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InvestGlass的特点

为销售和合规而设的瑞士自动化平台。团队需要收集线索、参与销售、管理投资和自动化任务的一切。

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扩大你的业务规模

基于美国的解决方案的最佳替代方案。根据瑞士法规保护你的数据。
数字化入职

数字化入职

收集新线索,向新客户介绍数字产品或服务。
灵活的CRM

客户关系管理(CRM)

组织和优化你的客户互动,以最大限度地提高客户满意度和保留率。
投资组合管理和发票

投资组合管理系统

通过提供对客户数据的实时洞察,简化您的投资--银行业务操作,使他们能够快速、准确地做出明智的决定。
出版

出版调度员

以高效、一致的方式计划和安排季度报告、发票的发布。
FIDLEG和MIFID

MIFID / LSFIN / BASEL

通过利用最先进的分析技术,该解决方案能够在问题和潜在的不合规行为成为你的企业的问题之前,快速识别这些问题。
竞选活动

竞选活动

对所有渠道进行跟踪和报告,便于审查。按人口统计学和其他因素对受众进行自定义细分,以传递正确的信息。
客户门户

客户门户

改善了客户和企业之间的沟通,方便了对文件、发票和其他重要信息的获取。
自动化

自动化和审批程序

自动化、审批流程和机器人流程自动化(RPA)帮助企业提高效率,降低成本,在不断变化的市场中保持竞争力。
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2023 - 将GPT技术引入你的公司

在这里,我想说的是,如果你想了解更多信息,请联系我们。