نظام إدارة المحافظ

يتمثل أحد التحديات الرئيسية للعديد من البنوك وشركات المكاتب العائلية في التوفيق بين البيانات عبر أنظمة متعددة بأمان وثبات. يوفر InvestGlass لوحة معلومات لإدارة المحافظ مرتبطة أصلا بإدارة الطلبات والامتثال والمخاطر ، مما يلغي الحاجة إلى التسوية عبر الأنظمة. في الوقت الفعلي، يمكن لمديري المحافظ والمستشارين الماليين مراقبة تأثير سيناريوهات الملاءمة والملاءمة والأوامر وأحدث بيانات السوق على المراكز والمخاطر والتحليلات إما بالقيمة المطلقة أو بالنسبة للمعايير. تدعم المنصة مجموعة واسعة من المعايير ، بما في ذلك تخصيص الأصول والمؤشرات ومؤشرات المخاطر والاستراتيجيات ، بالإضافة إلى المحافظ النموذجية. يتضمن إصدار InvestGlass Premium تقرير تحليل المحفظة الذي يمكنه الإبلاغ عن النسبة المئوية المفضلة لتخصيص الأصول ، ونسبة النفقات ، والبيانات التاريخية ، والمتطلبات التنظيمية ، والنسبة المالية المتعددة ، والقيمة السوقية الموحدة للمحفظة ، وقطاع الأسهم ، وتحليل المخاطر المتطور.