تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

منشئ النماذج الرقمية

قم بتحويل عمليات الإعداد الرقمية الخاصة بك وتحسين رضا العملاء بشكل كبير. لا حاجة للبرمجة. يتم استضافة جميع البيانات في سويسرا.
التعاون
رمز ريال قطري
بصمة الإصبع
ابتسم

ما هو الإعداد الرقمي وكيف يعمل؟

صانع اختبار عبر الإنترنت

قم بإنشاء اختبار يجذب عملاء جدد أو يولد عملاء محتملين أو يروج لعلامتك التجارية.

نموذج الملاحظات

ملاحظات العملاء أو ملاحظات المستثمرين أو ملاحظات الموظفين أو ملاحظات الأحداث ، كل ذلك يساعد على النمو.

استمارة الطلب

يمنحك منشئ InvestGlass القدرة على تحويل العمل الروتيني إلى تجربة جذابة.

تصحيحات اعرف عميلك

قم بفتح حسابك والاشتراك في المنتج. تحقق من اكتمال AML و KYC. التأكد من أن العملاء لا يشاركون في أي جرائم متعلقة بالمال.

استبيانات الموارد البشرية (HR)

إدارة الموظفين ، وتأهيل الموظفين الجدد ، وقياس معدلات مشاركة الموظفين ، على سبيل المثال لا الحصر.

المؤسسات المالية

تتوافق النماذج الرقمية مع التخطيط المالي ، والاستشارات الآلية ، وإعداد الرهن العقاري.
جو الإعداد الرقمي

عزز عائد الاستثمار باستخدام نظام النجاح البيئي الأعلى تصنيفا.

من الدعم الذي لا مثيل له ومشورة الخبراء إلى الموارد المتاحة من شركاء InvestGlass لدينا ، فإن نظام النجاح مكرس لمساعدتك على تسخير الإمكانات الكاملة لاستثمارك.

تبسيط سير العمل الخاص بك
من البداية إلى النهاية

تحويل الورق إلى رقمي

حول ورقك إلى رقمي

تقدم InvestGlass نماذج إعداد سهلة تبسط العمليات التي تستغرق وقتا طويلا. عزز الكفاءة باستخدام النماذج والاستطلاعات والقوالب المخصصة. تؤكد خبرتهم على أهمية التخصيص في المنصات المالية.

الاتصال

نماذج الإعداد الرقمية المعدة مسبقا

يجمع الإعداد الرقمي البيانات من العملاء المحتملين والعملاء من خلال نماذج مخصصة قائمة على المنطق. تطرح هذه النماذج أسئلة مستهدفة وتطلب تحميلات المستندات اللازمة. تتضمن أمثلة المستندات بطاقات الهوية ورخص القيادة وإثبات الإقامة.

تعديل الفاتورة

من اكتساب العملاء إلى إغلاق الصفقة

يسهل CRM من InvestGlass ، وهو جزء لا يتجزأ من أشكاله الرقمية ، تأهيل العملاء وإدارة دورة الحياة. يقوم CRM بتخزين بيانات العملاء ، وملء النماذج تلقائيا باستجابات مسبقة.

مؤشر المخاطر

درجة الإعداد الرقمية والكشف عن الاحتيال

يتكامل InvestGlass مع واجهات برمجة تطبيقات متعددة لعمليات التحقق من الاحتيال والهوية ، مما يساعد البنوك وشركات التأمين في تبسيط الامتثال. يتيح تقييم مخاطر العملاء والاستجابات الآلية والشخصية بناء على درجات مثل رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة.

معبأة مع الميزات
سيحب فريقك

loading="lazy"

API وخطافات الويب

loading="lazy"

مولد مستندات PDF

loading="lazy"

مصمم للاستشارات الروبوتية

loading="lazy"

النماذج المستجيبة للجوال

loading="lazy"

أتمتة المهام

loading="lazy"

سحابة التخزين في سويسرا