نظام إدارة علاقات العملاء السويسري الموثوق به والذكاء الاصطناعي والبيانات على منصة واحدة متكاملة.
انطلق إلى عملية عملك وأتمتة التسويق
تعمل أتمتة InvestGlass على تبسيط مهام العمل المتكررة مثل رعاية العملاء المحتملين وجمع بيانات العملاء. تعزز السحابة السويسرية إدارة الأداء وإنتاجية الموظفين في العديد من المؤسسات.
عملية الموافقة على إدارة المؤسسات المعقدة
تعمل عملية الموافقة في InvestGlass على أتمتة عملية صنع القرار عن طريق تشغيل الموافقات عند تقديم المستند ، وقفله أثناء المراجعة ، وإخطار الموافقين. يعمل هذا النظام على تبسيط مهام الفريق ، ويعزز تجربة العملاء ، ويمكن تخصيصه ليناسب المتطلبات الفريدة لعملك.
قالب الذكاء الاصطناعي
وفِّر الوقت مع القوالب المُعدَّة مسبقًا التي تستعلم عن البيانات من إدارة علاقات العملاء وإدارة المحافظ الاستثمارية. قدِّم المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب للمستثمرين والمصرفيين لديك.
أتمتة قوائم الانتظار والمهام
أتمتة التسلسلات وعمليات الموافقة والإشعارات باستخدام InvestGlass الذكاء الاصطناعي. يوجه مندوبي المبيعات من خلال التدخلات البشرية اللازمة. يتم إرسال التنبيهات إلى مندوبي المبيعات أو مسؤولي الامتثال أو العملاء عندما يكون التفاعل مطلوبا.
نحن نصنع الأتمتة ،
لذلك لا يجب أن يكون الناس روبوتات
