تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إضافة مهمة

قم بتعيين تذكيرات بالمهام وتتبع معدلات الإنجاز، مما يتيح لك نظرة عامة واضحة على المهام القادمة والمهام قيد التنفيذ والمهام المكتملة في لمحة سريعة. سواء أكنت تقوم بتعيين المهام للأفراد أو التنسيق بين الفرق، يوفر لك نظام InvestGlass النهج المنظم اللازم لزيادة الكفاءة والحفاظ على رضا عملائك.
loading="eager"
تقارير إدارة علاقات العملاء
سيادة سويسرا أولاً
إدارة مهام زجاج الاستثمار
loading="eager"
loading="eager"
سومسوب
البنك العربي سويسرا
البنك العربي سويسرا
افتح-جنيف
افتح-جنيف
أيون للاستثمارات
البنك العربي سويسرا
البنك العربي سويسرا

كيفية إضافة مهمة؟

loading="lazy"
الخطوة 1
انتقل إلى علامة التبويب "المهام" في InvestGlass CRM. تعمل هذه المنطقة كمركز قيادة لإدارة جميع المهام القادمة والجارية، مما يتيح لك عرض المهام وإضافتها وتنظيمها بسهولة.
النماذج الرقمية
الخطوة 2
انقر على "إضافة مهمة" لفتح نموذج إنشاء المهمة. املأ التفاصيل الأساسية مثل عنوان المهمة والوصف ومستوى الأولوية وتاريخ الاستحقاق وتعيينها إلى عضو الفريق المعني. يمكنك أيضًا إضافة علامات لتصنيف المهمة لسهولة تتبعها.
بوابة المستثمر InvestGlass
الخطوة 3
قم بتمكين التذكيرات للبقاء على اطلاع على المواعيد النهائية والتحديثات. بعد مراجعة التفاصيل، احفظ المهمة. أصبحت المهمة الآن مرئية في CRM، حيث يمكنك مراقبة تقدمها وحالة الإنجاز لضمان بقاء كل شيء على المسار الصحيح.

اعرف المزيد

النماذج الرقمية
#إدارة علاقات العملاء السويسري رقم 1

مع InvestGlass بياناتك في أمان مع الحل السحابي السويسري

تشير سيادة البيانات إلى مفهوم أن المعلومات، التي تم تحويلها وتخزينها في شكل رقمي ثنائي، تخضع لقوانين البلد الذي توجد فيه. وفي عالم تتزايد فيه تدفقات البيانات عبر الحدود وتختلف فيه قوانين حماية البيانات، أصبح ضمان سيادة البيانات مصدر قلق كبير للعمليات التجارية، خاصةً عند استخدام مزودي الخدمات السحابية. تبرز شركة InvestGlass، وهي شركة سويسرية مستقلة، كأفضل حل لمعالجة هذه المخاوف. توفر تدابير حماية البيانات القوية في سويسرا، بالإضافة إلى تفاني شركة InvestGlass في توطين البيانات وسيادة البيانات المحلية، ضمانًا لا مثيل له. صُمِّمت البنية التحتية السحابية لشركة InvestGlass للحماية من الاختراق، مما يضمن تخزين البيانات ونقلها بشكل آمن، بما يتوافق مع لوائح خصوصية البيانات الدولية مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). بالإضافة إلى مجرد تخزين البيانات، تقدم InvestGlass عمليات تدقيق شاملة للبيانات وميزات تخطيط البيانات لمساعدة الشركات في الحفاظ على التحكم في بياناتها، والحفاظ عليها آمنة في الموقع الجغرافي المحدد الذي تمليه القوانين ذات الصلة. سواء كانت خيارات إقامة البيانات، أو سياسات حماية البيانات، أو عمليات الحوكمة، فإن InvestGlass بارع في التعامل مع تعقيدات متطلبات سيادة البيانات، مما يجعله خيارًا مثاليًا للشركات التي تدير أعمالًا في ولايات قضائية مختلفة.