数字化入职
InvestGlass 的数字表格和签名功能简化了投资者入职流程。它使您无需打印或邮寄文件，即可快速、轻松地收集潜在客户和客户的信息。使用 InvestGlass，您可以节省时间并简化投资流程。
灵活的客户关系管理
InvestGlass 是一款灵活的风险投资 CRM，即使没有编码经验也能轻松使用。自定义标准选项卡、记录、字段和布局，以满足您的业务需求。通过报告和仪表板获得有价值的见解，从而做出明智的投资决策。
风险投资人的投资组合管理系统
传统的客户关系管理解决方案在管理投资组合、保留客户数据和衡量同行业绩方面存在不足。InvestGlass 提供完整的投资组合管理系统 (PMS)，可轻松连接银行和经纪人的数据源。有了 InvestGlass，风险投资专业人士可以高效地管理投资组合、分析业绩并做出明智的投资决策。