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什么将取代 Microsoft Dynamics?

Salesforce Microsoft Dynamics 是一个庞大的 CRM,但对于任何规模的企业来说,它们都可能非常昂贵且难以使用。很多人都在寻找替代品,而现在有很多不错的选择。在这篇文章中,我们将介绍一些 Microsoft Dynamics 和 Salesforce 的最佳替代产品,并根据价格、功能和易用性对它们进行比较。

在谈到 Salesforce 时,这是一种非常普遍的情绪。很多人觉得他们没有得到预期的价值,这可能会令人沮丧。如果有机会,60% 的 Microsoft Dynamics 客户会转向其他 CRM 解决方案!

让我们看看如何帮助您转用瑞士 CRM InvestGlass。

两人面对面握手微笑

1.Microsoft Dynamics CRM 和 Microsoft Dynamics CRM 既昂贵又难用

当人们与我们谈论 Microsoft Dynamics 时,他们告诉我们的第一件事就是,他们最关心的问题是可用性差、集成复杂和缺乏支持。那些大型客户关系管理系统的建立是为了集中服务最大的客户。Microsoft Dynamics 顾问总是由 Microsoft Dynamics 销售团队推荐的。销售代表会很快告诉你,如果你希望在你的组织中成功交付,你必须选择那些经过认证的顾问。如果你需要大量使用 Hubspot CRM,情况也是一样。

Microsoft Dynamics 规模庞大,需要更专业的解决方案。现在大多数 CRM 都提供相同的工具。例如,InvestGlass 发布了流程生成器和营销工具,这些工具通常只有在顶级 Microsoft Dynamics 工具或专业工具中才能找到。

尽管 Microsoft Dynamics 经常被列入顶级 CRM 供应商之列,但十多年来,它显然是使用最广泛的平台。但这并不意味着它是每个企业的最佳选择。事实上,许多企业都在寻找 Microsoft Dynamics 和 Microsoft Dynamics 的替代产品。

Hubspot CRM 和 Microsoft Dynamics CRM 的开箱即用解决方案非常有限。如果你想提高效率,就必须订购不同层级的昂贵解决方案。

2.Microsoft Dynamics 和 Microsoft Dynamics 有很多优秀的替代品。

更换客户关系管理软件并非易事。首先要考虑的是数据质量、数据访问限制以及 CRM 内部的流程。目前使用的数据格式会有一些限制,但客户关系管理软件现在已经足够灵活,可以复制数据结构。

更换 Microsoft Dynamics 系统意味着要让用户觉得新系统对用户友好。无论是大型企业还是小型企业,你的团队都讨厌更换解决方案。你要确保屏幕相似,细节到位,以防工作效率下降。

好在 Salesforce 的开箱即用功能有限,所以如果你是 Microsoft Dynamics 的新用户,而你的 Microsoft Dynamics 顾问又做了糟糕的定制工作,你就可以轻松迁移到更新的 CRM。解决方案存在于所谓的 AppExchange 中,通常与堆栈无关。这意味着您需要在 Microsoft Dynamics 和新应用程序之间建立或设置管道。对于 InvestGlass,我们决定进行有机产品开发,并在可能的情况下与新应用程序建立硬编码连接。

我们限制了选择范围,并牢记一个要素:自动化!InvestGlass 云解决方案的目标是自动化。

3.取代 Microsoft Dynamics 和 Microsoft 是可能的,具体方法如下

如果从正确的流程入手,客户关系管理的规划是非常容易的。团队中的产品经理应研究收集哪些数据、谁能访问这些数据、他们应该如何使用这些数据、如何实现自动化以及关键绩效指标等基本问题。

是的......就是这样......我们在 youtube 上录制了视频,并通过 loom 提供点播视频,向您展示如何与我们的顾问集成您的应用程序并构建自动化服务。

4.更便宜的客户关系管理解决方案是否是更好的主意?

不,免费的 CRM 通常都有一个陷阱。是的,Salesforce 并非如此。

Salesforce 和其他顶级 CRM 供应商的服务价格不菲。这可能会让那些正在寻找经济实惠的替代品的企业望而却步。不过,重要的是要记住,这些供应商提供了大量免费 CRM 解决方案所不具备的功能和优势。

它们的功能可能不够丰富,或者无法为你的业务需求提供全面支持。在选择客户关系管理解决方案之前,一定要做好调查研究,确保物有所值。

现代客户关系管理必须提供 SMS 和 EMAIL 集成。通常,这些集成对于小型企业来说很容易设置,但对于大型企业来说却很复杂。在过去的 20 年里,你在 Outlook 中使用的这项基本技术......被大多数美国客户关系管理软件高价收购。企业通常会忘记营销的增量成本,当你在两年后分析运营成本时就为时已晚了。

有些客户可能会认为在家"开发 "客户关系管理系统是个好主意。我们不这么认为,因为总有技术债务或负担需要管理。新版本的代码库意味着你需要更新自制的 CRM。如果你决定走这条路,跟踪安全漏洞的变化也不会让事情变得简单。CRM 所提供的也是新功能和与第三方应用程序的简化连接。

通过 InvestGlass,我们决定提供最好的金融技术集成。如果贵公司已经使用 Temenos、Avaloq、Saascada、Railsbank 等核心系统,我们可以轻松将它们连接起来,将您的头寸反映到 InvestGlass 投资组合管理工具中。

5.Microsoft Dynamics 平台与 InvestGlass 平台的比较

大家可能都知道,我们正处于一个劳动力稀缺的世界。如果你选择了一个咨询需求很高的客户关系管理软件,你将永远找不到一个平和的客户关系管理软件情绪。如今,与其他领先供应商相比,实施 Microsoft Dynamics 的成本明显增加。InvestGlass 的顾问网络专注于小型企业、金融科技、银行和金融中介机构的建设。我们向他们传授相关技术,帮助他们高效打造未来的业务自动化。

用瑞士 CRM 取代 Microsoft Dynamics 也是保护您的数据安全免受《云法案》影响的决定。云法案》是美国国会于 2018 年 4 月通过的一项最新立法。云法案》允许美国政府访问存储在其他国家的数据,包括存储在 Salesforce、Hubspot、微软 CRM 等云平台上的数据......即使这些数据存储在瑞士的服务器上。美国政府也可以访问这些数据。

这也是众多银行、资产管理公司和加密货币经纪商使用 InvestGlass 并信任 InvestGlass 团队专业知识的原因。

InvestGlass 的第三方应用程序市场不如庞大的客户关系管理市场那么大,但我们精心挑选合作伙伴,建立丰富而简单的集成。我们的团队了解最终用户在日常使用 InvestGlass 时的期望,因此可为您节省时间。

我们关注您的业务成功。InvestGlass 提供五种奇妙的工具,用于创建新的业务自动化:

InvestGlass 数字化入职

InvestGlass 提供数字入职解决方案,让您的企业轻松开始使用 InvestGlass。入职流程简单高效,您可以快速轻松地开始使用。

InvestGlass 数字入职解决方案包括

- 个性化欢迎词

- 快速简便的注册

- 能够快速、轻松地设置账户

- 能够立即开始使用 InvestGlass

-连接到 Sumsub、Onfido、BasisID 等...

开机显示器

InvestGlass 灵活的客户关系管理

InvestGlass 是一款灵活的客户关系管理软件,可与第三方应用程序轻松集成,功能广泛。它适用于各种规模的企业,并提供各种功能,是小型企业、金融科技公司和银行的理想之选。

灵活的 CRM 可以满足任何销售团队、支持团队或合规团队的期望。它将提供与 Salesforce 相同的灵活性。InvestGlass 为银行所使用,其灵活性足以满足多层次的复杂操作:账户、联系人、关系、发票、投资组合、头寸、交易、合同......

图形用户界面自动生成说明InvestGlass CRM

InvestGlass 投资组合管理工具

InvestGlass 投资组合管理工具是希望高效管理投资组合的企业的完美解决方案。InvestGlass 投资组合管理工具包括

- 投资组合概览,快速简便地概述您的投资组合

- 您个人投资的详细情况,包括业绩、持股等信息

- 能够创建满足您特定需求和要求的定制投资组合

- 能够长期跟踪您的绩效,并与行业基准进行比较

- 能够访问各种数据和分析,帮助您做出更好的投资决策

InvestGlass 投资组合管理工具是希望有效管理投资组合的企业的完美解决方案。与 Microsoft Dynamics 不同,PMS功能是我们的重点。投资组合管理工具符合 FINSA FIDLEG 和 MIFID 规则,通过强大的营销工具促进销售分销。该平台可反映您在任何类型证券(包括加密货币和私募股权)上的托管头寸。

InvestGlass 投资组合InvestGlass 投资组合

InvestGlass 营销自动化

InvestGlass 营销自动化解决方案让您轻松创建和管理营销活动。使用 InvestGlass 营销自动化解决方案,您可以

- 快速轻松地创建和管理电子邮件营销活动

- 上传您的联系人列表,并向特定的联系人群组发送有针对性的电子邮件 - 方便销售团队处理日常琐事

- 设计并发送定制的 HTML 电子邮件,既美观又有效

- 通过详细报告分析电子邮件营销活动的成功与否,报告可显示有多少人打开了电子邮件、点击了链接等信息

InvestGlass 员工/客户门户网站

InvestGlass 员工/客户门户网站是企业为员工或客户提供安全访问其投资信息的完美解决方案。通过 InvestGlass 员工/客户门户,您可以

- 让您的员工或客户安全访问您的投资信息

- 控制谁能访问哪些信息

- 设置用户组,方便管理访问权限

- 根据用户角色限制某些信息的访问权限

更换 Microsoft Dynamics 看起来令人生畏,但如果有合适的合作伙伴和合适的工具,更换工作就会变得简单高效。在 InvestGlass,我们提供各种解决方案,适合各种规模和行业的企业。我们可以灵活满足您的特定需求和要求,我们的团队致力于为您提供最佳的用户体验。借助我们的投资组合管理工具套件、营销自动化解决方案、员工/客户门户等,您将能够比以往任何时候都更高效、更有效地管理您的业务。

现在就联系我们,了解我们如何帮助您替换 Microsoft Dynamics 并推动企业销售增长。

取代 Microsoft Dynamics

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