تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

CRM للبنوك الخاصة

InvestGlass هو CRM مصمم للبنوك الخاصة ، ويقدم أدوات لإنشاء تجربة قابلة للتطوير وشخصية لعملائها. مع InvestGlass ، يمكن للبنوك الخاصة الاحتفاظ بالعملاء من خلال بوابة المستثمر ذات العلامة البيضاء وإدارة المخاطر من خلال التحكم في تجارب المستثمرين مع الامتثال ل LSFIN و MIFID.

loading="lazy"
loading="lazy"
loading="lazy"
loading="lazy"
loading="lazy"

تبسيط سير العمل الخاص بك

من البداية إلى النهاية

تم تصميم برنامج إدارة علاقات العملاء المصرفية InvestGlass للبنوك الخاصة الحديثة. إنه أول CRM سويسري يتعامل مع الإعداد الرقمي وإدارة دورة الحياة وإدارة المحافظ والحملات التسويقية من البداية إلى النهاية.

سير عمل إنفست جلاس
loading="lazy"
loading="lazy"

الإعداد الرقمي

يبسط الإعداد الرقمي ل InvestGlass تفاعلات العملاء للبنوك الخاصة. ويشمل مقاييس المخاطر وجدولة المواعيد وتحديد الأهداف للرهون العقارية. تقدم InvestGlass نماذج وتوقيعات رقمية ، وأتمتة معالجة KYC ، وتحسين تماسك البيانات للعملاء الحاليين. يوجه الفريق البنوك الخاصة لإنشاء أفضل عملية تأهيل ويقدم أدوات حزمة للمنتجات المصرفية الإضافية. النموذج متوافق مع الأجهزة المحمولة.

loading="lazy"
loading="lazy"

خط أنابيب المبيعات والصفقات

تقدم InvestGlass خط أنابيب مبيعات رقمي قابل للتخصيص للبنوك الخاصة. يستخدم مستشارو الثروات منصة InvestGlass للحصول على توصيات قبل تفاعلات العملاء. يدعم خط الأنابيب عمليات البيع المختلفة ، بما في ذلك تذاكر الدعم ، والإعداد ، وإدارة الثروات ، والحملات المستهدفة ، والاحتفاظ بالعملاء. يقدم مستشار الذكاء الاصطناعي في InvestGlass توصيات استراتيجية طويلة الأجل. تساعد أدوات المسار والحملة في دفع النمو والولاء للعلامة التجارية من خلال النشرات الإخبارية المستهدفة والدعوات إلى الأحداث العامة.

loading="lazy"
loading="lazy"

مهام سير العمل المؤتمتة

بالنسبة للبنوك الخاصة ، تحتاج CRMs إلى توفير سهولة الاستخدام ، والرؤية في نشاط المصرفيين ، والاحتفاظ بالعملاء ومشاركتهم ، وقدرات الأتمتة والمتابعة ، وتعليقات تجربة العملاء ، ومراقبة الأداء. تقدم InvestGlass حملات تسويقية صادرة عبر قنوات متعددة ، والتسويق عبر البريد الإلكتروني باستخدام أدوات مخصصة ، وتقارير عائد الاستثمار. تعمل أتمتة سير العمل على توحيد العمليات التجارية، بينما تظل إدارة جهات الاتصال والمستندات أساسية لعمل الوكيل. تم تصميم InvestGlass لصناعة الخدمات المالية ، مع قدرات مصادر متكاملة.

إنفستجلاس-CRM
loading="lazy"

إدارة علاقات العملاء (CRM) مرنة

يسمح InvestGlass للبنوك الخاصة باستضافة بيانات العملاء بشكل آمن على الخوادم السويسرية أو أماكن عملهم الخاصة مع تبسيط سير العمل باستخدام أدوات قابلة للتخصيص. تم تصميم حل CRM القابل للتطوير هذا لصناعة الخدمات المالية ، مما يساعد البنوك على الحفاظ على قدرتها التنافسية وتلبية احتياجات العملاء المتطورة.

برنامج إدارة المحافظ InvestGlass
loading="lazy"

ما وراء CRM السويسري - استفد من PMS الكامل

يوفر InvestGlass للبنوك الخاصة نظام إدارة المحافظ القائم على السحابة (PMS) الذي يمكنهم من إدارة محافظ العملاء وتتبع الاستثمارات وتحليل البيانات في الوقت الفعلي. يرتبط PMS أصلا بنظام إدارة علاقات العملاء ، مما يسمح باتخاذ قرارات مستنيرة وتجارب عملاء مخصصة. تدعم المنصة مجموعة واسعة من المعايير وفئات الأصول ، بما في ذلك استثمارات التشفير ، وتوفر أتمتة قوية الذكاء الاصطناعي للحصول على رؤى قابلة للتنفيذ وأتمتة قوة المبيعات.

برنامج مبيعات لمساعدتك على النمو

  1. استضافة جاهزة في سويسرا أو في الخادم المحلي الخاص بك
  2. قالب مدمج للمؤسسات المالية
  3. جذب المزيد من العملاء المحتملين

  4. تساعدك على إغلاق الصفقات بشكل أسرع
  5. احترام الأطر التنظيمية
  6. أتمتة مهام المبيعات
  7. دعم التواصل مع العملاء
  8. إنشاء تقارير مبيعات مخصصة
ماريانا و PMS