيل رقمية معدة مسبقاً
يجمع التهيئة الرقمية البيانات من العملاء المحتملين والعملاء من خلال نماذج مخصصة قائمة على المنطق. تطرح هذه النماذج أسئلة مستهدفة وتطلب تحميل المستندات اللازمة. ومن أمثلة المستندات: بطاقات الهوية ورخص القيادة وإثبات الإقامة.
من اكتساب العملاء إلى إتمام الصفقات
يسهّل نظام إدارة علاقات العملاء في InvestGlass، وهو جزء لا يتجزأ من النماذج الرقمية، عملية تأهيل العملاء وإدارة دورة حياتهم. يخزِّن نظام إدارة علاقات العملاء بيانات العملاء، ويملأ النماذج تلقائيًا بالردود السابقة.
درجة الإعداد الرقمي والكشف عن الاحتيال
تتكامل منصة InvestGlass مع العديد من واجهات برمجة التطبيقات للتحقق من الاحتيال والتحقق من الهوية، مما يساعد البنوك وشركات التأمين في تبسيط الامتثال. وهو يتيح تقييم المخاطر للعملاء والاستجابات الآلية والمخصصة بناءً على النتائج مثل رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة.
مليئة بالميزات
سيحبها فريقك
سيحبها فريقك
