تعمل InvestGlass على تبسيط عملية الامتثال والتواصل بين مسؤول الامتثال ومديري الاستثمار والمستشار المالي. تم تصميم الأدوات لاحترام لوائح LSFIN و MIFID. وستساعد هذه الأدوات، المناسبة للمستثمرين من المؤسسات والخدمات المصرفية الخاصة والخدمات
المصرفية للأفراد ، في توفير البيانات في الوقت الفعلي لتتبع مدى ملاءمتها وملاءمتها. تعد عمليات التحقق من الامتثال قبل وبعد التداول بديهية ولن تحد من إبداع المحافظ الاستثمارية. ثم يتم تخزين الشيكات في تقرير الاتصال CRM لإدارة علاقات العميل للتحقق من الامتثال لاحقا. يمكنك أيضا ربط أبحاث الاستثمار بتقرير الاتصال لدعم توصيتك المالية. InvestGlass PMS متوافق مع حلول التداول الأخرى أو أدوات إدارة الأوامر. تم بناء InvestGlass كسحابة سويسرية مفتوحة العمارة.