نظام إدارة المحافظ

قدم السويسريون حلا للوسطاء الآليين والبنوك الخاصة والبنوك الجديدة.

ابدأ مجانا

احجز مكالمة

الامتثال قبل وبعد التجارة
التشغيل الآلي للامتثال
إعادة توازن المحفظة
إدارة علاقات العملاء المتكاملة
هيلث تشيك
بوابة العميل

تبسيط سير العمل
من البداية إلى النهاية

تقليل مخاطر الامتثال للبيانات غير المتسقة والتدخل اليدوي والوقت المستغرق في إنتاج مخرجات إعداد التقارير. أتمتة جميع تقارير الاستثمار الخاصة بك في نظام واحد.

السويسريون
نظام إدارة المحافظ الاستثمارية

يتمثل أحد التحديات الرئيسية للعديد من البنوك وشركات المكاتب العائلية في التوفيق بين البيانات عبر أنظمة متعددة بأمان وثبات. يوفر InvestGlass لوحة معلومات لإدارة المحافظ مرتبطة أصلا بإدارة الطلبات والامتثال والمخاطر ، مما يلغي الحاجة إلى التسوية عبر الأنظمة. في الوقت الفعلي، يمكن لمديري المحافظ والمستشارين الماليين مراقبة تأثير سيناريوهات الملاءمة والملاءمة والأوامر وأحدث بيانات السوق على المراكز والمخاطر والتحليلات إما بالقيمة المطلقة أو بالنسبة للمعايير. تدعم المنصة مجموعة واسعة من المعايير ، بما في ذلك تخصيص الأصول والمؤشرات ومؤشرات المخاطر والاستراتيجيات ، بالإضافة إلى المحافظ النموذجية. يتضمن إصدار InvestGlass Premium تقرير تحليل المحفظة الذي يمكنه الإبلاغ عن النسبة المئوية المفضلة لتخصيص الأصول ، ونسبة النفقات ، والبيانات التاريخية ، والمتطلبات التنظيمية ، والنسبة المالية المتعددة ، والقيمة السوقية الموحدة للمحفظة ، وقطاع الأسهم ، وتحليل المخاطر المتطور.

شاهد المزيد من الميزات

الامتثال المتكامل قبل التجارة وبعدها
في برنامج إدارة المحافظ السويسري

تعمل InvestGlass على تبسيط عملية الامتثال والتواصل بين مسؤول الامتثال ومديري الاستثمار والمستشار المالي. تم تصميم الأدوات لاحترام لوائح LSFIN و MIFID. وستساعد هذه الأدوات، المناسبة للمستثمرين من المؤسسات والخدمات المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية للأفراد ، في توفير البيانات في الوقت الفعلي لتتبع مدى ملاءمتها وملاءمتها. تعد عمليات التحقق من الامتثال قبل وبعد التداول بديهية ولن تحد من إبداع المحافظ الاستثمارية. ثم يتم تخزين الشيكات في تقرير الاتصال CRM لإدارة علاقات العميل للتحقق من الامتثال لاحقا. يمكنك أيضا ربط أبحاث الاستثمار بتقرير الاتصال لدعم توصيتك المالية. InvestGlass PMS متوافق مع حلول التداول الأخرى أو أدوات إدارة الأوامر. تم بناء InvestGlass كسحابة سويسرية مفتوحة العمارة.

شاهد المزيد من الميزات

خطوط أنابيب CRM
والمنتجات المالية

من أجل دفع المنتجات بشكل صحيح والتخطيط للنمو ، من الضروري أن يكون لديك فهم واضح لدورة حياة منتجك أو خدماتك المالية. من خلال تتبع كل عملية بيع أو صفقة من البداية إلى النهاية ، يمكنك الحصول على رؤى قيمة حول مراحل العملية الأكثر نجاحا وأين يمكن إجراء تحسينات. تسهل أدوات برامج خطوط الأنابيب من InvestGlass البقاء منظما وتتبع التقدم المحرز ، مما يمكن مديري الثروات من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مستقبل عملك. مع هذه الأداة القيمة تحت تصرفك ، يمكنك دفع المنتج المناسب بثقة إلى المستثمر المناسب.

شاهد المزيد من الميزات

إسناد الأداء
وإعادة توازن المحفظة

يوفر InvestGlass شفافية أكبر حول تأثير قرارات الاستثمار عبر فئات الأصول المتعددة واستراتيجيات الاستثمار ، بما في ذلك العملات المشفرة. ويوفر دقة أكبر بفضل قياس الأداء القائم على المعاملات وتحليل النفقات في نماذج الإسناد المختلفة ، وأداء الاستثمار ، والنسبة المئوية للتغير ، بما في ذلك حقوق الملكية ، والدخل الثابت ، والصناديق المتداولة في البورصة ، ومتعددة المستويات والعملات المشفرة. تم تصميم الأداة للتخطيط المالي وستساعدك على إعادة توازن محفظة الاستثمار في دقائق. إنه يعطي الثقة في قياس الأداء والإسناد مع مصدر واحد للحقيقة للمكتب الأمامي والمكتب الأوسط.

شاهد المزيد من الميزات

اتمته
وتتبع الاستثمار

تعد قدرات التشغيل الآلي لشركة InvestGlass من أفضل القدرات في مجال الأعمال. يأخذ InvestGlass برنامج إدارة المحافظ الخاص بك ويجعله يعمل من أجلك من خلال أتمتة العديد من المهام المملة والمستهلكة للوقت التي تأتي مع إدارة PMS. يمكن إعداد الأتمتة لأشياء مثل عملية إدارة الاستثمار ، وفحص الأسهم ، وقرارات الاستثمار ، ومشغلات نسب التحليل الأساسي ، وتنبيهات تصنيف صندوق morningstar ، وتنبيهات الملاءمة والمزيد ... ميزة قوالب InvestGlass جنبا إلى جنب مع عمليات التشغيل الآلي تجعلها واحدة من أقوى PMS في السوق. ستوفر لك قدرات أتمتة InvestGlass الوقت والمال على المدى الطويل ، مما يجعلها أداة لا تقدر بثمن لأي عمل تجاري.

شاهد المزيد من الميزات

إنشاء بوابات العميل الخاصة بك
من بيانات الدورة الشهرية الخاصة بك

مشاركة بيانات الاستثمار PDF ومحفظة الاستثمار في الوقت الحقيقي مع العملاء المحتملين والعملاء. شارك المستندات المهمة مع مستثمريك. اطلب من عميلك مشاركة مستنداته معك. تتم استضافة المستندات على خوادم سويسرية. يتم استضافة أدوات InvestGlass على خادم سويسري يقدم أفضل سيادة رقمية. ستجد الفرق الإبداعية نفس بساطة محرك جوجل. قم بتكوين البوابة الإلكترونية لتضمين المحتوى المهم لك ولعملائك. إضافة نظام مراسلة آمن وتكوين طلبات الاقتباس والوصول إلى معلومات الحساب. تم تصميم البوابة للحسابات الاستثمارية أو التمويل الشخصي أو المستثمرين المبتدئين أو المستثمرين المتقدمين. هذا يعني أن لديك السيطرة إذا كنت ترغب في إظهار تحليل متعمق ، ودفتر الأستاذ لاتخاذ القرارات الاستثمارية ، وسجل رسوم الإدارة ، وأكثر من ذلك.

شاهد المزيد من الميزات