تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

نظام إدارة المحافظ مع ChatGPT

صنع السويسري حلا للوسطاء الآليين والبنوك الخاصة والبنوك الجديدة.
CHATGPT4
السماسره
ابتسم في العمل
شخص يستخدم الكمبيوتر اللوحي الأسود
ماريانا و PMS

تتبع المحفظة بذكاء باستخدام البيانات الذكاء الاصطناعي.

يوفر نظام إدارة المحافظ من InvestGlass أتمتة متخصصة ل MIFID و LSFIN FIDLEG ، مما يوفر رؤى قابلة للتنفيذ طوال رحلة المبيعات.

تبسيط سير العمل الخاص بك
من البداية إلى النهاية

محفظة إنفست جلاس

نظام إدارة المحافظ الكامل

تقوم InvestGlass بدمج الإدارة المالية للبنوك والشركات العائلية ، وتقدم مراقبة في الوقت الفعلي وتحليلا شاملا للمحفظة في نسختها المتميزة.

إدارة المحافظ

الملاءمة والملاءمة

تقدم InvestGlass تتبع البيانات في الوقت الفعلي ، وفحوصات الامتثال ، وتتكامل مع حلول التداول مع دعم أبحاث الاستثمار وتخزين بيانات الامتثال.

loading="lazy"

أتمتة دورة حياة الاستثمار

تساعد InvestGlass PMS فرق المبيعات في مراقبة التزامات المستثمرين. PE ، VC ، السماسرة ، سوف يتمتعون بأدوات البيع. 

محفظة النماذج

إسناد الأداء
وإعادة توازن المحفظة

تستفيد إدارة محفظة InvestGlass من منصة إدارة البيانات (DMP) ، التي تنظم وتحلل بيانات الاستثمار المتنوعة ، مما يساعد على اتخاذ القرار. إلى جانب الخدمات الاستشارية التي تقدمها InvestGlass ، يتيح ذلك تقديم المشورة الاستثمارية الشخصية القائمة على البيانات وتحديثات السوق في الوقت الفعلي ، مما يعزز كفاءة إدارة المحافظ وتخصيصها.

loading="lazy"

اتمته
وتتبع الاستثمار

تعمل قدرات الأتمتة في InvestGlass على تبسيط إدارة المحافظ وأتمتة مهام الاستثمار وفحص الأسهم. تضيف قوالبها الراحة ، مما يوفر الوقت والمال للشركات. هذا يجعل InvestGlass برنامجا قويا لإدارة المحافظ في السوق.

إي إس جي

فحص ESG

مع التركيز المتزايد على عوامل ESG (البيئية والاجتماعية والحوكمة) في الاستثمار ، يمكن ل InvestGlass استخدام DMP لتقييم الاستثمارات وتسجيلها بناء على معايير ESG. يمكن أن يساعد ذلك العملاء على القيام باستثمارات تتوافق مع قيمهم الشخصية ، بالإضافة إلى أهدافهم المالية.

نظام إدارة المحافظ
مع الميزات التي سيحبها فريقك

loading="lazy"

متوافق مع هياكل BO و LPOA

loading="lazy"

المقاييس تقارير قابلة للتخصيص

loading="lazy"

تتبع الأداء في الوقت الحقيقي

loading="lazy"

الفحوصات المسبقة للملاءمة

loading="lazy"

تقارير ربع سنوية آلية

loading="lazy"

مستضاف على السحابة السويسرية أو على الخوادم الخاصة بك