إنفيست جلاس

أدوات التشغيل الآلي

تحويل عمليات الإعداد الرقمي وتحسين رضا العملاء بشكل كبير. لا حاجة للبرمجة.

اللوحة الرقمية InvestGlass

اتمته.

اجعل فريقك يعمل بشكل أقل على رسائل البريد الإلكتروني وأكثر على ما يهم حقا مع ميزة أتمتة InvestGlass.

اتمته.

إنشاء وتحديث وحذف مع التنفيذ التلقائي.

إدراج حقول مطابقة باستخدام عوامل التشغيل المنطقية لتحديد مشغل التنفيذ التلقائي. إنشاء سجل وتحديث السجلات الموجودة. يمكنك استرداد المعلومات ذات الصلة تلقائيا من رسائل البريد الإلكتروني والمستندات وتخزينها في CRM. أتمتة تقييم مخاطر العملاء وتخزين القيمة.

عمليات الموافقة

بدء عملية الموافقة على التقديم.

تتيح لك ميزة عملية الموافقة من InvestGlass إمكانية طرح سؤال الموافقة تلقائيا عند توقيع مستند أو إرسال نموذج. حدد المعتمدين أو حدد فريقا من المعتمدين. إعلام المعتمدين عند بدء العملية وكذلك عند انتهاء العملية. تجميد النموذج أو المستند أثناء استمرار العملية. اتخاذ قرار بشأن قاعدة الموافقة للقبول. أتمتة الاستجابة.

الذكاء الاصطناعي.

حصاد رؤى مع R وبيثون algo.

بناء نماذج الإعداد الرقمي وربطها أداة إعادة التوازن InvestGlass لإنتاج مستشار الروبوت الخاصة بك. الروبوت سوف تساعدك تلقائيا لتوليد بقع التجارة من المخططات محفظة النموذج الخاص بك. إعادة التوازن سوف تفحص CRM KYC للتأكد من احترام ملاءمة كل عميل قبل التداول.

المهام

أتمتة المهام والمتابعة.

قد يتم إنشاء المهام حول أربعة كائنات التركيز: الحساب، جهة الاتصال، حافظة، والأمان / المنتج. يمكن ترتيب أولوية المهمة، وتوصيلها بخطوط أنابيب، وتعيينها لأي عضو من أعضاء فريقك. وبالمثل، يمكن إنشاء مهمة الآلي عند حدوث حافز الزناد.

الطوابير

تعيين تسلسل موافقة محدد.

تعيين تسلسلات معينة من الموافقة أو المهام أو خط الأنابيب. قم بإعلام أعضاء شركتك أو عملائها تلقائيا كلما كان عليهم إكمال مهمة أو إجراء لخط الأنابيب أو عملية الموافقة. الانتظار يسمح لك لتعيين سلسلة من الإجراءات التي يتعين اتخاذها ومتابعة تطور العملية.

هل أنت مستعد للبدء؟

اتصل بنا أو أنشئ حسابا