نظام إدارة المحافظ مع ChatGPT
تتبع المحفظة بذكاء باستخدام البيانات الذكاء الاصطناعي.
يوفر نظام إدارة المحافظ من InvestGlass أتمتة متخصصة ل MIFID و LSFIN FIDLEG ، مما يوفر رؤى قابلة للتنفيذ طوال رحلة المبيعات.
تبسيط سير العمل الخاص بك
من البداية إلى النهاية
نظام إدارة المحافظ الكامل
تقوم InvestGlass بدمج الإدارة المالية للبنوك والشركات العائلية ، وتقدم مراقبة في الوقت الفعلي وتحليلا شاملا للمحفظة في نسختها المتميزة.
الملاءمة والملاءمة
تقدم InvestGlass تتبع البيانات في الوقت الفعلي ، وفحوصات الامتثال ، وتتكامل مع حلول التداول مع دعم أبحاث الاستثمار وتخزين بيانات الامتثال.
أتمتة دورة حياة الاستثمار
تساعد InvestGlass PMS فرق المبيعات في مراقبة التزامات المستثمرين. PE ، VC ، السماسرة ، سوف يتمتعون بأدوات البيع.
إسناد الأداء
وإعادة توازن المحفظة
تستفيد إدارة محفظة InvestGlass من منصة إدارة البيانات (DMP) ، التي تنظم وتحلل بيانات الاستثمار المتنوعة ، مما يساعد على اتخاذ القرار. إلى جانب الخدمات الاستشارية التي تقدمها InvestGlass ، يتيح ذلك تقديم المشورة الاستثمارية الشخصية القائمة على البيانات وتحديثات السوق في الوقت الفعلي ، مما يعزز كفاءة إدارة المحافظ وتخصيصها.
اتمته
وتتبع الاستثمار
تعمل قدرات الأتمتة في InvestGlass على تبسيط إدارة المحافظ وأتمتة مهام الاستثمار وفحص الأسهم. تضيف قوالبها الراحة ، مما يوفر الوقت والمال للشركات. هذا يجعل InvestGlass برنامجا قويا لإدارة المحافظ في السوق.
فحص ESG
مع التركيز المتزايد على عوامل ESG (البيئية والاجتماعية والحوكمة) في الاستثمار ، يمكن ل InvestGlass استخدام DMP لتقييم الاستثمارات وتسجيلها بناء على معايير ESG. يمكن أن يساعد ذلك العملاء على القيام باستثمارات تتوافق مع قيمهم الشخصية ، بالإضافة إلى أهدافهم المالية.