机器人顾问与人工顾问：使用 InvestGlass 做出正确投资选择的综合指南

投资不是一个放之四海而皆准的游戏。在 InvestGlass，我们深知这一点。这就是为什么我们建立了一个机器人顾问平台，以满足每位投资者的独特需求。但您可能想知道，什么是机器人顾问，它与传统财务顾问有何不同？本文涵盖您需要了解的一切，包括使用 InvestGlass 进行数字入职、财务规划等的好处。

目录

1. 什么是机器人顾问，它如何工作？
2. 为什么选择 InvestGlass？
3. 使用 InvestGlass 推出机器人顾问软件平台的三个步骤
4. 税务优化与合规
5. 机器人顾问和人类顾问的未来

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1.什么是机器人顾问，它如何工作？

机器人顾问商业模式

机器人顾问使用机器学习算法来管理您的投资组合。在私人银行中，客户经理首先会考虑年龄、投资目标和风险承受能力等因素，为您定制投资组合。之后，由机器人顾问负责。

InvestGlass：理想的解决方案

InvestGlass 不仅仅是一个机器人顾问平台；它还是一个全面的解决方案，提供数字化入职、税务优化和基于目标的投资组合管理。订阅费是我们的收入模式，因此我们的重点仍然是高质量的建议，而不是资产规模。

主要功能

• 数字化入职：简化且方便用户使用。
• 税务优化：使您的收益最大化。
• 基于目标的投资组合管理：定制战略。

何时不使用机器人顾问？

1. 如果您喜欢亲身实践的方法。
2. 短期投资

顶级机器人咨询银行

银行名称特色Wealthfront 投资组合管理，税务优化Betterment 基于目标的规划Schwab 服务范围广泛

有了 InvestGlass，您可以轻松提供类似服务。

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2.为什么选择 InvestGlass？

InvestGlass 为个人投资者提供私人银行级别的体验。使用我们的平台，您可以轻松推出自己的机器人顾问。

金融业监管局合规

我们遵守 MIFID 和 LSFIN 等主要法规，确保您的投资安全稳健。

创建自己的机器人顾问的步骤

1. 创建数据字段：记录监管要求的字段。
2. 建立投资模型：添加共同基金、交易所交易基金和资产类别。
3. 连接分析工具：与 Bloomberg 或 Morningstar 等平台连接，进行财务分析。

InvestGlass 服务

• 可定制的投资者门户网站
• 清晰显示财务目标和费用
• 基于客户数据的自动投资组合示例

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3.利用 InvestGlass 启动机器人顾问软件平台的三个步骤

1. 数据准备：收集所有必要的数据字段，重点关注监管合规性。
2. 创建模型：将共同基金、交易所交易基金和各种投资策略纳入模型。
3. 集成：使用我们的无代码平台整合您的模型。

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4.税务优化与合规和传统财务顾问

税法经常变化，使得税务优化成为一个复杂的领域。InvestGlass 为财务经理提供工具，以准确反映潜在的税收优惠。我们建议与我们的团队讨论本地税收优化方案。您可以在 InvestGlass 中加入传统元素。

税收优惠：

1. 税损收获
2. 资产配置策略
3. 基金选择

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5.机器人顾问和人类顾问的未来

目标受众变体

• 伊斯兰银行
• LGBTQ+ 银行
• 年轻银行和退休银行

混合动力模式：未来

InvestGlass 相信传统顾问与机器人顾问共存的混合模式。这种方法可满足从高净值个人到千禧一代等不同客户的需求。

传统与机器人：主要区别

标准传统顾问Robo 顾问收费高低用户反馈少更多人工监督必须的可选的

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总结：通过 InvestGlass 为财务顾问提供无缝的机器人咨询服务

在当今的金融市场上进行投资是一件复杂的事情。无论您是寻求数字优势的传统金融顾问，还是渴望自动化投资的客户，都比以往任何时候都更需要高效、智能的解决方案。这正是 InvestGlass 的用武之地。

机器人咨询的完整工具箱

有了 InvestGlass 表格和 InvestGlass CRM，您就拥有了启动机器人顾问应用程序所需的所有工具。您可以毫不费力地管理客户资产、坚持服务模式并做出明智的投资决策。

主要功能

• 人工理财顾问协作：我们的平台可实现机器人顾问与人工顾问之间的无缝合作，这是当今多元化金融机构的关键要素。
• 现代投资组合理论：在久经考验的理论指导下，将最前沿的投资策略纳入您的投资组合。
• 数字金融咨询：我们的数字顾问配备了人工智能，确保您从初始投资中获得最大收益。
• 全面的财富管理：从退休账户到复杂的金融市场，我们的平台包罗万象，非常适合个人投资者和财富经理。

超越大多数机器人顾问的优势：

• 人工监督：与许多机器人顾问不同，InvestGlass 提供人工监督选项，提供更加个性化的投资策略。
• 用户反馈：我们重视现有客户的反馈意见，始终致力于改进我们的自动化服务。
• 合规性：我们的平台完全符合交易所佣金法规，在安全的环境中提供各种投资选择。

因此，如果您能同时拥有两个世界中的最佳选择，为什么只满足于人工理财规划师或基本的机器人咨询公司呢？InvestGlass 弥补了这一差距，确保您不必在投资服务上妥协，无论是自动化还是人工指导。

无论您是项目经理、开发团队，还是寻求最小账户规模的投资者，InvestGlass 都能提供量身定制的解决方案，满足您的所有需求。

今天就启动您的机器人咨询公司

通过 InvestGlass 实现更智能、更高效的投资。我们的投资组合选项采用先进的算法交易技术，旨在实现并超越您的财务目标。选择 InvestGlass，未来的投资不仅是自动化的，更是智能化的。