跳至主要内容

InvestGlass CRM 如何为非营利组织所用

非营利组织客户关系管理软件
非营利组织客户关系管理软件

虽然非营利组织可能不像传统的营利性企业那样拥有客户和顾客,但它们仍然可以从客户关系管理(CRM)软件提供的功能中获益匪浅。

在当今数字优先的世界里,客户关系管理软件已成为管理组织内潜在客户、现有利益相关者和新关系的重要工具。

此外,在新机遇出现的同时,它们还能帮助保持这些关系,提供数据分析、自动化和大量其他多功能。

为了帮助您更好地了解 InvestGlass 等非营利性 CRM 软件如何帮助您在组织中寻找和培育机会,这里简要介绍一下什么是 CRM 软件,以及它如何适用于非营利性领域。

什么是 CRM 软件?

客户关系管理(在非营利组织中有时称为 "选民关系管理")是一个组织运作的过程,旨在管理特定组织领导人与独立实体之间的关系。

从广义上讲,它是企业资源规划中使用的众多功能之一,但其更为人熟知的特点是,它能够培养特定目标受众与组织内部运作之间的联系。

在传统企业中,客户关系管理软件通常用于培育新的销售线索,最常见的是在 B2B 环境中。在某些情况下,这些潜在客户只会在入职过程中被联系一次。相比之下,非营利组织通常会多次联系潜在客户,例如在筹款活动期间。

非营利组织如何利用客户关系管理工具

客户关系管理工具被认为是营利领域的必备工具,这在很大程度上是因为它们可以通过细粒度的数据分析来简化销售流程和发掘新机遇。以下是非营利组织使用 CRM 套件的一些方法:

更好的计划报告

越来越多的非营利组织开始采用客户关系管理软件,并利用它来更立体地了解其组织的运营情况以及与外部实体的互动情况。这一功能是现代客户关系管理系统的标准功能,为非营利组织提供了快速、准确地报告受托人等利益相关者情况的手段,使其了解应在哪些方面投入资源以改善这些关系。

组织营销宣传

整合营销自动化是现代客户关系管理套件最受欢迎的功能之一。这可以为非营利组织提供巨大帮助,使其能够通过跟踪的自动化工作流程对客户做出回应。有了更多的带宽来处理您在社交媒体平台上的存在,您就能享受快速、个性化和有针对性的沟通,帮助您提高积极的参与度。

管理在线业务

许多客户关系管理系统允许非营利组织简化在线筹款收入管理这一至关重要的任务。客户关系管理软件将提供大量工具,用于对各种收入来源的数据进行编目和分类,包括赠款、筹款和电子商务采购,让您对现金流有更高的可见性和控制力。

管理志愿者

除了捐赠者、受益人和支持者,慈善机构还可以利用客户关系管理系统作为更好地协调志愿者队伍的工具。

来自志愿者工作日历的原始数据,如日程安排、工作时数和可用时数,都可以整合到客户关系管理套件中,并与具体技能、培训和项目个人偏好等详细信息整合在一起。

客户关系管理工具提供的自动营销工具还可用于与志愿者沟通,作为一个平台,发布新活动和慈善项目成果等信息。这可以成为与员工保持良好关系的有力工具,让他们了解情况、参与其中并保持积极性。

非营利组织客户关系管理